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油脂波动幅度加大
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国内春节假期期间，油脂市场波动幅度较大。截至2月3日，美大豆期货主力合约相比1月27日涨幅不到1%。主要原因是：一方面，阿根廷降雨偏少，巴西中西部主产区暴雨影响大豆收割；另一方面，美国对中国等地区加征关税，市场担忧美豆出口需求。美豆油上涨5%左右，若对加拿大菜油加征关税，美国会更加倾向使用美豆油作为生物柴油原料。马来西亚棕榈油涨幅接近4%，由于印尼2月棕榈油出口总关税下调62美元/吨，市场担忧印度等地区需求，最终限制盘面涨幅。棕榈油基本面偏弱根据MPOA数据，1月前20日马来西亚棕榈油产量预估减少13.29%，往年同期均值为减少13.1%，减幅略微扩大。进入1月，马来西亚沙巴州和沙捞越州雨水较多，柔佛州和彭亨州情况好一些。根据船运商检机构ITS的数据，1月马来西亚棕榈油出口下降12.3%，减幅较2024年12月前25日缩小，往年同期均值为下降11.17%，出口表现略差。尽管今年斋月将于3月开始，但是印度在斋月备货季并没有大量采购棕榈油。市场预估1月进口棕榈油在40万吨左右，低于2024年12月的50万吨。1月31日，印度港口毛豆油和毛棕榈油价差为-53美元/吨，为2021年以来同期
期货日报网02-07 09:15
PE 高基差有望修复
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自去年12月初PE主连价格短暂突破8500元/吨后，便开启一路下行态势，最低甚至跌破7700元/吨大关，在短短两个月内跌幅超过800元/吨。深入探究背后的原因，主要集中在以下几个方面。装置检修力度减弱 2024年，PE虽有众多扩能计划，但大部分都集中在年底实施。在这之前，PE处于扩能真空期，且开工率较低，市场供应偏紧。然而，到了年底，PE新装置投产压力集中爆发。裕龙石化、中英石化、内蒙古宝丰等企业的新装置陆续投产，与此同时，PE装置的检修力度显著减弱，开工率从之前的80%附近大幅回升至90%左右，使得市场上的PE供应量大幅增加。自去年下半年开始，PE棚膜需求旺季启动，并一直持续到11月份。但进入12月后，棚膜旺季结束，市场需求明显回落。而此时，地膜旺季尚未到来，PE农膜需求进入空档期，需求端明显下降进一步加剧了市场的下行压力。去年12月，PE期货盘面价格开始下跌，但由于现货货源偏紧，现货价格相对抗跌，基差一度走强，接近1000元/吨。进入2025年，尽管PE现货价格有所补跌，但基差依然维持在高位，目前仍在500元/吨左右，处于历史同期最高点。此次PE基差走高，反映出期现市场的背离
期货日报网02-07 09:15
原木近弱远强态势延续
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原木作为重要的基础原材料，其价格走势一直备受市场关注。过去5年，原木现货价格大幅波动。2020年，建筑和家具行业需求锐减，致使原木价格一度低迷。但随着各国房地产市场逐渐回暖，原木需求开始稳步回升。2021年，全球供应链紧张，运输成本大幅攀升，加之北美房地产市场异常火爆，原木需求激增，价格飙升至历史高位。2022年，随着供应链问题逐步缓解，房地产市场降温，原木价格从高位逐步回落。2023年至2024年11月期间，房地产市场再度疲软，需求有所下降，原木价格整体呈现震荡态势。为助力相关行业有效应对价格波动风险，原木期货于2024年11月18日在大连商品交易所正式挂牌上市。上市首日，原木期货主力合约2507开盘便大幅低开，收盘价为764元/立方米，相较于810元/立方米的挂牌基准价，跌幅达5.68%。这主要是因为市场对原木基本面持悲观预期，导致市场情绪整体偏空。然而，2024年11月21日，市场聚焦于检尺径标准差异问题，叠加现货上涨预期，盘面价格一路走高，主力合约最高触及882元/立方米。原木期货的标准品为辐射松，其检尺径标准明确规定：在一个检验批次内，36cm≤平均检尺径＜46cm且单根
期货日报网02-07 09:15
铅市趋势性行情难现
