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2023年7月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储洛根表示，为实现美联储目标，需要实施更为严格的政策，对通胀是否能够迅速降温非常担忧，可能有必要进一步加息。 2）国内新闻证监会表示，将持续优化政策安排，推动REITs常态化发行。截至目前，共批准首发及扩募产品33只，募资近1000亿元，回收资金带动新项目投资超5600亿元，资产范围覆盖新能源等十大领域，市场规模效应、示范效应日益显现。 3）行业新闻工信部召开制造业企业座谈会。工信部部长金壮龙表示，将锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续走弱，上证50指数跌0.47%，沪深300指数跌0.44%，两市成交额0.80万亿元，资金方面北向资金流出45.17亿元，7月6日融资余额增加8.24亿元至15025.39亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有一定走弱，操作上短期建议
申银万国期货2023-07-07
【工业品早评】国内结构性刺激，美国软着陆叙事有所增强
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工业品早评 | 2023年7月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周钢联数据显示五大品种钢材产量有所减少，但钢谷及找钢网数据均显示钢材产量继续增加，整体钢材供应变动不大。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，土耳其钢坯价格也有所减少，国外其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，找钢网数据显示建材总库存仍有减少，板材总库存上升，而钢联及钢谷网数据显示建材及热卷库存均有增长。需求方面，钢联及找钢网数据显示钢材表需有所增长，而钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。另据百年建筑网最新统计，近日水泥出库量同环比继续下降，混凝土产能利用率及发运量环比小增，同比下降。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场进入传统消费淡季，钢材需求也逐渐转弱，在周一受益于期现及投机需求增加导致成交有所放量之后，建材市场成交持续转弱。海外方面，因国外部分地区钢价小幅上扬，叠加人民币汇率走低，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场供应变动不大，本周库存增速放缓，钢材需求表现也有分化
混沌天成期货2023-07-07
【能化早评】EIA报告显示美国需求强劲，实际利率上行仍将压制需求
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能化早评 | 2023年7月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，沙特能源部长发言继续强调稳定原油市场决心。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果，同时市场对俄罗斯减产执行持怀疑态度。需求端：EIA报告显示美国汽柴油表需上行明显，美国服务业PMI超预期。强劲的数据增强了紧缩预期，实际利率上行利空非美需求，后续关注非农等重要数据是否支持进一步紧缩。欧洲国家超预期紧缩，制造业PMI进一步走低。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内复苏动能继续走弱，或意味着需求偏弱。库存端：沙特增加海上原油库存，原油浮仓攀升至高位。截至2023年6月30日，EIA报告显示美国商业库存减少150万桶，汽油库存减少255万桶，馏分油库存减少60万桶。观点：目前油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端美国经济有韧性，非美经济衰退担忧较高，短期夏季高温和旺季预期对油价仍有一
混沌天成期货2023-07-07
【宏观早评】国内政策保持定力，美国紧缩预期有所升温
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宏观&金工早评 | 2023年7月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，股市单边下行，热点散乱。存储芯片上涨，AI硬件、工业母机、汽车零部件等板块偏强。地产小幅上涨。医药、金属、化工、消费板块纷纷回调。成交量缩量至8200亿，北向流出13亿。宏观方面，维持弱复苏，上峰主持召开经济形势专家座谈会，大家认为，在复杂严峻的外部环境下，我国经济发展展现出巨大韧性，对我国经济发展前景应当充满信心。保持定力可能会让大水漫灌式刺激类政策落空。汇率方面耶伦落地访华，人民币高位震荡，后市预期高位震荡。海外美国小非农大幅超预期，同时ISM服务业PMI也大幅超预期，美元联袂，美国加息预期、国债利率、实际利率均上行，估值较高的海外股市均大跌。关注今晚非农数据。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。高盛下调中国多数银行评级，主要原因是担心无论帮或不帮地方债务，都会给银行息差带来压力。半导体行业传ASML将为中国出台定制化光刻机，但盘后荷兰方面辟谣。此前荷兰宣布半导体出口管制，9月1日生效。世界人工智能大会在上海举行，马斯克展望未来，年底智
混沌天成期货2023-07-07
2023年7月6日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻经济合作与发展组织数据显示，七国集团5月份同比通胀率从4月份的5.4%降至4.6%，达到2021年9月以来最低水平，但是英国是七国集团中唯一通胀仍在上升的国家。 2）国内新闻中基协表示，支持创业投资基金充分发挥支持科技创新等功能作用，助力拓宽创投募资来源，促进创投与社保资金、保险资金等中长期资金深化合作；研究优化针对创投的差异化自律管理机制，为创投行业发展培育良好生态。 3）行业新闻乘联会预计，6月新能源乘用车厂商批发销量为74万辆，环比增长10%，同比增长30%；上半年累计批发销量为353万辆，同比增长44%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续走弱，上证50指数跌0.75%，沪深300指数跌0.67%，两市成交额0.82万亿元，资金方面北向资金流出13.44亿元，7月5日融资余额增加7.16亿元至15014.98亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有一定走弱，操作上短期建议先观望或试空，预计IH23
申银万国期货2023-07-06
【宏观早评】联储会议纪要略显鹰派，汇率高位震荡
