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【专题报告】地产系列（二）：城中村改造将带来多大增长空间
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正文共3989字，阅读时间约5分钟观点概述： 1、城中村改造为这轮地产重要政策之一，目前来看预计将维持万亿级别的规模，将对房地产上下游起到托底作用。 2、本轮城中村改造主要是以地方政府、融资平台和改造主体进行，中央的支持有限。 3、现在地产行业的困境主要是由于大周期见顶以及15年棚改货币化带来的隐患造成的结果，本轮城中村改造一定会极力避免15年棚改出现的问题，对于货币化安置推升房地产价格不应有任何期待。 4、超大特大城市城中村改造预计将带来每年1亿平方米左右的住房面积，若推广到全国范围预计将带来每年2亿平方米左右的住房面积。一、城中村改造 7月21日国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。7月24日政治局会议再次指出要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。从城中村的市场规模来看，2019-2021年稳定在1.2万亿以上，2022年受疫情影响仅为6000多亿。从地区划分来看，2022年我国
混沌天成期货2023-08-03
【能化早评】EIA大幅去库但表需偏弱，油价回调结束连涨
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能化早评 | 2023年8月3日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：欧美炼厂意外检修频发，成品油端尤其是柴油紧张程度加剧，市场担忧欧洲冬季柴油可能不够。由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，关注沙特减产是否延续到9月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求：ADP就业数据继续较好，市场软着陆预期仍在，同时国内预期向好，增加了原油供不应求的担忧。油价太高，美国能源部拒绝补充战储。库存端：截至2023年7月28日，EIA报告显示美国商业库存下降1705万桶，汽油库存增加148万桶，馏分油库存下降79.6万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，而沙特、俄罗斯、美国三大产油国均出现产量下降预期，供不应求的担忧增强，油价当前易涨难跌，但汽油偏弱的表需显示高价已经产生了一定需求破坏，之后全球制造业能否好转带动柴油需求是油价能否向上
混沌天成期货2023-08-03
【宏观早评】全球避险情绪升温，权重股短期拖累股指
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宏观&金工早评 | 2023年8月3日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今天的A股单边下行，沪指午后一度跌超1%，截止收盘沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.24%。盘中银行带着中字头大面积下杀，仅券商和部分地产汽车保持强势。超导板块人气延续，AI板块人气回暖。成交量缩量至8300亿元，北向净卖出50亿。结束连续六日净买入。财政部发布关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告。为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现将延续小规模纳税人增值税减免政策。交通运输部等11部门印发关于加快推进汽车客运站转型发展的通知。改善科研人员薪酬机制。总之政策不断，市场都已接近麻木，真金白银政策多在提振地产需求侧。包括存量房贷和认房不认贷等政策。但对地产的定位还是不会形成趋势，盘面已经出现分歧，大家还是更期待促销费和结构性改革的重磅政策。美国评级被下调，虽然此前一直有提示，但是下调评级还是引发了避险情绪升温，同时美国小非农就业大超预期，美元走强。加息预期和避险情绪同时升温。美元震荡上行，人民币下跌，离岸逼近7.20。主要是北向缺位可能会导致人气不足。继续观察北向
混沌天成期货2023-08-03
申万期货商品指数7月报
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一、单品种指数七月表现商品市场七月走势整体偏弱，其中尿素、纯碱、苯乙烯品种涨幅较大，豆一、淀粉、纤维板等品种表现较弱。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止7月28日 n涨幅前五位的分别为尿素、纯碱、苯乙烯、豆粕、LPG；其中尿素的涨幅达26.41%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止7月28日 n跌幅前五的品种分别为豆一、淀粉、纤维板、菜籽、20号胶；其中豆一的跌幅达3.70%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止7月28日二、分类指数7月表现板块表现上，黑色板块波动率较高，有色板块波动率较低。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止7月28日从综合指数净值上看，综合指数7月涨幅为4.81%。从其它分类指数上看，能化板块涨幅高于其他板块，七月整体涨幅9.16%。黑色指数涨幅较小，涨幅5.03%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止7月28日从大类资产的表现上看，上证综指、商品指数波动较为剧烈，债市表现相对平稳。股市和商品市场在上半年呈现的相关系数为0.30，相关性较低。债市和商品市场在上半年呈现的相关系数为-0
申银万国期货2023-08-02
2023年8月2日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行副行长内田真一：将根据国债收益率上升的速度介入国债市场。对10年期日本国债收益率没有预设水平。浮动住房贷款利率不会受到影响。 2）国内新闻为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现将有关税费政策公告如下：一、自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上，可叠加享受本条优惠政策。 3）行业新闻消息人士称，OPCE+小组不太可能在周五会议上调整石油政策。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股走弱，上证50指数跌0.95%，沪深300指数跌0.73%，两市成交额0.84万亿元，资金方面北向资金流出50.20亿元，8月1日融资余额增加18.25亿元至14881.04亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，6月工业企业利润和7月PMI数据表明基本面边际好转，存量房贷利率也有望进一步下调。各项因素综合来看利于股指后续走强，操作上短期建议做多为主，预计IH
申银万国期货2023-08-02
【宏观早评】美国信用评级遭下调，超导材料带动题材股活跃
