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【能化早评】关注俄乌停战前景，外盘油价继续回落
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能化早评 | 2025年1月23日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：关注特朗普促俄乌谈判是否能取得突破，从而改变美国对俄制裁前景。美国对俄罗斯原油的广泛制裁引发混乱，各国多地炼油商都不接收被制裁的船只，导致现货市场紧张，但由于俄罗斯原油买家主要在亚洲，因此中东亚洲原油贸易受冲击要强于欧美市场。特朗普就职演说，强调了降低能源价格打压通胀的前景。OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普上台对伊朗政策存在不确定性。以色列哈马斯停战协议达成。俄罗斯海运出口原油仍在低位，处于过去一年偏低水平。需求：特朗普开始对各国发出关税威胁，或利空全球需求，美国寒潮冲击接近结束。库存端：截至2024年1月17日，API数据显示商业原油累库95.8万桶，汽油累库323万桶，馏分油累库188万桶。观点：目前内盘原油继续强于外盘，外盘油价已经因为特朗普上台后的一系列举措出现了持续回落，但内盘核心矛盾仍在于对俄罗斯原油的制裁，在贸易混乱下现货市场仍然偏紧，美国总统增产原油的计划更多是慢变量，短期更看重
混沌天成期货01-23 09:05
恒力期货能化日报20250122
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美国超预期寒潮影响丙烷产量和出口，高基差有所回归。油品市场因港口禁船，成本走强。
恒力期货01-22 16:41
双焦或跌破近四年半低点
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焦煤、焦炭的弱势仍在延续。自2024年10月初焦煤、焦炭期货价格一路震荡下行，不断创出阶段性新低。近期的反弹比较有力，但后续跌势不改，焦煤、焦炭期货价格仍在下探寻底过程中，在此处的期货价格下行最有力的支撑点位，看向2020年5月的四年半低点。中国煤炭运销协会近日发布炼焦煤市场运行监测旬报称，进入2025年后煤钢焦产业链运行未有起色，市场各环节对后市信心仍普遍缺乏，对原料采购持谨慎态度，资源冬储意愿不及往年，使得上下游的市场博弈进一步加剧，弱势品种承压较重。从焦煤供需形势看，在安监强化、市场下行的双重压力下，国有大矿利用假期主动控产成为现实，后续焦煤生产将进入阶段性的供应收缩期，供过于求的市场压力有望不再增大。临近年底钢厂生产积极性转弱成材端窄幅下行，负反馈行情再起，进口蒙煤市场受产地煤价下跌压制，性价比优势不足，出货疲软。预计焦煤供应会有所收缩，多消耗现有库存，以去库为主，但市场延续下行，焦煤价格延续弱势，高价成交乏力，焦煤供应宽松格局依旧不减。需求端，考虑后续库存问题，成交表现有所回升，但价格表现依旧偏弱。另外主流钢厂对焦炭价格进行第六轮提降，降幅仍为50-55元/吨，预计近日全
期货日报网01-22 15:00
特朗普2.0时代对原油的影响
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市场最新原油消息汇总分析 2025年1月21日，美国总统特朗普正式成为美国新一任国家领袖，毫无疑问，在关于能源方面，特朗普对原油市场带来了极大的政策影响，根据特朗普上任之初所表现出对能源市场的态度，市场投资者需要尽快了解并消化，做好风控。特朗普一上台，签署了关于南部边界国家紧急状态的行政令，以及签署关于能源紧急状态声明的行政命令，特朗普宣布了一项提高美国石油和天然气产量的计划，此外，特朗普还承诺补充战略储备，此举可能会不断补充美国低位的战略储备库存，该命令后期将在供应端，对原油供给，尤其是美国原油的供应，产生较大的增长预期，对油价有利空影响。另外，特朗普公布了一条关税政策，并表示他正在考虑从2月1日起对从加拿大和墨西哥进口的货物征收25%的关税，而不是立即征收，但如果后期随着关税逐步增加，会对全球贸易的活跃度产生明显降低，这会消减远洋货轮的原油消耗，均有利于油价走低。市场也用真金白银做出预期，美、布两油期货亚盘时段一度走低。关税带来的一个不确定方面是，对加拿大原油征收关税可能会推高市场加拿大市场的油价，加拿大几乎所有的石油出口都销往美国，价格通常以WTI的折扣价出售。因此，美国的
