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A股流动性将进一步改善
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政策预期助力当前内需恢复有望加快，市场预计政策将进一步加码发力。待上证指数在3000点以下调整充分，股指做多性价比就会提升。上半年，股指走势以调整为主。2月初下挫后V型反转，但上证指数未能站上3200点，之后弱势运行。同期，股指期货市场上，沪深300股指期货和上证50股指期货具有较强韧性，分别收涨0.89%和2.95%，而中证500股指期货和中证1000股指期货分别收跌8.96%和16.84%。目前，A股市场仍处于房地产新政效果验证期。2024年以来，国内经济继续向好，内需修复进度有望加快。而受外需回暖、出口增速进一步回升的影响，5月规模以上工业增加值保持韧性，收于5.6%。固定资产投资增速回落，对经济的托底作用尚需加强。1—5月，房地产投资累计同比回落至-10.1%；新增专项债发行进度在29.8%，低于正常年份的48.5%，导致基建表现弱于季节性，1—5月基建投资累计同比增速由1—4月的6.0%下降至5.7%；制造业投资保持韧性。消费方面，5月社会消费品零售总额同比增长3.7%，前值为2.3%，但未突破疫情后的新增速中枢。结构上，商品零售、餐饮分别较上月提升1.6和0.6个百分
期货日报网07-04 07:15
技术解盘
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IF 绿柱收窄 IF加权弱势震荡。均线方面，MA5开始走平，但MA10、MA20与MA60仍然向下，且自5月24日以来收盘价从未站上MA10，MA10依然是重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱收窄，且DIF与DEA拐头向上，而DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，目前IF加权支撑较强，后市收盘价若能站上MA10，则本轮回调告一段落。 IC 现顶分型 IC加权震荡一周后，本周选择向下突破，盘中创出5月上旬回调以来的新低。均线方面，延续空头排列格局。指标方面，MACD绿柱收窄，但DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，IC加权在K线上出现顶分型结构，空方依然占优，后期关注分型底出现的情况以及指标与价格背离的情况。 T 修复跌幅 T加权周一收出穿头破脚的K线组合，而周二、周三两个交易日基本修复了周一的跌幅，并呈高位震荡之势。均线方面，保持多头排列，且价格再度站上MA5。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上。当前T加权距离年内新高仅一步之遥，后市关注是否出现顶背离迹象。若该情况发生，则多头暂时离场，否则仍以多头思维对待。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网07-04 07:15
持仓总量小幅回落
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7月3日，A股市场震荡回落，期指四个品种全线走低，其中IC和IM主力合约分别下跌0.85%和0.59%，IH和IF主力合约分别下跌0.02%及0.2%。基差方面，各品种主力合约依然处于贴水状态，IF、IH及IM主力合约贴水分别收窄至25.2、29.5和34.9点，而IC主力合约贴水扩大至31.1点。期指总体持仓量小幅回落，四个品种共计减仓1158手，总持仓量为837761手。各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF增仓54手，持仓量升至231003手；IH减仓3978手，持仓量降至102784手；IC减仓634手，持仓量降至242249手；IM增仓3400手，持仓量升至261725手。具体到各品种前20席位上，多头方面，IF多头增仓512手，空头增仓80手，净空持仓量降至42457手；IH多头减仓3320手，空头减仓3105手，净空持仓量升至21220手；IC多头减仓2484手，空头增仓2081手，净空持仓量升至2776手；IM多头增仓2250手，空头增仓2458手，净空持仓量升至18107手。单看IF，各席位持仓增减互现。多头方面，浙商期货席位增仓272手，持仓量升至4901手；
