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产需格局偏紧玉米将先扬后抑
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自9月末以来，玉米价格震荡上行，以玉米2501期货合约为例，玉米价格从此前的2160元/吨上涨至2230元/吨，上涨70元/吨。当前玉米期货价格处于横盘整理状态，未来一段时间玉米波动率或加大。基于新年度玉米产需、当前能量谷物价差及玉米基差等因素考虑，我们认为现阶段买入玉米基差策略相对合适。新年度玉米产需偏紧参考机构数据，预估2024年国内玉米种植面积约为60819万亩，相比2023年玉米种植面积减少873万亩，同比减少1.42%。分区域来看，2024年东北区域玉米种植面积约为24656万亩，同比减少2.38%；华北区域玉米种植面积约为21802万亩，同比减少1%；西北区域玉米种植面积约为5304万亩，同比增加0.11%。除了种植面积之外，玉米单产也是重要影响变量。根据统计，2024年东北区域玉米单产同比减少2.51%，华北区域玉米单产同比减少6.98%，西北区域玉米单产同比增加2.581%。综合考虑玉米种植面积和单产情况，2024年国内玉米产量约为2.71亿吨，相比去年同期减少901万吨，降幅约为3.2%。考虑到新作玉米产量同比下降，假定玉米需求不大幅下降的前提下，我们评估新年度玉
期货日报网11-05 09:00
股指有望维持上行走势
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解套盘压力已基本释放 10月我国制造业PMI重回扩张区间，虽然需求不足和企业利润率较低仍压制A股表现，但上周A股再现大幅净流入局面，解套盘压力已逐渐消化，居民端配置热情被激发，增量资金可期，投资者可继续保持多头思维。图为PPI环比走势（单位：%）近期公布的数据显示，10月我国制造业PMI较前值小幅回升0.3个百分点，至50.1%，6个月以来首次重回扩张区间，且高于近五年季节性均值（49.7%）水平。绝对景气度上，建筑业小幅好于服务业和制造业。但从边际变化看，建筑业景气度小幅下行而服务业景气度小幅上行，另外，服务业和建筑业景气度均明显落后于季节性水平。图为制造业、服务业和建筑业PMI走势（单位：%）图为供需均有所回暖（单位：%）供需结构方面，供需均有所改善，但供应端改善较为明显，而需求端的改善力度较小，且边际上外需持续走弱。10月制造业生产指数较前值回升0.8个百分点，至52.0%，持续处于荣枯线上方，且好于近五年季节性均值（50.7%）。说明在稳增长政策逐渐落地背景下，供应端已出现明显改善。但需求端的改善相对乏力，10月新订单指数较前值回升0.1个百分点，至50.0%，小幅好
期货日报网11-05 09:00
期债关注“多短空长”策略
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10月中下旬以来，市场对政策的强预期出现摇摆，同时最新公布的经济数据印证经济仍延续温和复苏态势，以及美国大选和地缘局势升温提升避险情绪，债市波动明显加大，国债期货先抑后扬。此外，由于国内货币政策仍处于宽松周期，而中央加杠杆稳经济的决心比较坚定，国债收益率曲线趋陡。稳增长政策陆续起效，经济修复大概率向好。央行发布的9月金融数据显示，社融增加3.76万亿元，略高于市场预期的3.52万亿元，同比少增3722亿元；社融存量同比增速为8.0%，较前值小幅下降0.1个百分点。各分项中，实体信贷、企业债券、未贴现银行承兑汇票同比少增，政府债同比多增。此外，融资需求待提振。本轮政策对9月融资需求的影响较小。9月高频数据显示，地产成交量仍在低位、政策性银行负债延续收缩态势，说明同期居民、制造业、地方政府等主体加杠杆意愿尚未明显改善。整体看，尽管与7—8月相比，9月金融数据映射的宏观基本面未显著改善，但从9月底开始，政策环境发生了明显改变，10月份和四季度的数据更为关键。从前期政策看，下调存量房贷利率会使提前还贷减少；国家金融监管总局优化续贷政策可提升贷款可得性；房地产政策调整和财政政策扩张将带动信用
期货日报网11-05 09:00
技术解盘
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IF 择机短多 IF加权此前连续震荡调整走势转变，蓄势后将回升，且量仓等指标趋同性渐高。周一早盘维持震荡走势，尾盘上涨较多，以小阳线报收。当前IF主连合约较现货指数升水较多，净基差波动幅度偏大，期货较现货指数表现略偏弱。IF加权MACD指标绿柱开始收敛，KDJ快线在低位运行，有拐头上行迹象，主连合约减仓较多，远月合约仓位多数缩减，总体表现为减仓缩量上涨。短期市场转强概率增大，关注短期均线附近支撑力度，建议择机短多。 IC 震荡上涨 IC加权延续震荡上行走势，量仓等指标趋同度待提升。周一早盘略高开后震荡上行，尾盘维持强势，以小阳线报收。当前IC主连合约较现货指数贴水有限，净基差波动弱于正常水平，期货较现货指数表现明显偏弱。主连合约减仓较多，远月合约仓位多明显缩减，整体仓位大幅缩减，成交量能较上周明显减少，近期建议以震荡策略为主。当前IC加权MACD绿柱继续收敛，KDJ快线在高位运行，日K线高位震荡，并获得短期均线支撑，可择机介入多单。 T 多单持有近期T加权震荡走势小幅转变，但现券供需影响较大，量仓等指标配合度待提升。周一早盘小幅高开后延续震荡走势，尾盘变化有限。T主连合约减仓较多，远
