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菜油关注贸易格局变化
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在全球菜籽产量下降的背景下，本周加拿大工人因劳资纠纷开始罢工，西海岸港口停止菜籽油出口，叠加中国对加拿大菜籽反倾销调查结果未出，市场担忧情绪仍存，菜油期货震荡上行，触及万元关口。欧盟和澳大利亚菜籽因产区天气恶劣出现减产，近期欧盟委员会发布10月份的菜籽供需平衡表，调低了油籽的产量预期，预估2024/2025年度欧盟菜籽产量为1714.5万吨，同比下降13.2%，较上年减少260万吨。加拿大统计局预估菜籽产量1898万吨，较去年产量1919万吨下调21万吨。11月美国农业部继续下调全球菜籽产量，预估2024/2025年度全球菜籽产量为8724万吨，同比下降264.5万吨。截至10月21日，乌克兰已播种105万公顷油菜籽，低于去年同期的127万公顷，乌克兰油菜籽播种最佳期已经结束，意味着2025/2026年度油菜籽面积比上年度减少17%，据相关机构预测，2025年乌克兰油菜籽收成可能同比减少两成。近两年我国油菜籽进口量恢复，2023年进口菜籽549万吨，2024年1—9月进口菜籽423万吨，其中，进口加拿大菜籽占比90%以上，少量来自蒙古与俄罗斯。8月下旬加拿大政府宣称，将对中国进口的
期货日报网11-13 09:15
棕榈油产地供应紧缺是主要驱动
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10月份棕榈油延续了之前的上涨势头，成为油脂中最为强势的品种。图为10月棕榈油期货主力合约走势从海外的相关动态可以看出，主产地印度尼西亚和马来西亚面对急剧上涨的棕榈油价格，实施了不同的调价措施。印度尼西亚方面，农业部长重申该国计划执行40%的生物柴油强制掺混计划，从2025年1月开始启动，并称未来该国将努力实施B50计划。马来西亚方面，财政部公布的预算文件显示，当毛棕榈油市场价格突破每吨4050马币时，出口税率将上调至10%，并于11月1日起实施。从产地官方的态度可以看到，基本面呈现出供给紧缺、需求强劲的态势。马来西亚棕榈油局10月份供需报告也反映出马来西亚棕榈油供应偏紧。2024年10月马来西亚棕榈油产量为179.73万吨，较9月的182.19万吨下降1.35%，出口量为173.24万吨，较9月的155.98万吨增加11.07%。10月月末库存为188.46万吨，较9月的201.18万吨下降6.32%。往后看，产地即将进入降雨偏少的季节性减产周期，随着产量下滑，若出口保持环比增长的走势，库存预计较难累积，马来西亚和印度尼西亚两地棕榈油紧缺的局面难以改变。此外，值得关注的是，受天
期货日报网11-13 09:15
技术解盘20241113
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碳酸锂突破均线本周碳酸锂2501合约价格延续低位反弹，向上突破60日均线压力。量能方面，在价格反弹过程中成交量一度放大，持仓量明显增加。指标方面，短期均线走势逐步转强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线有望进入零轴上方强势区域。综合来看，碳酸锂2501合约价格延续反弹并创出新高，上方关注10月初高点一线压力。氧化铝缩量调整氧化铝2501合约经历连续五个交易日的上涨后，周二出现阴线调整并跌破5日均线。量能方面，在价格回落过程中成交量处于低位，持仓量出现下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，氧化铝2501合约本轮上涨时间持续较长，近期价格回调过程中关注10日均线位置的支撑表现。沪银减仓回落近期，沪银2412合约价格持续走弱，并连续跌破中短期均线支撑。量能方面，价格下跌过程中成交量持续收窄，持仓量持续下滑。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线走势偏强，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后继续走弱。综合来看，沪银2412合约近期持续减仓回落，建议偏空思路对待。（刘培洋投资咨询从业证书号Z0011155）来源：
期货日报网11-13 09:15
原油维持偏弱格局