期货日报网01-22 15:00
股指期货技术解盘
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上证指数在2024年中走势波动幅度比较大，先在2024年2月5日下探创出2024年年内低点2635.09点之后快速反弹，指数站上3100点；在5月下旬至9月下旬之间一直处于弱势震荡下行。9月下旬政策全面支持下，指数大幅上涨至国庆后首个交易日确定年内高点3674.4点，至此攻守异势。定势：沪深300指数追随整个大盘指数在经历了大幅上涨之后，阶段性底部已经确定；未来很长一段时间内从大周期看上涨趋势已经确定。在国庆后市场大涨回落之后，指数处于一个围绕3900点附近区间宽幅震荡态势，在进入2025年之后，指数下探释放空头压力，沪深300指数回落至3700点附近止跌企稳，3700点在是市场反复确认的一个重要支撑点。所以，沪深300指数近期的强力支撑位是围绕3700点构成的一个支撑区间，要有效跌穿这个有效支撑区间阻力较大，重点关注。沪深300指数预期和展望，在今年年初跌穿300指数第一个震荡区间之后，沪深300指数短期内围绕3700点附近区域做震荡走势。后续300指数有向上突破4000点的需求和动力；年节将至，虽然近期国际各种不确定因素减缓，但资金面仍然偏紧；所以最近大幅向上概率较小，同样大幅
期货日报网01-22 10:30
“锂”不从心，“欧”气爆棚-2025年1月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间1月20日，美国当选总统特朗普正式宣誓就任美国第47任总统。美国当选副总统万斯也正式宣誓就任美国副总统。美国总统特朗普表示，将撤销（前总统拜登任期内出台的）电动汽车补贴政策；将开始全面改革贸易体系；计划再次充实战略（石油）储备，并将把美国能源出口到世界各地；将对外国征收关税和税收，并建立对外税务局。 2）国内新闻中国1月LPR出炉，1年期为3.1%，5年期以上为3.6%，已连续三个月维持不变。业内人士表示，LPR维持不变在预料之中，下一阶段LPR的变动，将在稳增长、稳汇率、稳息差等多重目标中寻求平衡。 3）行业新闻针对某些集采药品可能存在质量风险等问题，国家医保局将于1月21日联合卫生健康、工业信息化、药品监管部门，赴上海当面听取集采药品相关意见，并重点收集有临床数据支撑、有统计学差异的质量和药效问题线索。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：股指反弹为主，电子和通信板块领涨，石油石化板块领跌，全市成交额1.22万亿元，其中IH2502下跌0.21%，IF2502上涨0.03%，IC2502上涨0
申银万国期货01-22 09:08
【能化早评】关税冲击来临，油价继续回落
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能化早评 | 2025年1月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国对俄罗斯原油的广泛制裁引发混乱，各国多地炼油商都不接收被制裁的船只，导致现货市场紧张，但由于俄罗斯原油买家主要在亚洲，因此中东亚洲原油贸易受冲击要强于欧美市场。特朗普就职演说，强调了降低能源价格打压通胀的前景。OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普上台对伊朗政策存在不确定性。以色列哈马斯停战协议达成。俄罗斯海运出口原油仍在低位，处于过去一年偏低水平。需求：特朗普开始对各国发出关税威胁，或利空全球需求。美国零售数据和初请失业高于预期显示了经济疲软迹象，美国寒潮冲击接近结束。库存端：截至2024年1月10日，EIA数据显示商业原油去库196万桶，汽油累库585万桶，馏分油累库308万桶。观点：目前内盘原油强于外盘，核心矛盾仍在于对俄罗斯原油的制裁，在贸易混乱下现货市场仍然偏紧，美国总统增产原油的计划更多是慢变量，短期更看重特朗普和俄罗斯中国的外交，能不能迅速解决俄罗斯原油卖不出去的问题。 PTA/ME
混沌天成期货01-22 09:05
【有色早评】关注美国后续政策方向，有色震荡运行
