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负利率的终结与美联储的鸽派基调——本周海外央行会议小结
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+ 摘要本周日央行和美联储的货币政策会议备受瞩目。其中，日央行退出负利率政策，宣告负利率时代的终结，回归货币政策正常化。而在连续超预期反弹的通胀背景下，3月美联储利率会议可能是近几个月中影响最重要的一个。日央行终结负利率,将政策利率设定在0%至0.1%区间。与此同时，日本央行还决定结束YCC（日本国债收益率曲线控制）框架，不再提及引导长期利率至0%左右的收益率控制曲线（YCC），并取消对日股ETF和REITS（不动产信托投资基金）的购买计划。不过当日央行宣布结束其负利率政策后，日元却未出现升值，反而出现连续的走弱，基本吐回了3月以来的涨幅。一方面，负利率并非针对金融机构的所有准备金，仅针对政策利率账户内的资金，即金融机构过多的存放在日央行中的资金。截止2月，政策利率账户资金占比仅5%左右。二是市场此前已经对日央行将退出负利率政策计较较为充分。因而政策调整对金融机构以及实体经济的冲击相对较小。此外，日央行对未来进一步的动作将会较为谨慎。由于日本是全球海外净投资规模最大的经济体，随着日本货币政策的进一步调整，利率的上行，可能也会带来资金的部分回流，将对日本海外投资资产产生一定扰动。
申银万国期货03-22 09:08
金飞银舞，胶回调—2024年3月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻法国3月制造业PMI初值45.8，创2个月新低；服务业PMI初值47.8，创2个月新低；综合PMI初值47.7，创两个月新低。德国3月服务业PMI初值 49.8，预期 48.8，前值 48.3； 3月综合PMI初值 47.4，预期 47，前值 46.3。 2）国内新闻国家发改委副主任刘苏社3月21日表示，提高政府投资使用效率，发挥好政府投资的带动作用，是今年投资工作的关键，下一步，国家发改委将优化投向领域，适当扩大地方政府专项债投向领域和用作资本金的范围，加强各类政府投资的统筹协调和错位安排，提升各类资金的整体活力。 3）行业新闻工信部数据显示，产量方面，1-2月，光伏压延玻璃累计产量450.9万吨，同比增长27.4%，其中2月产量222.7万吨，同比增长32%。价格方面，1-2月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降9.3%、0.2%。2月，2毫米光伏压延玻璃平均价格为16.9元/平方米，同比下降8.6%，3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为25.2元/平方米，与去年持平。品种日度观点汇总主要
申银万国期货03-22 09:08
【有色早评】制造业美强欧弱，美元反弹有色回落
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有色早评 | 2024年3月22日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0323 一、市场观点市场比我想象中更早的启动了降息交易，美国经济边际走弱的这些问题我觉得并不构成非常强的驱动，之所以反应这么大，我更倾向于是看空的持仓较为拥挤导致的，或者说市场长期看好但是短期担忧风险的资金没什么仓位，看到利好驱动后开始回补手上仓位。对于行情的延续性，现在有了联储这边的助攻，本周的会议点阵图继续表示三次降息，铜这种宽松+软着陆的预期可以继续往上冲了。除非是看到宽松的预期证伪（这个可能得是月度级别超预期的通胀数据才行，甚至得接近6月份了看到联储真的不愿6月降才行），不然铜很难被较差的微观数据带下来的，因为这个宽松预期意味着全球主要经济体的货币政策共振，是过去几年来难得一见的宏观共振大驱动。二、消息与数据 1、【德国3月制造业PMI初值 41.6，预期 43，前值 42.5】德国3月服务业PMI初值 49.8，预期 48.8，前值 48.3。德国3月综合PMI初值 47.4，预期 47，前值 46.3。 (来自华尔街见闻APP) 2、【自由港为其Yandera铜矿项目寻找合作伙伴】
混沌天成期货03-22 09:05
【专题报告】若消纳红线放开，光伏增速能几何？
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正文共5596字，阅读时间约12分钟观点概述： 2023年在我国大力推进新能源建设和装机效益提升的背景下，光伏新增装机216GW，大超市场预期，带动了能源金属的需求增长。进入2024年，光伏的装机规模是否仍然能保持高速增长，还是说2023年已经透支了未来几年的装机增速？先说结论，我们预计2024年光伏装机规模仍能有20%以上的高速增长，主要系： 1、政策加码：传消纳95%红线拟放开，年中出政策落地。按92%测算将释放出超50GW装机空间； 2、经济效益高：初始投资成本降低，分布式EPC项目收益率超18%，光伏对比其他发电能源成本更低且逐年下滑； 3、消纳空间释放：用电负荷增长、煤电技改、抽水蓄能、配储能、特高压输电等多措施提升光伏消纳能力。 2024年全球光伏新增装机预计可达520GW，同比增18%，其中中国新增装机量260GW，同比增长20%。全球光伏用铜/铝/锡需求可达260/885/3.6万吨，同比增18%，其中中国光伏用铜/铝/锡需求可达130/460/1.8万吨，同比增20%。一、2023年光伏装机超预期，“十四五”目标进度超前根据国家能源局发布的2023年全国电力工
混沌天成期货03-22 09:05