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一方面，短期内铅锭基本面呈现供需双增趋势，铅价将维持震荡运行；另一方面，冶炼厂春节假期期间维持生产的情况较多，预计春节后铅市会有一定的库存压力，铅价可能面临小幅下跌。今年以来，受铅锭供应节奏以及春节假期因素影响，沪铅主力合约走出触底反弹的U形走势。展望后续，尽管美国宏观数据相关交易可能引发铅价短期波动，但难以形成趋势性行情。短期铅价走势仍主要取决于基本面因素。原生铅供应短期稳中有升原料供应方面，铅精矿生产情况不及预期。海外矿山中，Endeavor及Tara矿山投复产延期。虽然Zhairem、ozernoye等矿山产量有所增长，但部分在产矿山因矿石品位下降，产量受限，致使海外矿山整体产量未达预期。从上半年铅精矿进口长单综合情况来看，短期内矿石进口量将出现下滑。同时，国内矿山因气温降低，采掘成本上升，自去年12月起陆续进入季节性检修阶段，铅精矿产量大幅下降。按照矿山的检修计划，新疆、内蒙古、青海等北方地区铅锌矿山大多将于3月复产，预计短期铅精矿供应呈收缩态势。不过，从冶炼厂原料库存数据来看，截至2024年12月，原生铅冶炼厂铅精矿库存维持在40万吨以上的高位，较近3年库存均值增加2
期货日报网02-07 09:15
资金动态20250207
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单品种看，昨日资金主要流入商品期货主力合约的品种有锰硅、工业硅、不锈钢、花生和原木，分别流入3.82 亿元、2.94 亿元、0.36 亿元、0.15 亿元和0.15 亿元；主要流出的品种有黄金、豆粕、螺纹钢、热轧卷板和棉花，分别流出40.88 亿元、19.80 亿元、15.66 亿元、12.06 亿元和11.81 亿元。期货板块方面，农产品、有色金属、化工和黑色系板块主力合约均呈净流出状态，金融板块均呈净流入状态。整体来看，交易所降保导致上一交易日商品期货主连合约资金呈现大幅流出状态，农产品和有色金属板块流出较多。重点关注流出较多的黄金、豆粕和棉花，同时关注板块内逆势流入的工业硅和花生。化工和黑色系板块，重点关注锰硅、螺纹钢、塑料和不锈钢。金融板块重点关注30年期国债期货和中证1000股指期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网02-07 09:15
甲醇价格或先扬后抑
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2月5日，甲醇期货主力合约报收2569元/吨，较节前上涨0.59%，主流地区现货价格上涨至2655元/吨，多头持仓增加9993手，至37.46万手，空头持仓增加16110手，至41.68万手。产区供应较为充足 2025年甲醇价格冲高回落，叠加西北地区甲醇生产企业利润修复，开工率保持较高水平，甲醇周产量上涨至190万吨以上，升至历史高位，内地供应压力不减。由于生产利润回升，前期天然气制甲醇检修装置陆续复产，预计2—3月国内甲醇供应将维持高位，同时，需关注宝丰能源三期240万吨/年装置运行情况。另外，西北地区现货市场受节前甲醇工厂降价排库和传统下游消费淡季影响，价格弱势调整。2月5日陕西地区甲醇价格降至2080元/吨，较1月初下降7.1%。 2月到港量预估下降今年以来，由于中东地区特别是伊朗甲醇装置限气时间和范围有所扩大，1月甲醇期现价格上涨至高位。据了解，目前伊朗ZPC一套装置已经重启、FPC、KPC、Bushehr装置均已正常开车，预计1月、2月我国甲醇到港量下降至80万吨以下，重点关注伊朗一季度供气恢复情况，以及二、三季度新装置投产进度。预计从二季度开始，我国甲醇进口量将明显回升
期货日报网02-07 09:15
铁矿石需求出现改善
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1月中旬以来，铁矿石价格强势上涨，主力合约累计涨幅超10%，现货价格同样明显上涨，普氏铁矿石价格指数（CFR，62%FE）最新值为104.40美元/吨。铁矿石期现货价格均回升至震荡平台上沿。图为国内47港铁矿石库存量（单位：万吨）估值升至偏高水平本轮铁矿石价格上行受多重利多因素推动。第一，商品市场情绪回暖。美国经济数据改善使得美联储降息预期升温，同时国内稳汇率、稳预期提振了市场情绪。节前成材产业矛盾不大，乐观情绪支撑下黑色金属价格一度集体上行。第二，钢厂补库使铁矿石需求放量，直接体现就是1月港口疏港量维持高位。与往年类似，临近春节钢厂会主动增加原材料库存，而今年铁矿石库存增幅最为明显。节前钢联247家样本钢厂铁矿石库存总量为10846.32万吨，1月增幅超1200万吨，与去年农历同期相当。第三，供应有所收缩。一方面，天气因素影响下海外铁矿石供应减量，其中澳矿因飓风扰动减量最大，全球19港铁矿石周度发运量最低降至2229.40万吨，为近两年最低值，1月累计发运量环比大幅降低1510万吨，且低于去年同期水平。另一方面，春节假期前后国内矿山生产季节性走弱。第四，产业链套利资金驱动。因双
