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【宏观早评】降息预期明确，贵金属走强
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宏观&金工早评 | 2024年8月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全天震荡，尾盘收红，沪深指数分别收涨+0.04%和+0.16%，全A成交量5800亿，较上个交易日环比增加160多亿。 1、MLF缩量平价续作。MLF没有调降基本符合市场预期，当前货币政策框架改革的背景下，降息应该先降OMO，目前市场依然认为上周五鲍威尔释放强烈降息信号后，人民币汇率升值，国内后续有望降息。认为25bp以内的降息的话对股市的提振有限，相比之下更利多债市。 2、7月财政数据公布，税收收入同比继续负增，非税收入维持高增，反映的是地方财政压力依然大。增值税、消费税、企业所得税、个人所得税均同比下降，财政数据本身滞后于基本面，反映生产、消费、收入各方面都偏弱。证券交易印花税同比下降55%，和市场现在五增量资金成交量低迷的情况有所对应。 3、财政部发言，表示地方债风险缓解，隐性债务规模下降，加快专项债发行和使用进度。对23年以来的化债工作给出肯定，对地方债务风险的问题有所淡化；另外提到加快专项债发行进度和使用效率，意味着增量财政很难有，后续更多的或还是明确使用方向的结构性政策。 4、行情上，日内
混沌天成期货2024-08-27
CFTC：截止8月20日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月20日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-26
CFTC：截止8月20日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止8月20日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-08-26
CFTC：截止8月20日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止8月20日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-08-26
CFTC：截止8月20日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月20日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-26
浅析全球铂族金属市场现状与发展趋势
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铂族金属早期主要用作首饰，20世纪50年代开始大量应用于石油、汽车、电子、化工等行业。它们在这些工业中用量不大，但起着关键作用，素有“工业维生素”之称。当前，铂族金属在新材料、氢能经济、污染管理、医药产业、精细化工等多个领域有着广泛的应用前景。其优异的化学性质和催化特性也是支撑实现碳达峰碳中和的关键物质基础，对我国实现“双碳”目标、推动绿色低碳发展具有重要意义。铂族金属包括铂（Pt）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、钌（Ru）、铑（Rh）六种金属。铂族金属以其特别可贵的性能和资源珍稀而著称，其与金、银合称“贵金属”。但其发现与利用相对于金、银要晚得多。金、银饰品在人类纪元之前的墓葬中就有发现，而人类对铂族金属的了解和利用，才两百多年的历史。其中铂发现最早，1735年由尤尔洛发现，其余几种金属迟至19世纪才被陆续发现。如钯是1804年由沃拉斯顿发现的、钌是1845年由科劳斯发现的。虽然发现较晚，但由于它们有一些可贵的功能，被广泛应用于现代工业和尖端技术中。铂族金属化学稳定性较高，具有很好的抗腐蚀和抗氧化能力。它们能抵抗普通酸和化学试剂的腐蚀。铂不与普通酸作用，但能缓慢地溶解于王水
期货日报网2024-08-25
【贵金属周报】市场预期分歧犹在，金价上方仍有空间
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2024年8月24日宏观-贵金属市场预期分歧犹在，金价上方仍有空间观点概述：本周的伴随着市场软着陆预期的升温和杰克逊霍尔会议上鲍威尔偏鸽派的发言，使得伦敦金继续保持在了2500的支撑位以上，但随着美元指数的下滑，人民币汇率的升温，内盘金走势明显落后于外盘金。美国劳工局将2023年3月至今年3月的一年中就业增长下修81.8万人，平均每月减少约6.8万人，为2009年以来的最大下修幅度。美国8月标普全球制造业PMI初值 48，预期49.6；服务业PMI初值 55.2，预期54，制造业服务业依旧处于持续分化的区间，制造业回流的进度暂未完全展现。由于本周缺乏较为重要的经济数据，市场跟随“软着陆”预期继续延续趋势，但伴随美元的持续贬值，和本周更为加深的市场降息预期，市场需要经济数据去分辨美联储此次降息的原因是“预防性降息”还是“紧急性降息”，金价在高仓位情况下波动率依旧保持震荡的态势。美联储7月FOMC货币政策会议纪要显示，绝大多数人“认为9月份降息可能是适当的”，一些人认为劳动力市场有可能出现更严重的恶化，这体现进一步加强市场对于美联储降息的预期；鹰王”卡什卡利一改此前的保守表示讨论