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宏观&金工早评 | 2023年7月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数单边下行，热点散乱，整体3500多只股票下跌，仅锗、镓金属领涨到稀土板块跟涨，AI板块冲高回落，机器人相关概念股收到交易所关注函，今日整体全面调整。消费板块领跌，成交量缩量至8600亿，北向流出40亿。宏观方面，维持弱复苏，但近期明显各路大咖对政策的表态越来越多，期待更多政策，只是侧重点还有分歧。早盘银行人士辟谣中国放发25年期超长期贷款，但没有否认银行对地方进行贷款支持，也表达了对地方债务的关切态度。汇率方面央行设置的中间价连续第三天大幅强于市场预期，但幅度仅181BP，昨日315BP，人民币下跌，后市预期高位震荡。海外纽约联储主席威廉姆斯认为需要进一步加息，但他拒绝透露他是否认为有必要在7月加息，他说在决定未来行动时，将依赖数据做决策。而联储会议纪要比预期鹰派，更多官员表示进一步加息可能是适当的。预计后续市场加息预期和联储表态双向奔赴，联储很难加息两次，但目前联储认为不会降息，年底利率在5.5-5.75，目前市场定价12月利率为5.4，还有1次的差异，预计结合经济数据互相靠拢，。
混沌天成期货2023-07-06
2023年7月5日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻经济合作与发展组织数据显示，七国集团5月份同比通胀率从4月份的5.4%降至4.6%，达到2021年9月以来最低水平，但是英国是七国集团中唯一通胀仍在上升的国家。 2）国内新闻中基协表示，支持创业投资基金充分发挥支持科技创新等功能作用，助力拓宽创投募资来源，促进创投与社保资金、保险资金等中长期资金深化合作；研究优化针对创投的差异化自律管理机制，为创投行业发展培育良好生态。 3）行业新闻乘联会预计，6月新能源乘用车厂商批发销量为74万辆，环比增长10%，同比增长30%；上半年累计批发销量为353万辆，同比增长44%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股走弱，上证50指数跌0.69%，沪深300指数跌0.77%，两市成交额0.87万亿元，资金方面北向资金流出40.35亿元，7月4日融资余额增加23.22亿元至15007.82亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有一定走弱，操作上短期建议先观望，预计IH2307
申银万国期货2023-07-05
【宏观早评】国内政策预期继续升温，市场探寻经济底
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宏观&金工早评 | 2023年7月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，小幅震荡上行，创业板强于沪市，整体3000多只股票上涨，新能源汽车和汽车零部件、智能驾驶等板块领涨。海运板块大涨，因权重股中远海控半年报落地。地产银行、光伏领跌。成交量缩量至9200亿。北向资金净流出20亿。宏观方面，维持弱复苏，但近期明显各路大咖对政策的表态越来越多，期待更多政策，只是侧重点还有分歧。金融与发展实验室研究员刘磊接受采访时表示，中国会增加国债，避免资产负债表衰退。同时顶层开始关注地方政府债务问题，大行给地方政府长期的资金支持。汇率方面央行设置的中间价连续第二天大幅强于市场预期，央行主管媒体《金融时报》发表题为《理性看待汇率波动人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑》。出手稳定利率可以防止贬值预期的形成，。海外美国大幅上修一季度经济数据，叠加当周失业金好于预期，7月加息25BP的概率上行至88%。市场持续修正加息预期，逐渐向各央行表态同步，预计后续双向奔赴，联储很难加息两次，但目前联储认为不会降息，年底利率在5.5-5.75，目前市场定价12月利率为5.4，还有1次的差异，预计结合经
混沌天成期货2023-07-05
【能化早评】沙特额外减产落地，油价重新上行
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能化早评 | 2023年7月5日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果，同时市场对俄罗斯减产执行持怀疑态度。需求端：汽油和柴油裂解价差回落。美国制造业PMI继续收缩，但地产和商业订单数据较强，后续关注非农等重要数据是否支持进一步紧缩。欧洲国家超预期紧缩，制造业PMI进一步走低。美国油品表需与2022接近，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内复苏动能继续走弱，或意味着需求偏弱。库存端：沙特增加海上原油库存，原油浮仓攀升至高位。截至2023年6月23日，EIA周报显示美国商业库存减少960万桶，大超预期，美国汽油库存增加60.3万桶，馏分油库存增加12.4万桶。观点：目前油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端美国经济有韧性，非美经济衰退担忧较高，短期夏季高温和旺季预期对油价仍有一定支撑，但在非美经济衰退担忧升温
混沌天成期货2023-07-05
【工业品早评】受限产消息影响钢材盘面利润走扩
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工业品早评 | 2023年7月5日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢材产量有所增加，随着近期钢厂盈利率持续回升，钢厂生产动力较强，近日电炉企业也有部分复产，但唐山地区7月面临环保限产，对钢材产量或有部分影响。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上涨，东南亚钢坯价格回落，国外其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，钢坯出口空间减弱。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，且库存增幅有所扩大。上周机构数据均显示钢材库存有所上升，钢联数据显示建材库存增幅相对板材更大。需求方面，机构数据显示建材和板材表需均有所回落。另据百年建筑网统计，近期水泥出库量及混凝土产能利用率都呈现环比微增，同比仍大降的格局。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场进入传统消费淡季，钢材需求也逐渐转弱，在周一受益于期现及投机需求增加成交有所放量之后，昨日建材市场成交再度转弱。海外方面，因国外部分地区钢价小幅上扬，叠加人民币汇率持续走低，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，受唐山地区环保限产影响，近期钢材供应可能趋减，虽然
混沌天成期货2023-07-05

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