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镍中期弱势难改
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沪镍2412合约价格在9—10月呈现“跌—涨—跌”的走势。9月上旬，市场交易欧美经济衰退预期，宏观情绪利空，叠加镍基本面弱势，镍价下行，于9月10日刷新年内低点119778元/吨。 9月中旬至10月上旬，镍价上涨，原因主要在于：9月11日，俄罗斯总统普京要求俄罗斯政府研究限制战略资源出口的措施，对镍价带来情绪刺激，镍价止跌反弹；9月18日，美联储预防式降息50个基点，美元指数回落，宏观情绪提振有色板块；9月24日，我国央行宣布一系列重磅政策，包括降准、降息、下调存量房贷利率等，超出市场预期，引发股市上涨行情，大宗商品普涨。 10月中旬至10月底，镍价连续下跌，本轮涨幅已全部回吐，下跌原因在于：宏观面，国内本轮宏观政策乐观预期引发的情绪“退潮”；美联储降息预期降温，特朗普交易升温，施压有色金属。基本面，镍自身供需仍然处在过剩压力中。印尼镍矿供应仍偏紧从2023年8月开始，印尼镍矿RKAB审批进度相关消息反反复复，多次扰动镍价。据钢联数据，2024年印尼镍矿需求量预估为2.39亿湿吨，截至10月14日，印尼能矿部已通过的2024年镍矿审批额度为2.75亿湿吨，名义上看已经超过当年需求，
期货日报网11-04 08:45
【锡周报】国内PMI重回扩张区间，锡价偏强上行
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2024年11月2日有色-锡国内PMI重回扩张区间，锡价偏强上行基本面概述及结论：供给：国产锡矿8月产量5681吨，同比+8.7%，1-8月产量4.85万吨，累计同比+7.1%。9月锡矿进口7873实物吨，同比+8.4%，其中缅甸进口1401实物吨，同比-1.4%，据钢联，佤邦工矿局发布《关于办理许可证期限缴费的通知》，引发市场对于锡矿复产预期。国内精炼锡9月产量10500吨，因云南检修同比-32%，1-9月产量13.4万吨，累计同比增9.5%，9月净进口978吨，进口窗口仍未开启。据SMM，云南江西周度合计开工率环比小幅下行。需求：需求方面，下游锡焊料企业9月开工率环比上行至74.1%，铅蓄电池9月开工环比下行至65.7%，PVC9月产量同比-0.1%，平板玻璃产量9月同比增9.8%。据IDC，2024Q2中国智能手机出货量7160万台，同比增9%。据Counterpoint Research，2024Q1全球个人电脑（PC）出货量同比增3%，全球半导体销售金额1-8月累计同比增17.7%，消费电子需求回暖。成本与利润： 2022年锡矿90%分位完全成本位25581美
混沌天成期货11-03 09:05
【铝周报】现货支撑仍存，氧化铝近强远弱
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2024年11月2日有色-铝现货支撑仍存，氧化铝近强远弱基本面概述及结论：供给：国产铝土矿9月产量500万吨，同比-7.1%，国产矿复产缓慢。9月铝土矿进口1155万吨，环比下行，主因几内亚进入雨季，发运季节性下滑，氧化铝原料供需仍偏紧。国内氧化铝9月产量691万吨，同比+2.7%。氧化铝因云南省3月放开电力管控，当地铝厂复产产能121.5万吨，临近枯水期电解铝厂暂无减产计划，叠加澳大利亚氧化铝厂压减产能120万吨，美国铝业Kwinana氧化铝厂关停，海外氧化铝供需持续存在缺口，我国氧化铝进口锐减，四季度国内氧化铝供需缺口仍存。海外氧化铝FOB价格飙涨至730美元，国内现货跟涨，氧化铝现货支撑仍存。需求：需求方面，下游开工率环比下行，周度表需环比下行。国内货币+财政组合拳重磅出击，一线城市放开限购，降低首付比例和贷款利率刺激房地产需求，汽车以旧换新补贴超万，利好政策持续出台，维持国内需求稳中向好。避险叠加通胀担忧推升美元指数走强，铝价承压。成本与利润：电解铝行业平均理论现金成本及完全成本约18200元/吨、 20050元/吨，原料端氧化铝上行，铝价下行，理论利润下行至
混沌天成期货11-03 09:05
上海国际能源交易中心11月1日指定交割仓库铜(BC)库存周报
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上海国际能源交易中心11月1日指定交割仓库铜(BC)库存周报
Elaine11-01 15:23
上海国际能源交易中心11月1日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月1日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine11-01 15:08
