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【能化早评】巴以再次升级美军拦截导弹,油价继续上行
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能化早评 | 2023年10月20日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃 原油 供应端:美国暂时解除委内瑞拉制裁,但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷,但美国原油产量创新高达到1320万桶/日,主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌,但巴以冲突爆发,沙特声明将结束和以色列关系正常化,为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗,或导致美国收紧对伊朗制裁,若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压,影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间,不希望扩大化,而以色列正式开始地面进攻,美军叙利亚基地遭火箭袭击,美军军舰拦截也门胡塞武装导弹,市场对地缘风险情绪大大加强。 需求:美债收益率持续攀升,给风险资产施压。EIA表需显示美国需求显著反弹,说明需求有韧性而不是像上周数据显示的那么差,国内9月原油吞吐量强劲。 库存端:截至2023年10月13日,EIA报告显示商业原油库存下降449万桶/日,汽油库存下降237万桶/日,精炼油库存下降318万桶/日。 观点:原油需求端仍有韧性,因为中美都在用持续不断政策或财政刺激延缓需求下滑。油价短期炒作
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混沌天成期货
2023-10-20
猜测一一证实 这家“万亿巨头”已四面楚歌!股价大跳水 投资者避之唯恐不及?
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中心资产管理公司首席投资官詹姆斯·阿巴特表示:“苹果公司的增长速度是大型企业中最弱的,但该股并未跌至之前不增长时期的市盈率。” 自 7 月底以来,苹果已下跌超过 10%,而同期纳斯达克综合指数下跌 5.4%,这次暴跌已使其市值蒸发了超过 3400 亿美元。苹果将于11月初公布第四季业绩,分析师预计收入将比去年同期下降1%。
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marsh
2023-10-19
2023年10月19日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 土耳其阿纳多卢通讯社19日援引以色列媒体的消息报道称,以色列军队已完成对加沙地带发起地面进攻的准备工作。报道说,包括调动部队在内的所有证据都表明,以色列军队已准备好进入加沙地带。 2)国内新闻 国家统计局称,从环比看,9月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平,其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.5%,广州和深圳环比分别下降0.6%和0.5%。一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨,涨幅为0.2%,其中北京和上海环比分别上涨0.7%和0.6%,广州环比下降0.7%,深圳环比持平。从同比看,9月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,其中北京和上海同比分别上涨2.9%和4.4%,广州和深圳同比分别下降1.7%和3.0%。一线城市二手住宅销售价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄0.2个百分点,其中北京同比上涨1.1%,上海、广州和深圳同比分别下降1.9%、3.8%和1.0%。 3)行业新闻 上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中
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申银万国期货
2023-10-19
【能化早评】EIA数据利好,美债收益率持续攀升压制油价
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能化早评 | 2023年10月19日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃 原油 供应端:美国暂时解除委内瑞拉制裁,但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷,但美国原油产量创新高达到1320万桶/日,主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌,但巴以冲突爆发,沙特声明将结束和以色列关系正常化,为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗,或导致美国收紧对伊朗制裁,若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压,影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间,不希望扩大化,而以色列的强硬行动轰炸医院使地缘风险升级,实际效果仍需观察。 需求:美债收益率持续攀升,给风险资产施压。EIA表需显示美国需求显著反弹,说明需求有韧性而不是像上周数据显示的那么差,国内9月原油吞吐量强劲。 库存端:截至2023年10月13日,EIA报告显示商业原油库存下降449万桶/日,汽油库存下降237万桶/日,精炼油库存下降318万桶/日。 观点:原油需求端仍有韧性,因为中美都在用持续不断政策或财政刺激延缓需求下滑。油价短期炒作地缘对供应的潜在风险,以及美债收益率大幅攀升对需求
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混沌天成期货
2023-10-19
2023年10月18日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1)国际新闻 国际货币基金组织发布亚太区域经济展望报告。报告预计,2023年亚太区域经济增长4.6%。与今年世界经济增长3%的预期相比,亚太地区仍然是一个亮点,有望对世界经济增长做出约三分之二的贡献。报告预计2023年中国经济增长5%。此外,亚太地区2023年经济增长最快的三个国家分别为萨摩亚(8%)、斐济(7.5%)和印度(6.3%)。亚洲(不包括日本)将在2024年底前达成央行通胀目标;亚太地区央行应当警惕过早放松货币政策。 2)国内新闻 前三季度GDP同比增长5.2%。分季度看,一季度GDP同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%。从环比看,三季度GDP增长1.3%。9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期增4.6%,前值增4.5%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长4.0%。9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9%,前值4.6%;其中,除汽车以外的消费品零售额增长5.9%。前三季度固定资产投资同比增3.1%,预期增3.1%,前值增3.2%。其中,制造业投资增长6.2%,增速比1-8月份加快0.3个百分点。国家统计局公布数据显示,前三
