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技术解盘20250121
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氧化铝跌势放缓从氧化铝加权日线走势图看，上周五出现放量大阳线，昨日收星线，前期下跌趋势已经放缓，暂不能表明下跌行情已经反转。指标方面，近期持仓量一直处于低位，成交量出现小幅增加。整体上看，氧化铝止跌反弹，短周期下跌动能正在减弱，但是尚不能表明行情出现反转，做多机会仍需等待。沪锌反弹受阻从沪锌加权日线走势图看，K线在上周经过连续两日较大幅度反弹后，昨日在11月中旬的低点处遇到阻力，小幅回落，暂时未能向上突破。指标方面，近期成交量较为稳定，持仓量延续下降，资金流出明显。整体来看，沪锌在压力位反弹受阻，后续涨势可能会有所反复，建议暂时观望。（张煜期货投资咨询从业证书编号Z0018066）来源：期货日报网
期货日报网01-21 09:30
豆粕探明底部
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一直以来，豆粕市场都处于美国和南美丰收的压制之下，但最新的USDA供需报告将美国大豆单产下调，叠加南美部分大豆产区天气偏干，引发国际大豆拉涨行情。而国内春节备货需求开启，豆粕现货交易情绪好转，基差走强，油厂豆粕去库格局延续，豆粕自底部明显抬升。连年的大豆丰收，一直压制着国内大豆和豆粕市场，但最新的美国农业部供需报告意外地调低了供应数据。美国2024/2025年度大豆收获面积较上期下调20万英亩，至8610万英亩，单产调整为50.7蒲式耳/英亩，较上期下调1蒲式耳/英亩，这导致美国大豆产量处于43.66亿蒲式耳，下调了9500万蒲式耳，美国大豆期末库存较上期下调9000万蒲式耳，降至3.8亿蒲式耳，库存消费比由10.84%降至8.74%左右。从当前美国准备的种植期种子与肥料来看，新年度美国大豆种植面积或部分被玉米、小麦等替代，大豆种植面积的降低预期增强，库存数据或进一步收紧。过去几个月时间，南美天气良好，加之大豆种植面积提升，其丰产预期不断增强。然而，当前巴西大豆正处于灌浆鼓粒阶段，生长进度较去年略有落后，加之南美天气依旧偏干，尤其是布宜诺斯艾利斯地区，干旱严重，单产降低是大概率事件
期货日报网01-21 09:30
PVC 缺乏持续走强基础
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受益于国内煤炭期货价格企稳反弹，PVC上游电石价格迎来止跌企稳走势。在偏多因素支撑下，2025年1月中旬以来，国内PVC期货主力2505合约在下探至5043元/吨一线后展开一轮短期反弹的行情，期价连续拉升至5350元/吨附近。由于PVC供需结构依然偏弱，期价缺乏持续走强的基础，本周一PVC期货2505合约重返跌势，期价回落至5250~5300元/吨区间运行。市场风险偏好降低 2025年1月20日，美国新任总统特朗普再次入主白宫。此前市场普遍担忧特朗普主张的提高关税以及驱逐非法移民或诱发再通胀风险，同时美国非农就业数据超预期，导致美元指数和美债利率均大幅走高。不过随着2024年12月美国通胀数据公布，美元指数和美债利率回落，再通胀担忧缓和，美联储降息预期略有回升。数据显示，美国去年12月CPI同比增长2.9%，符合预期，核心CPI同比增长3.2%，低于预期和前值；2024年12月美国PPI同比增长3.3%，核心PPI增长3.5%。目前市场预期2025年美联储降息次数上升至1.5次。特朗普政策落地及传导存在一定时滞性，预计二季度之后特朗普政策对通胀的扰动逐步显现。预计1月美联储按兵不动，
期货日报网01-21 09:30
白银以宽幅震荡为主
