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苹果静待消费指引
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一方面，旧季苹果呈现出供大于需，但需求相对较强的局面，需要密切关注后续市场供需的边际变化；另一方面，新季苹果有望呈现出质量和产量双增局面，然而苹果期货冲高后持续下跌，需谨防天气因素的持续影响。回顾2024年上半年，苹果市场供强需弱格局主导，苹果主流货价格下跌幅度较大。尤其是进入五六月份，上市时令水果量大价廉，叠加山东产区苹果质量差、库存同比较高，苹果销售压力持续，主流货价格仍有下跌可能。图为苹果加权日线新季产量或同比增加当前新季苹果套袋已基本结束，中泰期货生鲜团队结合4月份的花期调研、5月份的坐果调研及6月份的套袋调研情况综合评估，新季苹果产量同比增加，具体情况如下：陕西地区，白水、洛川南部、富县局部产区苹果套袋不佳；其余产区套袋较正常年份稍少。甘肃地区，套袋整体较好，尤其是平凉、庆阳市产区，套袋同比增加明显。山西地区，运城产区套袋同比下跌明显，吉县套袋同比下降。山东地区，产区套袋同比稍多。据卓创资讯消息，总体来看，预计今年全国苹果整体呈现增产状态，其中山东和甘肃产区增产幅度比较明显。甘肃主要受恢复性增产及新增产能影响，产量增加幅度最大。陕西和山西产区呈现减产状态，陕西各产地
期货日报网07-08 08:30
技术解盘20240708
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TS 震荡上行 TS加权震荡上行走势未变，近期创新高后的量仓等指标略有分化。上周五早盘小幅低开后维持震荡走势，盘中振幅有限，尾盘持稳，以十字星报收。TS主连合约减仓略多，远月合约亦不同程度减仓，TS加权MACD指标红柱收窄暂未转绿，KDJ快线向下运行，总体表现为强势震荡但量仓支持度减弱。短期市场蓄势为主，建议短多谨慎持有。 T 明显承压 T加权震荡偏强走势受到压制，同时量仓等指标变动明显。上周五早盘小幅低开后维持低位震荡走势，盘中明显承压，以小阴线报收。T主连合约小幅减仓，远月合约则不同程度加仓。T加权MACD指标红柱延续收敛走势，KDJ快线继续向低位运行，总体表现为小幅放量同时加仓调整。市场上行动能有限，关注105附近支撑力度，建议多单谨慎持有。 TL 多单持有上周TL加权创新高后连续调整，量仓等指标压力尽显。上周五早盘低开低走，以小阴线报收。主连合约加仓较多，远月合约小幅加仓，整体表现为放量调整同时仓位明显增加。当前TL加权MACD绿柱放大情况有限，KDJ快线已探至低位，日K线有望在108附近获得支撑，建议多单持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网07-08 08:30
分析人士：继续追涨风险较大
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上周五有消息称，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议。当日央行主管媒体确认该消息属实，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。消息公布后，国债期货全线下跌，其中2年期期债主力合约跌0.02%，5年期期债主力合约跌0.07%，10年期期债主力合约跌0.14%，30年期期债主力合约跌0.31%。光大期货国债研究员朱金涛表示，央行此举并不突然。“4月份以来监管层持续提示长债风险，但在资金面偏宽松、政府债发行节奏偏慢、经济温和修复的环境下，6月份国债收益率再度下行。”目前央行持有的国债规模为1.52万亿元，但其中绝大部分为定向发行的特别国债，剩余期限绝大部分在3.3年以内。在此背景下，央行出于维护债券市场稳健运行的目的，要在二级市场进行债券卖出操作，就需要先借入债券。因此，此次开展国债借入操作被市场认为是为公开市场现券卖出操作作铺垫。东证期货国债研究员张粲东认为，首先，央行借券卖空的目的是调整长债利率水平以及收益率曲线形态，进而起到稳汇率以及防范金融风险的作用。其次，从操作手段上看，信用介入方式意味着央行在借入国债的时候不会投放流动性，而在卖出国债的时候会回收流动性。无固定期限意
期货日报网07-08 08:30
短期影响偏空