期货日报网07-04 07:15
2409合约基本面仍偏空
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上周，受某外轮装载甲醇船货（约2万吨）的船只从太仓改港发往乍浦的市场消息刺激，甲醇期货主力合约大幅上涨，但由于该船甲醇是供MTBE等终端使用的，浙江前期停车的MTO装置目前暂未有重启计划，市场对MTO装置的重启预期落空，甲醇主力合约涨势有所放缓。此外，天津渤化60万吨/年MTO装置受园区事故影响停车，港口库存大幅累积等因素同样对甲醇期价产生了较大压制作用。 [内地春检基本结束] 今年甲醇装置春季检修力度明显不及往年。一方面，由于大量装置已经在2023年第四季度和2024年年初进行过检修，另一方面，更重要的原因是今年以来煤制甲醇的生产利润尚可，甲醇生产企业现金流成本压力一直不大，在煤制甲醇生产利润较好的情况下，上游厂家的春检意愿不强，一定程度上限制了整体的检修力度。近期，随着内地甲醇价格的连续回落，以及煤炭价格的偏弱运行，以完全成本计的煤制甲醇生产利润已经收窄至盈亏平衡线附近，但同比仍处于高位水平，现金流方面也无太大成本压力。当前内地春检已经基本结束，前期停车检修的装置也于近期逐步恢复生产，供应端较为充裕。 [进口量有提升预期] 甲醇月度进口量或重回120万吨以上，美国对阿联酋的制裁影
期货日报网07-04 07:15
分析人士：大概率维持宽幅震荡格局
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近期甲醇期货减仓反弹，走势未脱离化工品整体波动节奏。截至7月3日，甲醇期货主力合约收盘价从上周低点2478元/吨上涨至2570元/吨，涨幅近3.71%。 “本周能化板块整体表现偏强，甲醇价格重心逐渐上移。支撑甲醇期货价格走强的核心驱动在于宏观预期和基本面边际改善。”格林大华期货能化组组长吴志桥表示，虽然社会库存压力增加，但阶段性供减需增背景下，甲醇基本面边际好转。据吴志桥介绍，从基本面看，甲醇港口小幅累库，产区持续去库。港口已经连续6周累库，而西北甲醇企业签单量连续4周增加，内蒙古地区价格走高，鲁北招标价上涨，内地甲醇价格阶段性底部出现。叠加本周斯尔邦MTO提负运行，外采MTO装置利润回升，烯烃负反馈暂告一段落。而且有消息称内地某大型甲醇企业将停车检修，甲醇供需压力有所缓解。“目前甲醇价格受基本面和市场情绪影响较大。”吴志桥说。采访中，期货日报记者了解到，当前甲醇市场呈现内地偏强、港口偏弱的特征。虽然盘面价格较前期低点上涨近100元/吨，但现货价格涨幅不高。内蒙古主流出货价自2030元/吨涨至2090元/吨左右，港口基差自30~50元/吨下滑至-20~0元/吨，现货价格走势偏弱。整
期货日报网07-04 07:15
库存偏高+需求淡季甲醇上行空间有限
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近期甲醇期货减仓反弹，走势未脱离化工品整体波动节奏。分析人士表示，甲醇价格重心上移的核心驱动在于宏观预期和基本面边际改善。当前甲醇装置春检基本结束，生产利润尚可，供应压力将逐渐显现。且随着海外甲醇装置开工率的提升，进口压力将逐渐增加，叠加当前仍处于传统需求淡季，MTO装置开工率难以大幅回升，甲醇价格上行动力不足，大概率延续宽幅震荡格局。来源：期货日报网
期货日报网07-04 07:15
美元下挫金属近全线飘红外盘多涨逾1% COMEX白银五连阳【隔夜行情】
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SMM7月4日讯：金属市场方面：隔夜内外盘基本金属近全线飘红，仅内盘沪铅小幅下跌0.2%。外盘方面多涨逾1%，伦锌、伦镍一同涨超2%，伦锌涨2.07%，伦镍涨2.56%。伦铜、伦铝以及伦锡均涨逾1%，伦铜涨1.86%，伦铝涨1.07%，伦锡涨1.15%。伦铅小幅上涨0.68%。内盘方面，沪铜以高达1.44%的涨幅领涨，其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨0.52%。黑色系方面集体飘红，铁矿以高达1.71%的涨幅领涨，螺纹、热卷以及不锈钢涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤涨0.68%，焦炭涨0.95%。贵金属方面，因近期美国数据疲软提振美联储降息预期，COMEX黄金隔夜大涨1.37%。COMEX白银也拉涨3.87%，录得五连阳。国内方面，沪金涨1.08%，沪银涨2.88%。截至7月4日6:35分隔夜收盘行情》7月3日SMM金属现货价格现货及基本面铜：2024年上半年铜价盘面起伏较大，盘面最高至87090元/吨，最低至67700元/吨，价差达19390元/吨。华东有色金属城再生铜市场也出现较大变化，具体来看其近期行情如何...... 铅：7月前两个交易日，铅价在供应矛盾持