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短期市场不确定性较大，贵金属波动加剧，持续关注美国政策动向。中长期来看，地缘政治局势的不确定性风险和美元信用风险等，仍是贵金属价格上涨的中长期驱动。白银跟随黄金走势，但受基本面因素影响，银价上方空间相对有限，或以宽幅震荡为主。短期由于地缘局势有所缓和，市场预期美国关税提高是渐进式的，避险情绪降温。综合来看，短期市场不确定性较大，贵金属波动加剧，持续关注美国政策动向。中长期来看，由于美国经济表现出较强韧性，利率下行以及流动性宽松对贵金属价格的利好驱动或有所放缓，但地缘政治局势的不确定性风险和美元信用风险等，仍是贵金属价格上涨的中长期驱动。白银跟随黄金走势，但受基本面因素影响，银价上方空间或相对有限，以宽幅震荡为主。避险情绪有所降温地缘局势缓和，避险情绪降温，以色列与哈马斯已就加沙地带停火达成了协议。加沙停火协议于北京时间1月19日17时15分生效，随后以色列国家安全部长辞职，其所在的犹太力量党退出以色列执政联盟。以色列总理表示，第一阶段为加沙暂时性停火，以军保留恢复作战的权利。协议第二阶段和第三阶段的详细内容将在第一阶段完成后公布。特朗普就任美国第47届总统，正式开启特朗普2.0
期货日报网01-21 09:30
资金动态20250121
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单品种看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有铅、苹果、焦煤、菜粕和铁矿石，分别流入1.69 亿元、1.48 亿元、1.47 亿元、0.77 亿元和0.38 亿元；主要流出的品种有铜、白银、烧碱、棕榈油、原油和沥青，分别流出4.27 亿元、2.85 亿元、2.04 亿元、1.22 亿元和1.16 亿元。期货板块方面，从主力合约看，黑色系、农产品、有色金属和化工板块均呈净流出状态，金融板块呈净流入状态。整体看，昨日商品期货主连合约资金呈大幅流出状态，化工和有色金属板块流出较多，重点关注流出较多的铜、白银和原油，同时关注逆势流入的铅和塑料；农产品和黑色系板块小幅流出，重点关注流出较多的棕榈油和螺纹钢，同时关注逆势流入的苹果、菜粕和焦煤；金融板块重点关注10年期国债期货和沪深300股指期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网01-21 09:30
近期原木期货的交易逻辑是什么
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目前距离首个合约LG2507交割尚远，锚定临近月份现货价格预期，当前盘面整体估值偏高。近期原木期货市场交易逻辑在两方面：一是检尺径标准差异问题引发期货估值修复，二是一季度现货上涨预期带动原木估值上行。交割“检尺差”及仓单成本方面，在实际交割过程中，原木体积测量较现货贸易存在偏差，市场以2024年12月19日江苏地区首笔期转现业务的4%作为“检尺差”去交易，盘面应升水现货4%左右。叠加一季度现货锚定未来仓单成本，盘面估值进一步上移。需求方面，港口出货量在2024年12月份整体表现稳定，出库量的向下拐点晚于往年同期。一方面，需求整体稳定偏好；另一方面，2024年12月山东到港量较为集中，现货价格下行压力加大，部分贸易商采取“以价换量”方式，带来港口出货增量。进口方面，2024年12月底新西兰假期影响阶段性原木发运，以一个半月的销售期估算，对应2月进口量季节性下降。2025年春节较早，在库存整体维持中性的格局下，若节后需求好转，带动加工厂备货，则现货价格存在上涨预期。原木一季度现货价格上行预期暂无法证伪，但市场对持仓成本对应的盘面估值仍存在分歧。仓单逻辑应以交易预期为主，而非以当
期货日报网01-21 09:30
【能化早评】特朗普首日承诺降低能源价格，油价回落
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能化早评 | 2025年1月21日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国对俄罗斯原油的广泛制裁引发混乱，各国多地炼油商都不接收被制裁的船只，导致现货市场紧张，但由于俄罗斯原油买家主要在亚洲，因此中东亚洲原油贸易受冲击要强于欧美市场。特朗普就职演说，强调了降低能源价格打压通胀的前景。OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普上台对伊朗政策存在不确定性。