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上周国债期货全面调整，其中长端跌幅更明显。截至上周五收盘，T2409报收105.13，较前一周下跌0.22%；TL2409报收108.36，较前一周下跌1.13%。上周一午间开盘后央行宣布将开展借券操作，带动债市大幅回落。这表明在国债收益率快速下行后，利率再一次达到了央行的心理点位，信号意义十分明显。从3月上旬开始，央行多次提示长端利率风险，但基本局限于通过官媒表态以及结构上的窗口指导，随着时间的推移，对市场的影响越来越小。上周五有消息称央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议，意味着有实际影响的政策将逐渐落地，同时，此举树立了市场对央行的信心，有助于强化政策信用以及货币政策的传导效率。可以预见，前期利率单边下行的趋势将有所改变。笔者认为，长端债市的风险具体表现在：一方面，考虑到过去一段时间国内经济回升向好的基础还不够稳固，政府部门多举措积极进行逆周期调节，比如通过隐性债务化解、存量房贷利率下调以及为房企提供流动性支持等应对地方财政、房地产行业面临的问题。但逆周期调节的同时，风险也逐渐向金融部门转移，直接影响是银行净息差持续收缩。根据市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办
期货日报网07-08 08:30
关注做陡收益率曲线套利机会
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近期，国债期货价格高位回落，长端债市波动加大，TL2409合约自高位下跌超1.5%，30年期国债收益率自低点回升6个基点至2.48%。央行公告将开展国债借入操作，且视债市运行情况持续借入并卖出国债的表态对市场产生明显影响。国家统计局公布的数据显示，6月官方制造业PMI为49.5%，制造业景气度基本稳定，其中，生产指数高于临界点，制造业企业保持扩张态势，但新订单指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数均有所下降。不过，6月财新中国制造业PMI为51.8%，为2021年6月以来最高，且连续8个月位于荣枯线上方。财新PMI以沿海地区出口导向型的中小型民营企业为主，说明外需韧性仍强。 7月初，央行公开市场操作回归净回笼状态，DR007和SHIBOR（1周）均为1.81%，较6月末均显著回落，回到7天逆回购利率1.8%附近，资金面转松。7月1日央行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。7月5日，经央行主管媒体《金融时报》证实，央行目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用
期货日报网07-08 08:30
【SMM金属早参】基本金属普涨伦锡涨2.39% | 铁矿安全检查频繁 | 铜板带海外消费增长点
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金属市场方面：上周五夜盘：内盘基本金属普涨，沪铅、锌微跌，其他金属涨幅在1.00%以下。LME金属全线飘红，伦锡涨2.39%，其他金属多小幅上涨。黑色系近全线飘绿仅不锈钢涨0.32%，双焦跌逾1.10%，其他金属跌幅在0.70%以下。贵金属均收涨，沪金、银分别涨1.08%、2.36%；COMEX黄金、白银分别涨1.28%、2.21%。上周周度表现： LME金属周度均上涨，伦铜涨3.86%，伦锡涨3.70%，伦锌涨2.13%，伦铅涨0.79%，伦铝涨0.59%，伦镍涨0.23%。贵金属来看，COMEX黄金涨2.57%，COMEX白银涨6.65%。截至7月7日10:58分行情宏观面美元方面：上周五夜盘，美元指数收跌0.23%，本周持续走弱，周度跌幅为0.90%。此前公布的数据显示美国6月就业增长略有放缓，同时失业率上升，这增强了美联储可能在9月开始降息的观点。美国劳工部的报告显示，6月美国非农就业岗位增加20.6万个。5月数据被大幅下修，显示增加21.8万个就业岗位，前值为增加27.2万个。6月失业率上升至4.1%，略高于预期的4.0%。投资者一直在密切关注劳动力市场和
SMM上海有色网07-08 05:05
SMM：本周国内铝下游加工龙头企业开工率下滑线缆企业订单饱满其余板块均处淡季