期货日报网11-05 09:00
市场利率下滑
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11月4日，隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor均有所下行，分别下跌1.40、1.10、3.30、0.30、0.10、0.30、0.60、0.60个基点，报收1.3460%、1.4960%、1.7350%、1.8150%、1.8780%、1.9140%、1.9270%、1.9370%。图为隔夜与1周利率（单位：%）公开市场方面，上周央行逆回购规模较大，公开市场逆回购14001亿元，到期22515亿元，合计净回笼8514亿元。近期稳增长政策力度明显加大，LPR下调有利于引导市场利率进一步下行，下调存量房贷利率可以改善居民资产负债表，降低居民负债负担，提振消费。部分银行允许居民选择利率下调“频率”，说明银行在积极推进利率下行传导。央行增加了多种新型货币政策工具，10月份买断式逆回购5000亿元，国债买卖业务全月净买入债券面值2000亿元。同时央行在不同市场也形成了结构性调节，比如，债券买卖业务可以抑制债市投资的非理性行为。从近期货币政策的力度看，市场利率可能进一步下滑。（作者单位：国信期货）来源：期货日报网
期货日报网11-05 09:00
玻璃市场结构调整仍在进行
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10月，国内玻璃现货市场以结构调整为主。上周，玻璃日熔量进一步减少，至15.97万吨。隆众资讯的数据显示，截至2024年10月31日当周，玻璃日熔量下降2.27%，同比下滑40个百分点。玻璃供给端的收缩仍在继续。据申万期货能源化工高级分析师陆甲明介绍，10月以来，玻璃日熔量在16.25万吨维持了一段时间。考虑到10月处于消费旺季，供需尚可平衡。然而，随着时间的推移，供给端是否存在进一步调整的需求，是市场关注的焦点。在业内人士看来，上周日熔量的进一步下降一定程度上是对未来供需结果的预演。同时，期货盘面主力2501合约10月一度冲高至1425元/吨，随后转而回落。 “随着预期性交易的降温，11月期货市场的关注点切换为实际供需状况。”陆甲明认为，背后原因在于目前现货价格低于期货盘面，上周现货在供给收缩以及库存下降背景下试探性提价，但期货盘面表现不及现货。在陆甲明看来，玻璃市场的核心在于需求复苏下的合理估值。据他介绍，随着供给端的收缩以及政策面的提振，短期浮法玻璃行业供需格局有所修复，上周玻璃企业库存下降至4588万重箱。对此，方正中期期货分析师魏朝明表示，近1个月来浮法玻璃企业库存显
期货日报网11-05 09:00
肥壮山河
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国内尿素开工率83.44%，同比上涨2.45%，尿素行业日产18.51万吨，环比减少0.27万吨，同比增加0.77万吨。
天鸿期货11-04 17:36
"锂"当如此
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周度产量减少。分类型来看，锂辉石和回收端有所增量，但锂云母和盐湖端减量更为明显
天鸿期货11-04 17:32
恒力期货能化日报20241104
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成本走弱，盘面回落，11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货11-04 10:17
贵金属短期或有调整
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目前，美联储和欧洲央行渐进式降息预期升温，选情胶着使“特朗普胜选交易”有所降温，叠加伊朗或不会从本土直接报复以色列，短期使贵金属价格有所调整。选情胶着和选举日临近使“特朗普交易”有所降温美国总统竞选者之一哈里斯可能延续拜登政府现有的移民与关税政策，但是另一位美国总统竞选者特朗普计划收紧移民政策并遣返非法移民，对全球各国出口至美国的商品征收不同比例的关税，让参众两院修法增大对美联储决策的影响力并督促其更快降息，而这可能减少劳动力供给、增大进口成本等。哈里斯和特朗普无论谁当选美国总统，美国财政赤字都难以削减甚至继续扩张。以上因素使特朗普若当选美国总统，美国经济更可能出现“二次通胀”。但是因为美国总统选举过程中，哈里斯所属民主党的支持者偏好邮寄选票，而选情胶着的摇摆州在截止日期前邮寄选票激增，邮寄选票的计票方式和有效与否出现司法争议时，最高法院中价值观倾向共和党的大法官人数占优或偏向特朗普。但是特朗普助选者马斯克或被聘担任“政府效率”部长，主张大幅削减财政开支或使其丧失部分底层民众支持。由此使哈里斯和特朗普的民调支持率均无法获得持续大幅领先，选情胶着和大选日期临近使“特朗普交易”有所降
期货日报网11-04 08:46

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