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有色整体收涨，黑色弱势运行-2024年11月8日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻鲍威尔称，对抗通胀的抗争尚未结束，核心通胀仍然在某种程度上偏高，就业市场继续非常缓慢地降温，美联储会继续降息，但若通胀降温停滞且经济强，可以更慢降息。短期内美国大选对货币政策没影响，未来财政政策影响会考虑在内，美国赤字和财政政策是经济阻力。鲍威尔明确表示，就算特朗普要求他辞去美联储主席的职位，在法律保护下他也不会“被离职”。稍早有报道称，特朗普有意让鲍威尔完成2026年5月到期的任期，“但随时可能改变主意”。 2）国内新闻中国央行召开外资金融机构座谈会：继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。央行行长潘功胜表示，中国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。特别是一揽子金融增量政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心。 3）行业新闻中芯国际Q3营收创历史新高，净利润同比大增56%至10.6亿元。中芯国际Q3营收同比增长32.5%至156.09亿元，Q4营收指引环比持平至增长2%，预计Q4毛利率介于18%-20%之间。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股
申银万国期货11-09 09:08
重磅解读！特朗普胜选对全球金融市场的影响分析---11月9日FX168精英会员俱乐部深圳站
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随着特朗普的胜选，全球金融市场将迎来一系列深远的影响。特朗普的政策立场以振兴美国制造业为核心，主张对外加征关税、对内减税、驱逐移民、放松监管、加强能源生产等，这些政策将对全球金融市场产生重大影响。
Cherry11-08 11:50
聚丙烯进入区间整理模式
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多空因素交织一方面，供应压力回落，需求驱动预期增强，供需格局好转利好聚丙烯走势；但另一方面，特朗普当选对油价的负面影响要多于正面影响，预计后市国际油价维持偏弱格局，成本端对聚丙烯的支撑将逐渐减弱。图为2016—2024年聚丙烯下游塑编开工率走势（单位：%）在成本端原油支撑效应减弱背景下，近期聚丙烯2501合约呈震荡偏弱走势，期价一度下探至7373元/吨。昨日，聚丙烯迎来超跌反弹走势。短期来看，多空因素交织，聚丙烯或进入区间整理模式。原油承压走低近日，特朗普宣布在2024年美国总统选举中获胜。由于特朗普主张较大力度的宽财政政策，对内减税，对外征收关税，主张放松监管，产业政策上重视科技、鼓励化石能源。由此，我们认为，特朗普当选美国总统对原油市场的影响是多方面的。利空方面，特朗普可能会刺激页岩油加速增产，也可能施压沙特等产油国增产；对外贸易摩擦加剧，不利于全球经济和油品需求；特朗普倾向于减少海外军事参与，俄乌可能停火，风险溢价将因此完全回吐。利多方面，特朗普可能会重新制裁伊朗或委内瑞拉，导致部分原油供应出现下滑；降低税收、放松监管、推动基建有利于石油需求增长。整体来看，特朗普当选对
期货日报网11-08 09:15
技术解盘
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白糖挑战6000元/吨压力白糖在5700元/吨下方成功构造“小双底”后，以“岛形”反转的技术特征开启反弹之路。根据压力/支撑转换原理，6000元/吨的价格是当前面临的主要压力位，这也是近一个月白糖震荡回落的主要技术原因。展望后市，白糖的有效支撑为5700元/吨，多头的下一步目标是挑战6000元/吨压力位。 PTA 理性看待上涨高度 PTA自6000元/吨高位调整回落以来，形成了有效的趋势结构。10月15日至今的三个小型低点与MACD形成了底部背离，将支撑PTA向上突破。而且日级K线上昨日收中阳，与前日形成“曙光初现”的看涨组合。但是日级以上仍处在空头趋势中，并且成交量还在萎缩，故即使PTA向上突破，也仅定义为弱反弹。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网11-08 09:15
黄金短线将持续回落
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美国大选结果出炉后，金价应声下跌，低开低走，维持颓势，美元指数则强势运行，直逼年内高点。我们认为，短期黄金市场交易的主要逻辑有两个：一是此前市场进行的“特朗普交易”（即特朗普的财政赤字和税收政策会导致美国再通胀）兑现，资金获利了结意愿较强；二是市场认为特朗普能够带领美国经济走强，所以美元指数强势反弹，金价承压。黄金前期溢价面临回吐 2024年以来，金价突破向上的主要动力来自地缘政治因素支撑，其中包括美国大选以及军事冲突。首先，美国大选的落地使市场不确定性下降。哈里斯11月6日在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话中表示，她接受输掉选举的结果，并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。其次，特朗普在11月6日宣布胜选的演说中重申将停止战争。随着特朗普赢得大选，未来美国会大幅减少对乌克兰的支持，这意味着乌克兰会考虑与俄罗斯进行停战谈判，甚至达成某种和平协议。俄乌冲突可能会慢慢降温，地缘政治因素给予黄金的溢价也将逐渐减弱。从通胀的角度看，市场普遍预期特朗普将通过对内减税、对外加关税等措施来刺激经济，并计划将关键供应链带回美国，以此推动制造业回流。特朗普的经济计划被认为将引发美国“再通胀风
期货日报网11-08 09:15
棉花不确定性因素增多
