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适度把握豆棕价差修复机会
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目前1月合约豆棕价差在-1400元/吨左右，5月合约豆棕价差在-1000元/吨左右，处于历史低位。投资者可关注远月合约豆棕价差修复机会，通过做空棕榈油、做多豆油构建套利组合。豆棕价差是指豆油期货与棕榈油期货价格之间的差值。一般情况下，豆油的价格高于棕榈油，豆棕价差通常在400~1000元/吨区间波动。但2024年豆棕价差出现倒挂，从7月份的0元/吨一直下行，11月12日创出年内新低-1510元/吨。本轮豆棕价差倒挂幅度远超市场预期。棕榈树具有独特的生长规律，棕榈果产量受天气影响明显。棕榈油产量有较强的季节性特征，每年2月至10月产量明显提升，10月至次年1月产量减少。但今年棕榈油产量季节性特征不明显，甚至在传统的增产周期出现减产现象。从生产端看，今年5月至8月印尼毛棕榈油产量同比减少169万吨，同时，印度大量采购棕榈油，导致印尼棕榈油库存降至历史低位，并推动马来西亚棕榈油出口量大幅增加。从9月份开始，马来西亚棕榈油出现反季节性减产。从消费端看，印尼宣布2024年将实施B40生物柴油计划，B40政策将带动印尼国内棕榈油年消费量增加200万吨。从贸易端看，印尼把11月份的毛棕榈油
期货日报网11-15 09:45
技术解盘20241115
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棉纱蓄势走强棉纱主连合约前期形成W形底部结构突破，国庆后触及阻力位震荡回落至支撑位，近期出现放量长阳后缩量调整，短期进入震荡调整周期，中期重新走强的概率较大。均线方面，前期均线黏合后，近期长期均线开始拐头向上，整体呈现多头排列趋势。指标方面，持仓量显著增加，成交量连续收缩，MACD红柱逐步扩展放大，DIFF同时上破零轴和DEA且差值出现逐步放大迹象，表明短期震荡偏强的概率较大。整体上看，棉纱主连合约前期形成底部结构，近期缩量回调后重新走强，预计短期震荡调整后或重新走强试探阻力位。鸡蛋宽幅震荡鸡蛋主连合约前期形成头肩形态，近期出现放量突破后，震荡上行至阻力位回落，短期进入震荡调整周期，中期试探支撑位后将重新走强。均线方面，长期均线开始走平，短期均线呈现多头排列。指标方面，持仓量和成交量同步收缩，MACD红柱连续扩大后开始收缩，DIFF上破零轴，与DEA差值连续扩大后开始收缩，表明短期震荡调整的概率较大。整体上，鸡蛋主连合约前期形成底部结构后，近期呈现震荡上涨态势，短期调整至支撑位后重新走强的概率较大，但当前离阻力位空间较小，中期仍以宽幅震荡为主。（徽商期货方正）来源：期货日
期货日报网11-15 09:45
【农产品早评】红枣：产区大量下树，成交价格松动
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农产品早评 | 2024年11月15日品种：生猪、油脂油料、苹果、纸浆、红枣生猪一.市场观点现货方面，昨日全国均价为16.45 元/kg，环比变化-0.42%%。主力合约LH2501报价15290元/吨，环比-2.3%。供给端，集团日度出栏节奏保持，周度出栏均重微降，同比仍居高。根据涌益咨询的消息，本周均重环比降幅0.45%，年同比增幅2.88%。本周周内均重变化集团散户分化，集团整体按节奏加速出栏赶进度，散户整体压栏惜售偏多，导致本周周内均重先增后降，周度环比降幅较大，但年度同比来看，同比均重增幅较大的情况也弥补了一部分出栏同比的减幅。集团日度出栏方面，据上海钢联重点养殖企业样本数据显示，2024年11月14日重点养殖企业全国生猪日度出栏量为250487头，较昨日上涨0.09%。需求端，二育停滞，周度鲜销率环比微降。根据涌益统计的二育数据和周度鲜销，11月前10日二育销量1.05%，环比下降0.87%（绝对值），目前整个二育销量占比在历史上也是低点，反应整个二育目前增量停滞，基本等待后续出猪。而本周最新鲜销率数据公布93.23%，虽处于高位，但环比竟逆势微降0.14%，
混沌天成期货11-15 09:06
【农产品早评】油脂大跌