SMM上海有色网07-04 07:15
鸡蛋可以考虑买近卖远套利
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今年以来，鸡蛋现货价格表现多次强于预期，带动鸡蛋期价特别是近月合约期价出现较大幅度反弹，这使得市场对鸡蛋供需的预期逐渐发生改变，当前时点，这种供需预期变化带来的交易机会值得关注。年后鸡蛋现货价格已经历三轮上涨。由于去年蛋鸡养殖利润持续良好，使得蛋鸡养殖户补栏积极性高涨，2023年4月以来，蛋鸡苗销售量环比持续回升，带动在产蛋鸡存栏量环比增加，市场对今年鸡蛋现货价格的预期偏低，突出表现在鸡蛋期价的持续贴水上。图为鸡蛋棚前批发价（单位：元/斤）今年春节后，鸡蛋现货价格季节性下跌后随即反弹近0.5元/斤，带动鸡蛋期价持续反弹至3月上旬，但之后鸡蛋现货价格开始快速回落，3月下旬至5月上旬持续在3.30~3.40元/斤区间内窄幅震荡，因此此轮上涨并未引起过多关注。 5月中旬以来，鸡蛋现货价格快速上行，在不到10天的时间内，全国主产区鸡蛋均价上涨至年内高点4.15元/斤附近，且4元/斤上方价格持续至6月中旬。5月初，此轮鸡蛋现货价格的超预期上涨开始带动鸡蛋期价快速上涨，并在基差的支撑下持续震荡上行。 6月下旬以来，经历端午节后的季节性回落之后，叠加长江中下游仍处于梅雨季节，鸡蛋现货价格再度出
期货日报网07-04 07:00
生猪预计下半年供需紧平衡
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2024年上半年，生猪产能去化兑现周期启动，猪价从春节后的13.5元/公斤低点逐步进入上行通道。5月份，在今年第二波二育进场的助推之下，猪价涨幅扩大，从15元/公斤水平快速上涨，于6月12日突破19元/公斤大关，触及阶段性高点，累计涨幅达28%。由于压栏持续一个月有余，抛压释放窗口临近，从6月中下旬开始大猪逐步出库，猪价进入阶段性调整期，在17.3~18.1元/公斤区间震荡运行。预计下半年生猪供需紧平衡，猪价仍将“破浪前行”。具体看，三季度去产能缺口进一步兑现，猪价将开启阶段性上涨趋势，重点关注二育何时启动。四季度，供需收紧有望驱动行业利润进一步抬升，重点关注仔猪环节。长期生猪供应趋势由母猪存栏和生产效率共同决定。根据10个月的生命周期推算，2023年下半年的母猪存栏情况决定2024年下半年的出栏趋势。从去年下半年情况看，由于行业持续亏损，生猪行业负债率进一步走高。同时，去年四季度的猪病疫情加速了生猪产能的去化。按照农业农村部口径，去年9月份生猪产能去化速度突破1%，去年11月份至今年1月份，产能去化再度加速，去产能速度分别为1.2%、2.3%、1.8%。往后推10至11个月，也就
期货日报网07-04 07:00
分析人士：短期生鲜品仍有上涨动力
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近期，生猪和鸡蛋市场价格持续上行。据期货日报记者了解，猪价及蛋价在4月底至5月出现了明显上涨行情，其中猪价由15元/公斤上行至19元/公斤附近，涨幅超25%，但无连续冲高力量推动，猪价小幅回落后再次陷入震荡行情；蛋价由前期的3元/斤涨至4元/斤左右后，进入季节性下跌趋势，但跌至3.1~3.2元/斤后获得强支撑，开始触底反弹，现货价格跌幅不及预期。盘面方面，在现货价格超预期强势带动下，生猪及鸡蛋期货价格出现联动上涨行情。事实上，近期生鲜品期现走势均偏强，在今年的淡季末期能够相对提前上涨，背后的驱动因素却截然不同。据中信建投期货养殖产业首席分析师魏鑫介绍，生猪价格主要受益于2023年年末开始的产能去化，在仔猪出生量逐步下滑的情况下，对应出栏量走低，最终推动猪价上行，叠加压栏、二育情绪进一步助推猪价持续上行。鸡蛋价格并没有完全脱离季节性，5月价格上行一方面是受到五一、端午节日需求的带动，另一方面也受到前期超淘老鸡带来的供应减量的驱动。一德期货生鲜畜牧产业分析师侯晓瑞同样认为，近期生猪的强势表现主要是受2023年去产能影响，2024年为猪周期中的上涨年份，现货价格较难在年中出现季节性下跌走
期货日报网07-04 07:00

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