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宏观&金工早评 | 2023年8月2日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今天的A股震荡调整，午后跳水。截止收盘沪指冲高回落收平，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。文旅消费、地产、金融板块回调，医药行业继续下挫，汽车板块维持强势，超导板块领涨，AI板块人气回暖。成交量缩量至不足万亿元，北向净买入49亿。连续六日净买入。国内新增专项债额度还有1.34万亿额度待发行，如果按照9月底之前发完的要求计算，意味着8月、9月月均发行规模在0.67万亿左右。意味着财政三季度发力。五部门发布关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知。通知提到，要优化授信服务策略，提升信贷融资质效。鼓励银行业金融机构总行主动优化信贷资源配置，合理调整审批权限，丰富信贷产品，细化考核机制，重点满足链上中小微企业生产运行、数字化转型、技术改造和设备更新、国际市场开拓等方面融资需求，拓展首贷、信用贷、无还本续贷、随借随还贷款和中长期贷款。存量房贷将会开始下调。美国ISM制造业PMI不及预期，但低位反弹。美国信用评级因财政问题遭到下调，美元走弱！不过目前此次影响没有上次那么大，持续关注后续是否会加
混沌天成期货2023-08-02
【工业品早评】强降雨影响煤焦运输，双焦走势偏强
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工业品早评 | 2023年8月2日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所下降，富宝最新调研数据也显示电炉钢厂减产6%，不过近日唐山环保限产结束后陆续复产，预计本周钢材供应减量空间不大，但中长期随着各地平控政策的逐渐落地，钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内和国外钢坯价格均表现持平，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周机构数据均显示社库增加，但厂库多有下降，短期钢厂库存压力依然不大。需求方面，钢联数据显示五大材表需有小幅增加，找钢网数据显示钢材表需均有回落，钢谷网数据显示建材表需上升热卷表需下降，整体各机构表需数据变动都不大。百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量环比、混凝土产能利用率及发运量环比继续下降，同比仍有较大降幅。因近期南方台风北方降雨天气影响，终端消费需求不佳，前期活跃的期现投机需求也开始表现乏力，近日建材成交一般。但zzj会议后政策利好消息频出，市场对后期需求向好的预期依然偏强。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外
混沌天成期货2023-08-02
2023年8月01日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻澳洲联储：预计通胀率将在2025年晚些时候回归2%-3%的目标区间。预计到2024年底通胀率将达到3.25%。只要生产率增长加速，工资增长仍然符合通胀目标。可能需要进一步收紧货币政策，以确保通货膨胀在合理的时间内恢复到目标水平，但这将取决于数据和不断变化的风险评估。 2）国内新闻海关总署党委召开扩大会议。会议指出，全国海关要坚决落实党中央关于做好下半年经济工作的决策部署，持续优化口岸营商环境，进一步扩大海关AEO互认范围，多措并举为企业增便利、降成本，加强外贸形势分析研判和进出口数据发布解读，引导好市场预期，帮助企业挖潜力、拓市场，稳住外贸外资基本盘。 3）行业新闻 7月31日，海关总署党委召开扩大会议。会议指出，全国海关要坚决落实党中央关于做好下半年经济工作的决策部署，持续优化口岸营商环境，进一步扩大海关AEO互认范围，多措并举为企业增便利、降成本，加强外贸形势分析研判和进出口数据发布解读，引导好市场预期，帮助企业挖潜力、拓市场，稳住外贸外资基本盘。TOP100房企实现销售操盘金额3504.3亿元，单月业绩规模创近年新低。单月业绩同环比双降，环比降低33
申银万国期货2023-08-01
【宏观早评】政策密集发布，活跃市场提振信心
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宏观&金工早评 | 2023年8月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日三大指数冲高回落，沪指涨0.46%，收于3300下方，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。文旅消费、地产、金融板块领涨，不过券商冲高回落。医药行业受利空影响领跌全场。成交量放巨量至1.15万亿元，两融成交占比低位回升至8%，北向净买入93亿。连续五日净买入。国内7月PMI缓慢回升，略超预期，比较好的是中小企业PMI新订单和生产均止跌反弹，经济底预期逐渐强烈。政策层面早盘国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，消费股强势。下午国务院例行吹风会，各部门政策频出，包括进一步激发旅游消费潜力、保障就业、提高居民收入和消费意愿、推动智能家电升级，扩大汽车和电子产品消费，建设改造乡镇商贸中心、集贸市场和便民商店。总理召开国务院常务会议核准三座核电站，同时表示加强逆周期调节和政策储备研究。昨日欧洲GDP略超预期，CPI符合预期，结合美联储票委古尔斯比表示不确定是否加息，预期美元进入数据驱动，也很难对低估值A股造成很大影响。产业层面，医药因中央纪委国家监委近日召开动员会，部署纪检监察机关
混沌天成期货2023-08-01
2023年7月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧委会宣布同意向意大利拨付185亿欧元复苏资金。意大利从“下一代欧盟”复苏基金中共获得超1900亿欧元。包括预付款和前两批资金在内，目前欧盟已向意大利拨付了669亿欧元资金。 2）国内新闻合肥市房地产工作专题会议明确，大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点；为避免公摊面积比例过大，积极探索商品房销售按套内面积计价；大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式；试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。 3）行业新闻据上海航运交易所，本周中国出口集装箱运输市场出现转好迹象，运输需求表现良好，带动以欧美航线为首的远洋航线运价上涨，综合指数出现反弹。7月28日，上海出口集装箱综合运价指数为1029.23点，较上期上涨6.5%. 品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，上证50指数跌0.04%，沪深300指数跌0.12%，两市成交额0.78万亿元，资金方面北向资金流入37.48亿元，7月26日融资余额流出13.55亿元至14837.62亿元。7月24日中共中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，会议表
申银万国期货2023-07-31

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