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农产品早评 | 2024年11月14日品种：生猪、油脂油料、苹果、纸浆、红枣生猪一.市场观点现货方面，昨日全国均价为16.52元/kg，环比变化-0.3%。主力合约LH2501报价15650元/吨，环比+0.32%。供给端，昨日集团缩量出栏，但供给增量预期并无改善。据上海钢联重点养殖企业样本数据显示，2024年11月13日重点养殖企业全国生猪日度出栏量为250270头，较昨日下跌4.46%。肥标差方面，近期二育出猪意愿降低，但肥猪价格并未止跌，整体跟跌标猪现货，但基于大猪存量并不突出的逻辑，后续可能企稳速度快于现货。根据涌益咨询提供的数据，昨日150-170kg均价与全国均价价差为0.46元/kg，环比-0.05元/kg。二育方面，11月初二育栏舍利用率低位，二育对猪价的托底暂不存在。根据涌益咨询提供的数据，截止11月10日北方地区二育栏舍利用率将至50%-56%之间，南方地区二育栏舍利用率将至38%-43%区间，整体环比10月高峰期下降5%-15%不等，后续关注没有增量的情况下二育的出猪节奏对供给带来的压力。需求端，现实弱：终端消费无明显提振，屠宰增量不及预期；预期强：
混沌天成期货11-14 09:06
库存继续降低豆粕相对抗跌
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随着北半球新季大豆上市的收尾，全球大豆供应短期内有所增长，只不过我国压榨利润近期走弱，工厂采购大豆步伐依旧缓慢，加之国内养殖业对饲料的需求依旧强劲，使得国内豆粕库存持续降低，豆粕市场受到一定支撑，表现相对抗跌。美国意外调低单产最新的美国农业部11月份供需报告显示，2024/2025年度美国大豆产量预期为44.61亿蒲式耳，低于10月报告预估的45.82亿蒲式耳，其中单产数据预估为51.7蒲式耳/英亩，大幅低于10月预估的53.1蒲式耳/英亩。由于11月供需报告公布时期正处于美国大豆收割收尾阶段，因而该报告通常具有定产意义，此次单产数据大幅下调，令美国大豆供应数据减少，虽然其出口与压榨数据亦有所调低，但最终美国大豆的结转库存仍调低到4.7亿蒲式耳，较10月预估减少0.8亿蒲式耳。国际大豆市场供应宽松程度明显降低，支撑豆粕行情。新季大豆或有减产目前，巴西、阿根廷大豆正处于播种阶段，数据显示，巴西大豆已经播种完成67%，高于去年同期的61%水平，阿根廷播种也已接近10%。虽然巴西大豆种植初期受到干旱影响，但近期巴西和阿根廷作物产区均有一定降水，有助于农作物的种植与生长期间的墒情改善，
期货日报网11-14 09:00
分析人士：棕榈油偏强逻辑未变
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近期，棕榈油期价一举突破万元关口。市场人士表示，产地“强现实强预期”是内外盘棕榈油价格走升的主逻辑。紫金天风期货油脂分析师聂波告诉期货日报记者，全球菜籽和葵籽减产引发国际菜油和葵油价格上涨，进而带动国际棕榈油价格走强。随后，印尼棕榈油协会公布的产量数据连续出现下降，叠加明年初开始实施B40生物柴油政策，市场预估棕榈油供应收紧。 “尽管9月份至今棕榈油涨幅较大，但是从目前情况来看，棕榈油还不具备大幅下跌的基础。”中泰期货油脂油料分析师史恒昱表示，棕榈油行情强势的根本原因来自产地，印度尼西亚和马来西亚的库存仍然处在偏低水平，今年进入季节性的增产周期以后，产地的库存没有看到显著的累积。史恒昱称，从目前的情况看，二季度末以后，印度尼西亚和马来西亚产量下滑可能跟2023年三季度东南亚的厄尔尼诺天气影响有关，持续时间并不确定，目前产量还没有显著恢复的迹象。事实上，随着MPOB10月报告公布，马来西亚棕榈油提前结束增产周期且季节性卖压并未体现被进一步佐证。报告显示，继9月减产3.8%后，10月马来西亚棕榈油产量再降1.32%，而9—10月季节性产量增幅分别为2.9%%和3.1%，常规产出高峰并
期货日报网11-13 09:15
豆油库存周期或迎拐点
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昨日豆油期价自高位回落，本轮涨势结束了吗？本文从美豆与豆油产业层面等剖析当前影响因素。国内豆油原料 90%以上来自进口大豆，而美国、巴西与阿根廷是我国的主要大豆进口国。当前正处于美豆出口与南美播种季，建议关注美豆产量与出口、南美播种、南北美天气等因素。 11月9日美国农业部公布11月农产品供需报告，美豆新作单产、产量、期末库存相较10月供需报告的预测值均有所下调。具体来看，美国2023/2024年度大豆单产预估为51.70蒲式耳（10月预估为53.10蒲式耳），收割面积为8630万英亩（持平于10月预估），产量预估为44.61亿蒲式耳或1.2142亿吨（10月预估为45.82亿蒲式耳或1.2470亿吨）,大豆年末库存预估为4.70亿蒲式耳或1280万吨（10月预估为5.50亿蒲式耳或1497万吨）。目前巴西大豆播种持续推进，播种进度快于去年同期。咨询机构Patria Agronegocios于上周五表示，巴西2024/2025年度大豆播种进度为68.36%，去年同期为61.28%。其中，马托格罗索的大豆种植率已达93.72%，高于历史平均水平。图为豆油库存（单位：万吨）粮油商