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上周美国大选结果出炉，原油期货市场出现“特朗普交易”折价效应。与此同时，尽管OPEC+延后一个月实施增产计划，但无法重塑供应端偏紧优势，宽松趋势逐渐明朗，叠加全球原油需求预期不断下调，在宏观预期转弱和原油供需结构偏空背景下，近期国内外原油期货价格呈现易跌难涨的态势。其中，国内原油期货主力2412合约在本周重返跌势，昨日再度下跌2.16%，至519.7元/桶附近。美降息节奏或放缓当前美国多家金融机构调降了美联储12月大幅降息的概率，预期降息25个基点的概率由特朗普胜选前的83%下降至65%。由于下一届美国政府可能对移民实施更严格的限制并提高进口关税，这些政策可能刺激通胀并改变美联储的利率路径。因此，美联储在评估新政策对通胀和经济增长可能造成的影响时，会暂停降息，预计美联储将在明年1月至7月期间维持利率稳定。鉴于以上考虑，预计2025年美联储降息节奏或放缓，此前偏乐观的宏观预期出现减弱迹象。供需结构转弱为了提振短期国际原油期货价格低迷态势，OPEC+推迟原本计划于今年11月底开始的增产计划，但从中长期角度来看，干预效果收效甚微。因为经历长期减产措施以后，OPEC+内部分歧较大。未来
期货日报网11-13 09:15
菜粕有望曲折上行
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受特朗普胜选和美国农业部大幅调低美豆产量等利多消息刺激，郑州菜粕期货触底回升。展望后市，南美大豆生产尚存变数，国际菜籽整体减产，加之国内菜粕需求较好，菜粕期货仍将震荡走高。豆类具备走强潜力美国大选尘埃落定，特朗普高票胜选。受此消息影响，上周四豆粕和菜粕期货强劲上行。上周五晚，美国农业部农产品月度供需报告出炉，该报告大幅下调美豆单产、总产以及期末库存，一度刺激美豆走高。报告显示，2024/2025年度美国大豆单产为51.7蒲式耳/英亩，大幅低于上月预估的53.1蒲式耳/英亩以及市场平均预估的52.8蒲式耳/英亩的水平；美豆产量预估为44.61亿蒲式耳，大幅低于上月预估的45.82亿蒲式耳和市场平均预期的45.57亿蒲式耳；2024/2025年度美豆期末库存为4.7亿蒲式耳，低于上月预估的5.5亿蒲式耳和市场平均预期的5.32亿蒲式耳的水平。另外，美国农业部预估巴西2024/2025年度大豆产量为1.69亿吨，阿根廷大豆产量5100万吨，均处于历史偏高水平。但目前巴西和阿根廷大豆均处于播种早期，后期的天气将对最终产量产生较大影响。世界油菜籽减产受播种面积下降或不利天气影响，202
期货日报网11-13 09:15
鸡蛋呈近强远弱态势
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上周鸡蛋期货大幅反弹，主力合约2501周线突破震荡区间，周涨幅达4.7%。相较之下，鸡蛋现货仍围绕中枢线窄幅波动，供需相对平衡，市场在强现实与弱预期之间切换。我们认为，短期供需平衡背景下，鸡蛋下行空间受限，中期若市场较为乐观，淘汰不及预期，或限制春节前蛋价涨幅。整体上，鸡蛋市场维持近强远弱格局，建议远月淡季合约等待反弹逢高套保机会。关注淘汰动态调整需求边际转淡。根据钢联数据，截至2024年11月8日当周，鸡蛋主销区周度销量为6624.89吨，周环比下降4.55%。根据市场相关数据，截至2024年11月11日，生产、流通环节库存为1.03天、1.03天，较10月下旬（不足1天）有所增加，处于近四年同期偏低水平，限制蛋价下行空间。进入11月，鸡蛋缺乏集中需求提振，蛋价上涨乏力。养殖户惜淘情绪有所缓解，前期受高养殖利润驱动，延养的部分高日龄老鸡顺价淘汰，兑现可观的淘汰收益。另外，淘汰鸡出栏量持续增加，淘汰老鸡综合日龄行至近五年历史最高水平。 11月新开产蛋鸡对应2024年7月补栏的鸡苗，天气炎热不利于育雏，补栏量不大。根据智慧蛋鸡数据，补苗量约为8100万羽，环比下跌15%，意味着11
期货日报网11-13 09:15
本周热点前瞻20241113
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11月13日美国10月CPI公布点评：11月13日21:30，美国劳工部将公布10月CPI。预期美国10月未季调CPI同比上涨2.4%，前值为2.4%；10月未季调核心CPI环比上涨0.3%，前值为0.3%；预期美国10月未季调核心CPI同比上涨3.3%，前值为3.3%；10月季调后核心CPI环比上涨0.2%，前值为0.2%。如果美国10月未季调CPI和10月未季调核心CPI同比涨幅与前值持平，10月季调后核心CPI环比涨幅也与前值持平，将降低市场对美联储今年12月继续降息25个基点的预期。 11月14日 EIA公布月度短期能源展望报告点评：11月14日凌晨1:00，EIA（美国能源信息署）将公布月度短期能源展望报告，关注该报告内容及其对原油及相关商品期货价格的影响。我国11月上旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：11月14日9:30，国家统计局将公布11月上旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。我国10月社会融资规模、M2和新增人民币贷款数据