【有色早评】特朗普交易降温，铜价跟随贵金属回落
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有色早评 | 2024年11月1日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点中国10月pmi超预期改善，回到荣枯线以上。生产端大幅回暖，价格分项也大幅回升，前瞻10月PPI环比有望改善。特朗普交易降温后，纳斯达克、黄金均大跌，带动铜价回落，当前纳斯达克科技股的走弱是美国经济的主要压力，但就业数据尚可还没有发酵到衰退叙事的情况下，铜价或维持偏弱震荡，等待11月上旬美国大选和国内人大常委会的结果再决定方向。基本面上，废铜和铜矿供给在改善，需求端依然没有改善的迹象，洋山铜溢价回落，平水铜维持贴水，电解铜库存的去化有所放缓。下游需求能否持续改善依然要看后续政策的推进情况。库存方面，10月31日铜社会库存变动较小，保税区小幅累库，境内社会总库存环比回落-0.03万吨至20.98万吨。二、市场消息【艾芬豪因刚果电力困境而下调全年铜矿产量预估】外媒10月30日消息，艾芬豪矿业周三公布第三季度铜产量创历史新高，但将全年指引下调了6%，该公司将今年铜产量指引从44-49万吨下调至42.5-45万吨，下调原因是刚果民主共和国卡莫阿-卡库拉综合设施输电能力不足和不稳定。管理层正在努力
混沌天成期货11-01 09:05
上海国际能源交易中心10月31日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心10月31日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine10-31 15:08
上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine10-30 15:07
宏观、供应、需求有利于铜价_申万期货_商品专题_有色金属-20241028
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申万期货研究所申银万国期货宏观金融研究 2024年08月26日 16:39 上海摘要美联储开启降息周期，尽管降息节奏会与预期有所不同，但降息周期无法逆转。国内经济刺激持续加码，全球宏观环境有利于铜价。尽管矿供应边际改善，总体仍处于紧张状态，国内10月份冶炼产量有可能负增长，全球铜库存出现下降迹象，供应端可能出现的缩减有利于铜价。由电力、汽车、家电和地产分行业来看，国内铜下游需求总体延续良好状态。风险提示 1、美联储货币政策转向。 2、国内铜产量大幅增加；正文 01 境内外宏观环境有利于铜价最新的CME“美联储观察”显示，预期美联储11月份降息25个基点的概率为97.7%，维持当前利率不变的概率为2.3%。12月份维持当前利率不变的概率为0.6%，累计降息25个基点的概率为27.7%，累计降息50个基点的概率为71.7%。美联储自9月份将联邦基金利率下调50个基点后，开启了降息周期，将有利于铜价。中国经济刺激政策不断加码。继央行降准、降息、下调存量房贷利率之后，市场寄希望于11月初召开的十四届全国人大常委会第十二次会议通过大规模财政政策。 02 全球铜库存出现下降迹象
申银万国期货10-30 09:08
【有色早评】氧化铝高位震荡
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有色早评 | 2024年10月30日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点美国职位空缺大幅低于预期且前值下修，GDPNow对美国三季度经济增速的预测下修至2.8%，弱化经济增长的预期。11月美国大选和中国人大常委会前宏观博弈处在真空期，期间政策因素对铜价的驱动也偏弱。所以近期铜价主要跟着贵金属走，没有需求端的叙事且近期基本面偏弱的情况下，铜或维持震荡偏弱的走势，重点关注特朗普是否如期上台以及国内增量财政规模。基本面上，供给端偏紧的叙事有所改善，TC环比持续回升，废铜端开工率回升，前期较高的精废价差也会落到合理价差以下，政策调整导致的废铜供应减少的问题有所缓解。 8月铜矿进口同比回落但下半年铜矿产量的问题有望逐步缓解，冶炼厂的开工也整体有所回暖。需求端，下游接货意愿有所转弱，铜材周度开工率走低，除了电力投资需求所带动的铜杆开工率与往年水平基本持平外，其他铜材开工率偏弱。下游需求能否持续改善依然要看后续政策的推进情况。二、市场消息【分析师预计2025年铜价将徘徊于10,000美元的关键点位之下】据外电10月29日消息，一项调查显示，铜价明年不太可能持续上涨，原因
混沌天成期货10-30 09:05

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