期货日报网11-13 09:15
菜油关注贸易格局变化
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在全球菜籽产量下降的背景下，本周加拿大工人因劳资纠纷开始罢工，西海岸港口停止菜籽油出口，叠加中国对加拿大菜籽反倾销调查结果未出，市场担忧情绪仍存，菜油期货震荡上行，触及万元关口。欧盟和澳大利亚菜籽因产区天气恶劣出现减产，近期欧盟委员会发布10月份的菜籽供需平衡表，调低了油籽的产量预期，预估2024/2025年度欧盟菜籽产量为1714.5万吨，同比下降13.2%，较上年减少260万吨。加拿大统计局预估菜籽产量1898万吨，较去年产量1919万吨下调21万吨。11月美国农业部继续下调全球菜籽产量，预估2024/2025年度全球菜籽产量为8724万吨，同比下降264.5万吨。截至10月21日，乌克兰已播种105万公顷油菜籽，低于去年同期的127万公顷，乌克兰油菜籽播种最佳期已经结束，意味着2025/2026年度油菜籽面积比上年度减少17%，据相关机构预测，2025年乌克兰油菜籽收成可能同比减少两成。近两年我国油菜籽进口量恢复，2023年进口菜籽549万吨，2024年1—9月进口菜籽423万吨，其中，进口加拿大菜籽占比90%以上，少量来自蒙古与俄罗斯。8月下旬加拿大政府宣称，将对中国进口的
期货日报网11-13 09:15
棕榈油产地供应紧缺是主要驱动
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10月份棕榈油延续了之前的上涨势头，成为油脂中最为强势的品种。图为10月棕榈油期货主力合约走势从海外的相关动态可以看出，主产地印度尼西亚和马来西亚面对急剧上涨的棕榈油价格，实施了不同的调价措施。印度尼西亚方面，农业部长重申该国计划执行40%的生物柴油强制掺混计划，从2025年1月开始启动，并称未来该国将努力实施B50计划。马来西亚方面，财政部公布的预算文件显示，当毛棕榈油市场价格突破每吨4050马币时，出口税率将上调至10%，并于11月1日起实施。从产地官方的态度可以看到，基本面呈现出供给紧缺、需求强劲的态势。马来西亚棕榈油局10月份供需报告也反映出马来西亚棕榈油供应偏紧。2024年10月马来西亚棕榈油产量为179.73万吨，较9月的182.19万吨下降1.35%，出口量为173.24万吨，较9月的155.98万吨增加11.07%。10月月末库存为188.46万吨，较9月的201.18万吨下降6.32%。往后看，产地即将进入降雨偏少的季节性减产周期，随着产量下滑，若出口保持环比增长的走势，库存预计较难累积，马来西亚和印度尼西亚两地棕榈油紧缺的局面难以改变。此外，值得关注的是，受天
期货日报网11-13 09:15
菜粕有望曲折上行
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受特朗普胜选和美国农业部大幅调低美豆产量等利多消息刺激，郑州菜粕期货触底回升。展望后市，南美大豆生产尚存变数，国际菜籽整体减产，加之国内菜粕需求较好，菜粕期货仍将震荡走高。豆类具备走强潜力美国大选尘埃落定，特朗普高票胜选。受此消息影响，上周四豆粕和菜粕期货强劲上行。上周五晚，美国农业部农产品月度供需报告出炉，该报告大幅下调美豆单产、总产以及期末库存，一度刺激美豆走高。报告显示，2024/2025年度美国大豆单产为51.7蒲式耳/英亩，大幅低于上月预估的53.1蒲式耳/英亩以及市场平均预估的52.8蒲式耳/英亩的水平；美豆产量预估为44.61亿蒲式耳，大幅低于上月预估的45.82亿蒲式耳和市场平均预期的45.57亿蒲式耳；2024/2025年度美豆期末库存为4.7亿蒲式耳，低于上月预估的5.5亿蒲式耳和市场平均预期的5.32亿蒲式耳的水平。另外，美国农业部预估巴西2024/2025年度大豆产量为1.69亿吨，阿根廷大豆产量5100万吨，均处于历史偏高水平。但目前巴西和阿根廷大豆均处于播种早期，后期的天气将对最终产量产生较大影响。世界油菜籽减产受播种面积下降或不利天气影响，202
期货日报网11-13 09:15

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花生连续 PKZ0	7882	-0.41% -32
干制红枣连续 CJZ0	9520	-0.79% -75
苹果连续 APZ0	7810	+0.32% +25
鸡蛋连续 JDD0	3546	+0.93% +33

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