期货日报网11-13 09:15
锰硅震荡寻底
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10月中旬，锰硅震荡走高，低位有所回升，但近期随着乐观情绪的消退，锰硅再度转弱下行，主力合约快速回落并回吐前期大部分涨幅。现货价格同样下行，主流地区录得30~150元/吨不等跌幅。主产区生产积极锰硅南北方供应呈分化态势。北方锰硅产量维持高位，而南方复产动力不足，产量有所下降。截至11月8日当周，钢联统计的全国锰硅日均产量为27090吨，环比仅微降110吨，降幅有限。具体来看，内蒙古地区个别炉子检修完成，锰硅产量持续增加至年内高位，预计后市产量仍有上升空间；西北地区开工率和产量相对稳定，宁夏锰硅企业开工率和日均产量最新值分别为66.96%、6540吨，同样处于年内高位。而南方地区锰硅企业亏损严重，生产相对受限，锰硅供应有所减量。云南、广西锰硅日均产量最新值分别为1150吨、790吨，环比分别下降400吨、80吨，其中由于云南地区进入枯水期，产量下降相对明显。得益于北方主产区生产积极，锰硅供应近期虽有收缩，但整体降幅不大。且北方地区成本优势明显，锰硅企业生产积极，继而支撑锰硅供应维持相对高位。此外，自2023年9月内蒙古产区放开锰硅产能以来，厂家生产情绪持续高涨。据钢联不完全统计，2
期货日报网11-13 09:15
聚丙烯短期低位徘徊
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一方面，聚丙烯生产经营状况尚可，开工稳定的概率较大；另一方面，下游需求表现稳中向好，但是没有明显的增长点，难为聚丙烯提供持续上涨动能。目前来看，聚丙烯市场供需矛盾有限，供应端开工略低于去年同期，库存下降，下游以刚需为主。在这种情况下，聚丙烯延续低位震荡走势，等待基本面进一步变化，并给出方向性指引。行业经营改善目前，国内聚丙烯生产企业各工艺均处于亏损状态，但是主流工艺油制、煤制和MTO亏损较往年明显缩窄，整体上聚丙烯企业经营状况尚可。截至目前，国内油制、煤制、MTO、外采丙烯、PDH工艺分别亏损420元/吨、260元/吨、560元/吨、170元/吨、890元/吨，去年同期各工艺制PP则分别亏损1130元/吨、565元/吨、890元/吨、315元/吨、1620元/吨。不过，虽然企业经营状况好于去年，单聚丙烯开工负荷则出现下降。近期，扬子石化的20万吨装置和大庆炼化的30万吨装置停车半个月左右，计划在本月中下旬重启。受此影响，国内聚丙烯开工负荷环比下降0.11个百分点，较去年同期下降2.36个百分点。不过，由于产能基数上升，目前国内聚丙烯周产量达到 63.9万吨，较去年同期上升3万吨，
期货日报网11-13 09:15
锂价连涨，金银回落-2024年11月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻日本9月经常项目顺差同比下降41.9%，至1.72万亿日元。当月货物贸易逆差3152亿日元，海外投资收益降至2.77万亿日元。 2）国内新闻据中国中小企业协会，10月中国中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年最大升幅，也是去年3月份以来的最大单月升幅。 3）行业新闻国家能源局进一步规范电力市场交易行为：各经营主体间不得通过口头约定、签订协议等方式串通报价；有多个发电厂组成的发电企业进行电能量交易，不得集中报价。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指回落，国防军工领跌，全市成交额2.59万亿元，其中IH2411下跌1.40%，IF2411下跌0.92%，IC2411下跌0.87%，IM2411下跌1.11%。资金方面，11月11日融资余额增加366.27亿元至18310.80亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国出口预期会有不利影响，由于特朗普重视传统能源，对于我国新能源产业会造成一定压力，而科技等国产替代的板块预计会有正向刺激。不过从中长期而言，随着外部环境变化
申银万国期货11-13 09:08

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