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近日，备受关注的美国总统大选终于尘埃落定。特朗普的美国优先政策，对内减税、对进口商品加征关税，使得市场普遍担忧特朗普将再次针对中国大幅提高纺服进口关税，从而对国内棉纺产业形成较大冲击。笔者认为，特朗普政策预期对棉花市场形成较强的负面影响，但具体情况仍需观察，短期棉花走势更多是受情绪面影响。后期需求偏弱以及宏观面不确定性将限制棉价的上方空间。美棉产量不断下调美国农业部供需报告8—10月连续3个月下调美棉产量，11月报告即将公布，关注其对美棉产量的调整。目前美棉收获进度偏快，截至11月3日，美棉15个主要种植州棉花收割率为63%，较去年同期快约8个百分点，比近五年同期平均水平快9个百分点。截至2024年10月31日当周，美陆地棉+皮马棉累计检验量为94.23万吨，占美棉产量预估值的30.5%（2024/2025年度美棉产量预估值为309万吨）。 2024/2025年度全球棉花供需过剩幅度近期有所下调，但仍处于过剩状态，尤其是巴西产量持续强劲。巴西国家商品公司在10月份的报告中，首次对明年的棉花产量进行了预测，预计棉花产量为366.5万吨，基本上与2024年产量持平。成本支撑淡化新疆
期货日报网11-08 09:15
分析人士：IC和IM值得期待
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周四，国内股指期货整体走强，截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约涨幅分别为3.49%、3.98%、1.68%、1.96%。美国大选尘埃落定，特朗普胜选。一德期货股指分析师陈畅分析称，从时间轴来看，2025年1月20日特朗普宣誓就职后，由于移民政策和贸易关税政策不需要国会两院通过，立即执行和实施的概率较高，时间点或选择在明年一季度和二季度初。联邦预算委员会（CRFB）测算显示，特朗普的政策主张在未来十年会增加7.75万亿美元的债务规模，远大于哈里斯的3.95万亿美元，叠加提高关税、收紧移民等措施，其当选后美国通胀有较大回升压力。对国内而言，陈畅认为，关税和扩张性的财政政策无疑会增加出口、汇率等方面的压力，但也增大了加大内需进行对冲的可能性。当下与2018年的不同之处在于，当前出口占国内GDP的19.4%，经济增长对外需依赖性较高。从宏观政策的角度来看，考虑到特朗普胜选后美国通胀有较大回升压力，并可能会对人民币汇率造成影响，国内财政宽松的力度将会加大，而货币政策空间则将受到制约。财政方面可能的路径是通过化债缓解地方政府财政压力、收储和保交房政策稳定居民财富预期，在收入预期逐渐稳定的
期货日报网11-08 09:15
行业板块普涨 A股先抑后扬
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周四，A股三大指数先抑后扬，集体收涨，整体市场表现强劲。沪深两市成交额超过2.5万亿元，行业板块呈现普涨的格局，上涨个股超过4500只。分析人士认为，结合政策面、基本面来看，年内市场或维持震荡上涨走势。后期关注点将重回国内，从确定性和稳定性的角度来看，上证50和沪深300更合适中长线资金布局，而在产业转型升级推动下，中证500和中证1000可能会带来更高回报。来源：期货日报网
期货日报网11-08 09:15
集运强势运行，金银连续下调-2024年11月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧元区10月综合、服务业PMI终值双双上修，均站上荣枯线。欧元区10月综合PMI终值50.0，较初值上修0.3个百分点，创两个月新高。服务业PMI终值为51.6，较初值51.2上修0.4个百分点，为两个月高点。四大经济体中，法国与西班牙服务业PMI下降，且仅法国服务业PMI低于50荣枯线。 2）国内新闻学习时报阐释公募基金改革目标：服务国家战略，让利投资者，回报投资者。从公募基金行业演变趋势看，未来增长将更多受中长期投资者提升收益的需求驱动。下半年我国资本市场改革创新目标更加明确，公募基金市场改革需以服务国家战略和新质生产力发展为基本遵循，以让利投资者、回报投资者为内生动力，以营造中长期投资制度环境为根本保障。 3）行业新闻丰田利润两年来首降，暴跌20%。丰田第二财季营业利润1.16万亿日元，同比下降20%，低于分析师预期的1.24万亿日元。不过，丰田仍然维持了全年4.3万亿日元的营业利润预测，并提高了全年的股息预测，从去年的75日元上调至90日元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指低开高走，全市成交额2.56
申银万国期货11-08 09:08
【有色早评】美元压制减弱，有色迎来超跌反弹
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有色早评 | 2024年11月8日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点昨天特朗普胜选后强美元带来的有色调整告一段落，铜价迎来超跌修复。对于后续的行情偏向于回归再通涨的交易，带动铜价反弹；长期还是看全球需求情况，包括美国经济基本面和国内财政规模。美国没有衰退风险的情况下，中长期中美财政宽松，需求转暖的预期下铜价还是偏多的环境。基本面方面，10月铜精矿进口小幅回落，矿端偏紧的问题缓解较慢；终端需求有所改善，9月高增的电力需求在10月有所转弱，但其他下游需求相对强劲，家电、新能源汽车以及半导体10月出口数量维持高增长，地产建筑方面国内二手房成交持续回暖，一线城市商品房成交改善明显，国内首轮政策效果正在逐步展现。库存方面，国内社会库存小幅去库，comex和lme库存维持高位。二、市场消息【伦丁矿业：三季度铜产量环比增加25%，镍产量环比减少48%】当地时间2024年11月6日，伦丁矿业（Lundin Mining Corporation）宣布截至2024年9月30日的2024年第三季度财务业绩报告。报告显示，第三季度公司毛利润为2.918亿美元，调整后的息税折旧及
混沌天成期货11-08 09:05

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