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申银万国期货
2023-10-18
磨底中,关注一些积极信号_申万期货_金融专题_股指期货-20231018
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摘要 政策频出,市场磨底。7月24日,政治局会议相比往年同期提前召开,对于资本市场表示要“活跃资本市场,提振投资者信心”。8月开始,相关政策先后出台,市场却仍在磨底震荡之中。截至10月17日收盘,中证500指数下跌1.68%,中证1000指数下跌1.11%,均已到去年10月的阶段性低点附近。 市场的一些积极信号。1)IPO和再融资节奏放缓,募资金额明显下降。截至10月17日,IPO家数已降至8家,再融资降至15家,两者募资金额均不超百亿。2)管理层回购增持金额明显增加。9月以来,市场已有超40家上市公司发布拟增持相关公告,超60家上市公司发布回购股份方案。3)估值处于历史相对低位。目前,中证500指数的滚动市盈率处于近十年的22.6%分位数附近,中证1000指数的滚动市盈率位于40%的分位数附近,上证综指的滚动市盈率处于36%左右的分位数。相对来说,主要指数多处于近十年估值的中下分位数附近。4)一些宏观经济数据现企稳向好。8月工业企业利润同比大幅转正,这是今年该数据首次转正;9月制造业PMI在经历连续4个月的反弹后重回扩张区间,代表制造业内生需求端的新订单PMI也已连续2个月处于扩张区
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申银万国期货
2023-10-18
【宏观早评】美债收益率再临十多年高点,市场琴弦紧绷
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宏观&金工早评 | 2023年10月18日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 昨日A股v字反弹,三大指数均小幅上涨。截止收盘沪指涨0.32%,深成指涨0.15%,创业板指涨0.26%。大金融和权重股带动大盘反弹,涨跌参半,市场抱团分化走弱。成交仅小幅缩量至7300亿。美元冲高回落,人民币在7.31震荡。北向依旧净流出31亿。 国内九月经济数据陆续出炉,整体维持弱复苏,出口降幅超预期收窄,社融在政府债券推动下小幅超预期,CPI低于预期,但主要是食品拖累,核心CPI稳步增长,PPI继续底部反弹。金九银十是有点不及预期的,国庆后很多大宗商品反馈旺季不旺。但是政策呵护还是很到位的,地产、促进消费政策可能发现由于居民收入难以大幅提升,随着美国加息进入尾声,财政开始走向宽松,化债以及专项债加速发行,货币市场偏紧那就超额续作MLF呵护流动性。9月存款利率下滑,也给未来降息打开了空间。 昨晚海外宏观并不平静,9月美国零售销售超预期,月率 0.7%,预期0.30%,前值0.60%。原因是家庭增加了汽车购买,并在餐馆和酒吧增加了消费,这表明美国经济在第三季度结束时表现强劲。消费者支出受到劳动力市场紧
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混沌天成期货
2023-10-18
【有色早评】旺季不旺接近尾声,金属调整接近尾声
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有色早评 | 2023年10月18日 品种:铜、铝、锌、镍、不锈钢 铜 铜 2023.10.18 一、市场观点 铜这个金属中长期是紧平衡的供需,各个主要机构的平衡表来看,新风光确定性的高增长基本能抵消未来2年的铜矿的新增产量,这也就意味着只要传统需求不出现明显的崩塌下跌,在当前几十年来最低的库销比下,铜很难明显跌破完全成本,也就是7500-8000这个区间;往后市看,国内的政策思路已经从鼓励居民掏钱变成政府主动掏钱了,9月份专项债发行放量,万亿级别的化债在推进,还有后面的城中村改造的进展,国内的年底的淡季需求可能会超出市场预期;海外层面,美国正在进入补库的进程当中,Q4美国经济的韧性会进一步加强,综合起来宏观驱动边际上应该整体偏多,不过不是那种共振性质的强复苏,所以适合找微观层面相对紧平衡的品种去做多,有色金属里面,铜铝锌当中,铝相比铜供应端要更为紧张,我觉得性价比更好,铜上行的空间不会太大。 二、消息与数据 1、【洋山铜现货】换月后进口比价对沪铜2311合约并未走弱,维持打开状态,月内到港提单仍较为紧俏。第一批LME Cancel货源并未实际缓解货源紧张态势。某大户下游加工材企业自L
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混沌天成期货
2023-10-18
【能化早评】以色列强硬行动增加地缘风险,油价震荡上行
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能化早评 | 2023年10月18日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃 原油 供应端:美国或解除委内瑞拉制裁,但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷,但美国原油产量创新高达到1320万桶/日,主要是EIA调整修正统计所致。前期市场传闻沙特承诺明年增产抑制高油价导致市场大跌,但巴以冲突爆发,沙特声明将结束和以色列关系正常化,为增产前景埋下阴霾。同时巴以冲突有一定可能扩散到伊朗,或导致美国收紧对伊朗制裁,若导致阿拉伯国家拿起石油武器施压,影响更大。目前美国政府希望将冲突控制在以色列和哈马斯之间,不希望扩大化,而以色列的强硬行动轰炸医院使地缘风险升级,实际效果仍需观察。 需求:美国九月CPI超预期,核心服务CPI继续增长,显示了美联储最后一英里的艰巨性,从而导致美债收益率再次走高,原油承压。EIA表需显示美国需求反弹,国内仍有政策预期。 库存端:截至2023年10月6日,EIA报告显示商业原油库存上升1018万桶/日,汽油库存下降131万桶/日,精炼油库存下降184万桶/日。 观点:原油需求端仍有韧性,因为中美都在用持续不断政策或财政刺激延缓需求下滑。油价的核心关注点仍然在于沙特增产前景,
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混沌天成期货
2023-10-18
华尔街重燃希望!积极信号齐备 美股“年底反弹”道路或已扫清
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美国银行的数据显示,由于强劲的利润率和更高的生产率,迄今为止公布季度收益的标准普尔 500 指数成分股已超出分析师预期 9%;改行最新投资者调查中超过一半的参与者预计年底会出现反弹,尽管他们强调持续通胀和中东战争对这一结果构成风险。估值方面,标准普尔 500 指数目前的预期市盈率为 18.7 倍,较 7 月份达到的今年高点约 20 倍有所下滑。与此同时,期权市场也发出积极信号。
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IreneLim
2023-10-17
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