以色列哈马斯停战协议达成。俄罗斯海运出口原油仍在低位，处于过去一年偏低水平。需求：特朗普关税节奏比市场预期偏缓，美元指数走弱利好非美需求。零售数据和初请失业高于预期也显示了经济疲软迹象，寒潮之下美国柴油表需继续有所加强。库存端：截至2024年1月10日，EIA数据显示商业原油去库196万桶，汽油累库585万桶，馏分油累库308万桶。观点：目前核心矛盾仍在于对俄罗斯原油的制裁，在贸易混乱下现货市场仍然偏紧，美国总统增产原油的计划更多是慢变量，短期更看重特朗普和俄罗斯中国的外交，能不能迅速解决俄罗斯原油卖不出去的问题。 PTA/M
混沌天成期货01-21 09:05
【有色早评】特朗普上任，美指走弱，有色偏强震荡
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有色早评 | 2025年1月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点 comex-lme价差持续回落，关税预期带动美铜上涨的交易有所降温，前期铜反弹的逻辑迎来反转。特朗普上台后关税预期延后，市场也开始关注trump2.0和trump1.0下美元趋同的交易路径，当前政策路径对有色基本面的影响相对有限，但美元走弱对铜价形成支撑。宏观上国内年前缺乏驱动，海外重点关注特朗普的政策落地情况，总体上弱美元的环境下铜价即便有前期关税交易的反转跌幅也相对有限。基本面方面，12月国内精炼铜产量124万吨，同比增长4.3%，铜材产量227万吨，同比增长8.9%，全年累计增1.7%。TC/RC持续走弱，1-10月全球铜矿维持2.4%的低增，年底进口矿供给走弱；废铜供应短期偏紧，1-11月国内废铜总供给同比增5.2%。二、市场消息【LME：批准中国香港作为仓库地点】伦敦金属交易所（LME）发布25/019通告，香港特别行政区已获批准成为LME的交割地点，该交割地点的列名将在首家仓库公司获得批准后三个月生效。仓库公司的批准情况将在后续通知中公布。申请在香港获得批准的仓库公司需证明其具
混沌天成期货01-21 09:05
【宏观早评】特朗普“美国优先”正式开启，全球经济情绪波动加剧
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宏观&金工早评 | 2025年1月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指中美缓和预期升温，美元指数下行，外盘中国资产拉涨。先是上周五盘后特朗普与总理通电话释放缓和预期，周末Tiktok解禁；盘后特朗普表示未来计划发布贸易政策相关备忘录但不会在就职的第一天征收新关税。关税低于预期带动美元指数跳水，A50飙升。当前A股迎来两大外围环境改善的驱动：1、预计特朗普上台后将优先实行内部政策，关税缓和的预期短期无法证伪；2、关税不及预期+美国对内财政缩减+日元加息的预期下，前期相对拥挤的美元多头头寸或迎来平仓，美元转弱，人民币汇率承压的情况下，A股作为中国资产将迎来边际改善的定价环境。预期特朗普只是拿加关税作为谈判筹码的话，过年期间或很难见到大幅加关税的动作，股指将迎来外围环境改善下的risk on行情，港股更具备弹性。国内1月降息miss，今日lpr利率维持不变，整体符合市场预期，市场当前预期特朗普上台政策出招前国内的政策将相对保守，年内或迎来更有力度的财政货币政策预期。贵金属随着特朗普上任首日，全球金融市场出现明显动荡。上周末的通话、川普计划访华、Tiktok的解封，中美关系
混沌天成期货01-21 09:05
恒力期货能化日报20250120
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美国超预期寒潮影响丙烷产量和出口，高基差有所回归。油品市场因港口禁船，成本走强。1月沙特CP合同价下调出台，其中丙烷625美元/吨，环比下调10美元/吨；丁烷615美元/吨，环比下调15美元。
恒力期货01-20 15:33

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