油脂扬眉吐气，有色黯然失色—2024年3月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间2024年3月20日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在堪培拉会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。王毅说，中澳关系既然已经回到正轨，明确了前进方向，双方就应坚定向前走，不犹豫、不彷徨、不开倒车，携手开创两国关系更加光明的未来。中方愿同澳方一道，以习近平主席成功对澳进行国事访问10周年和中澳建立全面战略伙伴关系10周年为契机，进一步密切高层交往，恢复两国间对话机制，深化各领域互利合作，本着相互尊重态度管控和超越分歧，共同推动构建更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。 2）国内新闻近日，海关总署发布我国今年1月和2月进出口商品最新统计月报。统计数据显示，1月，我国船舶出口615艘，金额同比大增191.4%达327.9713亿元；2月，我国船舶出口322艘，金额同比增长160.2%，达到154.5629亿元；1-2月，我国累计出口船舶937艘，金额482.5341亿元，艘数同比增长59.9%，金额同比增加180.6%。 3）行业新闻 3月20日，国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中表示，按照今年政府工作报告部
申银万国期货03-21 09:08
【能化早评】EIA美国汽油继续快速去库，美联储鸽派表态或使油价难大幅回调
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能化早评 | 2024年3月21日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：以色列与美国在拉法行动上曝出分歧，以色列仍然倾向在拉法军事行动，短期停战希望偏低。俄罗斯炼厂被乌克兰无人机袭击已经损失约60万桶/日炼油产能，或提高原油出口。OPEC+将200万桶/日减产延续到二季度，伊拉克将减少出口弥补之前的超产，美国在中东的地缘操作或与OPEC+后续产量计划密切相关。。需求:美联储表态中性偏鸽，未来更倾向稳定就业，但也未给出明确降息时间，美元走弱或有利全球需求。EIA报告显示美国汽油表需良好，炼厂利用率提升。库存端：截至2023年3月15日，EIA数据显示商业原油去库195万桶，汽油去库331万桶，馏分油累库62万桶。观点：美联储偏鸽美元走弱，除非中东地缘突出现突破进展，否则原油难跌，或继续偏强震荡。 PTA/MEG PX-PTA：原料推动上涨供应端：PX-PTA供应预期偏宽松，PTA开工率回落到80.9%，3月底仪征300万吨新装置将投产，PX开工在同期高位，供应也偏松。需求端：本周聚酯负荷在90.1%，终端织造开工也可以，后续或可期待海外补库周期。
混沌天成期货03-21 09:05
【有色早评】24年降息预期不变，有色利多氛围仍在
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有色早评 | 2024年3月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0322 一、市场观点市场比我想象中更早的启动了降息交易，美国经济边际走弱的这些问题我觉得并不构成非常强的驱动，之所以反应这么大，我更倾向于是看空的持仓较为拥挤导致的，或者说市场长期看好但是短期担忧风险的资金没什么仓位，看到利好驱动后开始回补手上仓位。对于行情的延续性，现在有了联储这边的助攻，本周的会议点阵图继续表示三次降息，铜这种宽松+软着陆的预期可以继续往上冲了。二、消息与数据 1、【印度2024-25财政年精炼铜产量料为55.5万吨】据外电3月20日消息，印度新闻信息局(Press Information Bureau)周三在一份报道称，该国今年1月矿产品产出同比增加5.9%，1月铜精矿产出同比增加逾34%。预计印度2024-25财政年度的精炼铜产量料为55.5万吨，而同期该国精炼铜消费量料为逾75万吨。（文华财经编译） 2、【中国1-2月精炼铜产量为221.5万吨，同比增加10.7%】国家统计局数据显示，中国1-2月精炼铜（电解铜）产量为221.5万吨，同比增加10.7%；铜材产量为287
混沌天成期货03-21 09:05
【黄金收市】美联储暗示今年三度降息，金价再飙新高
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周三（3月20日），随着美联储暗示今年仍将进行三次降息，贵金属市场出现了一些新的买盘势头，黄金投资者终于松了一口气。美联储宣布将联邦基金利率维持在5.25%至5.50%的区间不变，这是备受期待的举措。然而，市场对美联储的前瞻性指引以及年底前的利率预期更感兴趣。美联储更新的利率预测（也称为“点阵图”）显示，委员会预计年底联邦基金利率为4.6%，与12月持平。
慧宣鑫语03-21 06:13
【原油收市】市场消化美联储最新决议原油价格跌超1%
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周三（3月20日），由于美联储维持利率稳定且需求担忧继续承压，油价下跌。布伦特原油价格在上一交易日创下10月31日以来的最高点87.38美元/桶，而WTI则创下10月27日以来的最高点83.47美元/桶。
慧宣鑫语03-21 05:37
"黑色"不能停,"矿"飞"钢"舞—2024年3月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻日本央行宣布最新利率决议，将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，为2007年以来首次加息，长达8年的负利率时代宣告终结。与此同时，日本央行结束YCC（收益率曲线控制）框架，声明中不再提及引导长期利率至0%左右的收益率控制曲线（YCC），并取消对日股ETF和REITS（不动产信托投资基金）的购买计划。 2）国内新闻北京市统计局发布数据，1-2月，全市居民消费价格同比上涨0.3%。其中，食品价格下降5.0%，非食品价格上涨1.2%，消费品价格下降1.4%，服务价格上涨2.1%。分类别看，教育文化娱乐类价格上涨6.9%，其他用品及服务类价格上涨3.7%，交通通信类价格上涨0.6%，衣着类价格上涨0.5%，生活用品及服务类价格上涨0.2%，医疗保健类价格上涨0.2%，居住类价格持平，食品烟酒类价格下降2.9%。2月份，居民消费价格同比上涨0.9%，环比上涨0.1%。 3）行业新闻国务院新闻办公室今天举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，北京市委副书记、市长殷勇介绍了北京立足首都城市战略定位，推动高质量发展有关情况。今年，北京将着力保障和改善民生，争取
申银万国期货03-20 09:08

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