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有色早评 | 2025年1月22日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点 comex-lme价差持续回落，关税预期带动美铜上涨的交易有所降温，前期铜反弹的逻辑迎来反转。特朗普在就职演说中提及结束“绿色新政”，撤销电动车补贴，后续也宣布退出《巴黎协定》，美国新能源对同需求的拉动将减弱。国内在3月两会前很难看到新的财政预期，宏观上短期还是利空因素较多。特朗普表示周二要宣布重大基础设施建设计划，这可能是短期潜在的利多变化，重点看基建方向和规模。 12月铜矿进口252万吨，同比增长1.63%，智利进口环比增加为主要贡献，秘鲁供应量环比减少，虽然去年年底矿端进口改善，但TC/RC显示年初以来矿维持紧缺；终端需求方面四大家电12月产量维持高增，空调、洗衣机、冰箱单月都是超10%的增速。二、市场消息【赞比亚预计去年铜产量超过77万吨】据外电1月21日消息，赞比亚政府周二在一份报告中表示，去年铜产量预计超过77万吨。赞比亚仍然对今年经济增长6.6%持乐观态度。赞比亚财政部介绍称，这个在新冠疫情期间拖欠主权债务的南部非洲国家现已重组90%的债务。（文华财经编译）【据悉巴里克考虑出
混沌天成期货01-22 09:05
【黑色早评】澳洲气旋影响消退，西澳发运本周有望恢复
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黑色早评 | 2025年1月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，1月以来全球铁矿发运持续回落，上周因澳洲天气影响，澳矿发运量大幅下降，巴西发运也有部分回落，但非主流发运小幅回升。同期，国内铁矿到港量也继续减少，周一铁矿港口库存有所下降。国内矿方面，因近期国内矿山产能利用率小幅回升，铁精粉产量略有增加。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率持平，日均铁水增加0.11万吨至224.48万吨，但钢厂盈利率略减0.43%至50.22%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。随着钢厂进口矿日耗回升，叠加春节假期临近，部分钢厂在加速港口补货，近期铁矿疏港量也有所上升。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交有明显下降，目前PB粉落地亏损略有收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，尽管近期铁矿供减需增，但据钢联最新调研，澳洲气旋影响逐渐消退，西澳铁矿发运本周有望恢复，后期铁矿供应预期有回升，夜盘矿价小幅偏弱震荡运行。二、消息及数据 1.1月20日铁矿石远期市场整体活跃度一般。平台上未见报盘出现；矿山私下议标方面，有SHCJ、LONS块和金宝
混沌天成期货01-22 09:05
【宏观早评】美元走弱汇率压力减轻，市场重回宽松预期
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宏观&金工早评 | 2025年1月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指特朗普首日上任对于关税的表态偏鸽派，市场前期交易了过多的关税预期，虽然特朗普表示对加拿大和墨西哥增加25%的关税，但对于中国没有明确表态，把收购tiktok作为一部分谈判筹码，预计对华关税将演变成贸易谈判的形式，短期较难落地。关税延后+美国通胀压力缓和的组合下；市场现在开始押注美债利率和美指下行，国内汇率压力减轻的同时央行可能在年后择机降准降息，预计市场将回归货币宽松预期下的交易，债、小盘股和港股相对利好。从日历效应来讲，A股大部分时间有年后的红包行情，再考虑到特朗普上任后美元走弱的预期，海外环境改善将带动股指迎来短期的risk on交易，港股更具备弹性。贵金属特朗普上任首日签署了40个总统令，其中包括了移民，关税和通胀等相关政策，即使这些政策改革性较大，但市场仍旧解读较为乐观，美债收益率下行明显，美股上涨，美元在首日大幅下挫后重新稳定，市场对于其上任后的乐观情绪充斥，整体宏观氛围较好。贵金属伴随着美债利率的回落和政策的不确定性增加进一步上升，乐观预期也进一步推动金银比修复。整体政策仍存在较大不确
混沌天成期货01-22 09:05

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