混沌天成期货2024-08-25
【宏观早评】贵金属高位震荡
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宏观&金工早评 | 2024年8月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股单边下跌，沪深指数分别收跌-0.27%和-0.82%，全A成交量5500亿，维持低位。 1、高股息走强，公募重仓、股息率相对偏低的成长股全面下跌，主要是资金面导致。外资降低A股评级，公募卖出的情况下，市场情绪维持弱势，存量资金抱团在高股息和银行，除了救市资金外增量资金有限。 2、行情上，上证指数在下行通道，短期博弈的财政和货币政策预期都踩空，不排除市场进一步下跌的可能。下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属美国8月标普全球制造业PMI初值为48，预期49.6；服务业PMI初值为55.2，预期54。制造业继续维持疲软态势，服务业维持较为温和增长。美国上周初请失业金人数为23.2万人，预期23万人，当周续请失业金人数186.3万人，预期186.7万人，就业数据小幅超预期，匹配上PMI数据，显示出美国经济继续走低。不过，欧元区8月制造业PMI初值45.6，预期45.8；法国和德国制造业PMI更是同时下降至42.1；欧元区
混沌天成期货2024-08-23
白银偏强格局未改
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短期美国经济软着陆预期升温，市场情绪修复，叠加9月美联储降息在即，美元指数走软等因素支撑白银价格偏强运行，持续关注宏观经济数据发布情况。长期来看，避险需求或长期支撑贵金属价格，长线仍以逢低做多为主。当前市场在交易美国经济软着陆预期，白银受工业属性提振上涨较为明显。但也需关注市场交易逻辑的转变，降息预期修正可能对市场产生压力。短期美国宏观经济表现、政策预期依然是影响行情的重要因素。当前经济有走弱迹象，但进入衰退的可能性依然较小，后续重点关注海外宏观经济数据。美联储降息预期回归9月降息25bp的相对中性的水平，如果9月如期降息25bp，对市场而言没有什么增量信息，可能不会引起太大的波动。另外，美国大选方面仍具有较大不确定性，随着大选时间临近，市场波动也将加剧。美国经济表现主导行情 8月初市场延续7月下旬的偏弱走势，这一阶段市场主要交易美国经济衰退预期，全球股市、大宗商品大幅下挫，贵金属亦偏弱运行。8月中旬之后，美国公布的7月ISM服务业PMI指数、初请失业金人数、零售销售等数据超预期，衰退预期明显降温，风险资产大幅收回失地。受美联储降息预期提振，美元指数跌破102，创今年年初以来新低
期货日报网2024-08-22
分析人士：金价新高表现可期
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上周五，国际现货黄金价格突破2500美元/盎司关口，再度刷新历史高位，海外市场做多热情持续升温。进入本周，现货金价格继续在纪录高位附近徘徊，周内召开的杰克逊霍尔央行年会成为市场的关注焦点，后续金价能否延续强势表现？东证衍生品研究院宏观贵金属研究员徐颖告诉期货日报记者，在近期贵金属市场出现强势表现的背后，一方面是市场的降息交易再起，美联储多位官员讲话表明9月利率会议降息在即，市场在看到美国通胀如期回落后，继续朝着货币和财政政策宽松的方向进行交易，美元指数表现偏弱也利多黄金；另一方面是地缘政治风险始终高悬，市场关注伊朗对以色列的报复行动将如何开展以及哈以停火谈判的进展，市场避险情绪对金价构成利多。金瑞期货贵金属研究员吴梓杰表示，上周周内公布的美国消费者信心指数、零售数据和当周初次领取失业金人数均好于预期，CPI数据也反映美国通胀仍在降温但需求并未失速，市场对美国经济衰退的担忧进一步回落，此前由衰退恐慌和套息逆转交易带来的利空出尽。而美国经济增长的放缓、美联储降息的进一步确定，也为贵金属价格提供了结构性的上行动力。从历史经验来看，每次降息前黄金价格均会走出较为亮眼的走势。此外，目前俄乌冲
期货日报网2024-08-21

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