期货日报网02-07 09:15
分析人士：关注成本及港口库存变动
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2月6日，锰硅期货2505合约价格大幅上涨7%，创去年7月以来的新高。对于本次锰硅期货大涨，银河期货大宗商品研究所黑色板块负责人周涛认为，主要推动因素来自两方面：一是成本端锰矿价格持续上涨，二是2月6日整体黑色金属市场情绪良好，两者叠加之下，使得锰硅期货涨幅突出。周涛告诉期货日报记者，与2024年上半年锰硅大涨行情类似，本轮上涨的推动力主要来自锰矿端。1月中旬开始，因中国矿价偏低，加蓬矿山计划在2月开始减少对中国的发货量。同时，国内港口锰矿库存持续下降，目前国内港口锰矿库存总量约393.4万吨，较去年同期下降近100万吨。锰矿发货量的下降预期，叠加港口库存持续下降的现实，推动锰矿现货价格大幅反弹，较2024年年底上涨4~10元/吨度，以均值计算，在其他条件不变的情况下，锰矿的上涨推动锰硅成本端上升约500元/吨。记者在采访中获悉，春节后，锰硅厂家陆续补库，锰矿商在低库存及供不应求的氛围中报价坚挺，加之港口货源较为集中，锰矿挺涨情绪进一步加强。2月6日，港口锰矿价格出现全面上涨，目前天津港澳矿报价52元/吨度左右，加蓬矿报价50元/吨度左右。 “不过，从锰硅自身基本面来看，受春节淡季
期货日报网02-07 09:15
锰矿供应短期大幅减少推高锰硅生产成本
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[矿端供应扰动推涨锰矿价格] 节前锰矿端传出供应扰动消息，部分长协客户反映加蓬康密劳锰矿2月发运预计较常量减半，且报价环比上升5%。在加蓬锰矿港口库存较低且货源较集中的情形下，国内锰矿价格提涨。天津港加蓬锰矿现货价格在1月10—13日迅速拉涨4~5元/吨度，涨幅为10.0%~10.3%。钦州港加蓬锰矿涨势自1月初开始，但探涨节奏相较天津港略显迟缓，对比2024年12月末，1月中上旬港口现货价格上涨1.5~2.0元/吨度，涨幅为3.61%~4.82%。从价格对比来看，2024年12月钦州港加蓬锰矿均价为41.50元/吨度，2025年1月最新均价为42.95元/吨度，上涨1.45元/吨度，涨幅为3.49%。图为锰矿现货价格走势（单位：元/吨度） 2月6日，天津港加蓬锰矿涨至50元/吨度，天津澳矿Mn45块涨至50元/吨度。锰矿的上涨带动锰硅期货快速大幅上涨。2505合约从1月9日的最低点6008元/吨涨至2月6日的最高点7302元/吨，上涨1294元/吨，涨幅为21.5%。 [我国锰矿对外依存度约90%] 图为我国锰矿进口量（单位：万吨）我国锰矿品位较低，锰矿石含锰量仅为21%，高品
期货日报网02-07 09:15
黑色走强，股指上涨-2025年2月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国2024年12月贸易逆差为984亿美元，环比激增近25%，创2022年3月以来最大。当月进口额增长3.5%，出口下降2.6%。2024年全年，美国贸易逆差9184亿美元，同比增1335亿美元。 2）国内新闻国家发改委最新统计核算结果显示，2024年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比2023年下降0.3个百分点，为2006年正式建立统计以来的最低水平。 3）行业新闻世界黄金协会最新报告显示，2024年，黄金投资需求同比增长25%至1180吨，创四年新高。由于高金价抑制金饰需求，消费量下降11%至1877吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：股指大幅上涨，汽车、电子和计算机板块领涨，全市成交额1.55万亿元，其中IH2502上涨0.82%，IF2502上涨1.30%，IC2502上涨2.52%，IM2502上涨2.86%。资金方面，2月5日融资余额增加198.45亿元至17843.81亿元。我们认为2月海外方面可能仍要面临特朗普对华政策不确定带来股指的波动，从目前趋势上来看，可能短期激
申银万国期货02-07 09:08

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