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SMM7月7日讯：本周国内铝下游加工龙头企业开工率较上周下滑0.1个百分点至62.5%，与去年同期相比下滑0.8个百分点。分板块来看，本周线缆板块继续保持小幅上涨趋势，主因铝线头部企业在手订单充裕，加上国网提货需求趋紧，整体开工情况处于稳定向上的状态。而型材板块则延续跌势，建筑型材淡季下需求低迷，光伏型材受下游组件排产影响暂未起色，且加工费不断内卷，账期延迟，企业生存压力较大。其余板块开工率暂稳为主，板带箔龙头企业或以价换量或通过调整产品结构等方式，勉力维持开工率，但短期需求好转无望，开工率仍存较大下降风险；原生合金板块增减预期并存，再生合金预期开工率下调为主。整体来看，除线缆企业订单饱满开工向好外，其余铝加工板块均处淡季，短期开工率继续缓慢下下滑为主。原生铝合金本周原生铝合金行业依然稳定于50%，龙头企业继续为维护市场份额及铝水比例而延续此前生产节奏。未来，一方面有少数企业反馈原生铝合金业务板块可能承接更多铝水，存在增产可能。另一方面随着部分下游客户开启高温假，或有企业小幅下调开工率。行业开工率增减预期并存。铝板带本周铝板带龙头企业开工率稳于74%。周内铝板带市场依然稳定
SMM上海有色网07-07 17:00
基本金属近全线飘红伦锡涨2.39% 周度伦铜涨3.86%、COMEX白银涨6.65%【隔夜行情】
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SMM7月7日讯：金属市场方面：周五夜盘：内盘基本金属普涨，沪铅、锌微跌，其他金属涨幅在1.00%以下。LME金属全线飘红，伦锡涨2.39%，其他金属多小幅上涨。黑色系近全线飘绿仅不锈钢涨0.32%，双焦跌逾1.10%，其他金属跌幅在0.70%以下。贵金属均收涨，沪金、银分别涨1.08%、2.36%；COMEX黄金、白银分别涨1.28%、2.21%。周度表现： LME金属周度均上涨，伦铜涨3.86%，伦锡涨3.70%，伦锌涨2.13%，伦铅涨0.79%，伦铝涨0.59%，伦镍涨0.23%。贵金属来看，COMEX黄金涨2.57%，COMEX白银涨6.65%。截至7月7日10:58分行情现货及基本面双焦方面：后续来看，6月末焦企利润得到修复，目前焦企利润普遍站上盈亏平衡性，因此焦企生产意愿依旧偏强。需求端来看，虽然在钢材小幅淡季的影响下，7月钢厂铁水有减量预期，但由于目前钢厂仍有利润，加之钢厂原料库存不高，因此7月焦炭需求端支撑仍在。预计7月焦企开工率仍将延续高位运行。白银方面：据SMM调研统计数据显示，6月1# 白银的产量为1437.614吨，其中矿产银占956
SMM上海有色网07-07 12:05
黄金周评：“坏消息”接二连三黄金暴涨65美元下周两大事件来袭多头将再创历史新高？
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过去一周，美国经济数据接连表现不及预期，美元承压下跌，黄金则受到提振大幅上涨近65美元。下周，美国将公布CPI数据，美联储主席鲍威尔将在国会连续作证两天。
夏洛特07-07 10:00
【聚酯链周报】EG偏强PX偏弱，需求方向不明
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2024年7月6日能化-聚酯链 EG偏强PX偏弱，需求方向不明观点概述： PX供应：PX供应回升到最高水平，预计在未来几个月形成一定供应压力。 PTA供应：PTA开工维持平稳水平，矛盾不大，主要看龙头企业会不会超预期缩减。 EG供应：国内供应回升到较高水平，但到港持续较弱，导致供应处于低位。需求：终端不温不火，长丝企业联合挺价，瓶片负反馈，聚酯总需求仍然处于高位。策略建议：观点：经过检修季，PX-PTA库存中性，EG库存偏低，短期需求方向不明。但EG偏紧的供需预计将持续，取决于进口恢复速度。PX则供应较高，若需求不及预期将面临一定压力。EG不建议追高，但回调后仍然看好。逢高看空PX。风险提示：风险：超预期衰退，装置问题能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货07-07 09:05

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