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黄金 中长期大概率保持牛市格局
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近日,美国大选结果出炉,黄金价格冲高后大幅回落,之后开启连续回调模式。同为大类资产的美元和美债在美国大选后并未改变上行走势,美元指数进一步上涨,美债收益率继续冲高。此外,美股三大指数连续创新高,比特币也在短期内大幅上涨,创历史新高。 复盘10月初以来的行情,笔者认为,“特朗普交易”逻辑从美国大选结果出炉后才开始,此前黄金市场并没有进行“特朗普交易”。之所以有此判断,是因为黄金价格走势在美国大选结果出炉后大幅转向,但美元指数、美债收益率却延续之前的上行趋势,这种矛盾的资产价格走势显然不是美国大选前所谓“特朗普交易”驱动的,而是美国大选导致市场避险情绪蔓延,避险资产如美元指数、黄金和美债“水涨船高”。美国大选结果出炉后,市场避险情绪有所降温,避险资产价格回落,大类资产开始步入“特朗普交易”周期。 特朗普主张限制移民、对内减税、对外加征关税、制造业回流、缓和俄乌冲突等政策,使市场预期特朗普上任后美国将处于“宽财政、紧货币、强美元、二次通胀”的经济状态。美国大选结果出炉后,黄金价格由于避险情绪降温、地缘冲突预期缓和以及美元指数走强而回落,美元和美债收益率由于“宽财政、紧货币”预期而走强,美股则
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期货日报网
2024-11-14
技术解盘20241113
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碳酸锂 突破均线 本周碳酸锂2501合约价格延续低位反弹,向上突破60日均线压力。量能方面,在价格反弹过程中成交量一度放大,持仓量明显增加。指标方面,短期均线走势逐步转强,60日均线延续空头趋势,MACD指标快慢线有望进入零轴上方强势区域。综合来看,碳酸锂2501合约价格延续反弹并创出新高,上方关注10月初高点一线压力。 氧化铝 缩量调整 氧化铝2501合约经历连续五个交易日的上涨后,周二出现阴线调整并跌破5日均线。量能方面,在价格回落过程中成交量处于低位,持仓量出现下滑。指标方面,均线系统延续多头排列,MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看,氧化铝2501合约本轮上涨时间持续较长,近期价格回调过程中关注10日均线位置的支撑表现。 沪银 减仓回落 近期,沪银2412合约价格持续走弱,并连续跌破中短期均线支撑。量能方面,价格下跌过程中成交量持续收窄,持仓量持续下滑。指标方面,短期均线走势偏弱,60日均线走势偏强,MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后继续走弱。综合来看,沪银2412合约近期持续减仓回落,建议偏空思路对待。(刘培洋 投资咨询从业证书号Z0011155) 来源:
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期货日报网
2024-11-13
【宏观早评】Trump 2.0带动美元指数冲高,贵金属重挫
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宏观&金工早评 | 2024年11月12日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 现在市场更关注的是大小盘的劈叉行情,上午一度是沪深300大跌-1.34%的同时中证1000却上涨0.4%。散户、游资、杠杆资金主导了市场整体的定价,也带动了小盘风格不断走向极端。 在周五财政不及预期的情况下,市场依然选择和宏观复苏逻辑弱相关的方向,继续去炒一些产业逻辑的方向。从技术的角度来讲,上周五小票是在前高受到阻力有所回调,今天中证1000和500走反包突破,一些带领小票领涨的板块也全面突破(半导体、计算机、军工等),相反沪深300等权重指数则仅仅是小幅修复。 从基差的角度来看,今天全面爆发的行情下,500和1000的基差反而大幅走弱,背后不是空头的买入,而是散户对现货近似疯狂的买入。从一些大小盘的情绪指标来看,小盘的拥挤度已经超过除年初量化危机外,过去3年以来的所有高位。 想要打破小票强势的平衡,要么是小票大跌,要么是蓝筹强势;小票大跌的前提是杠杆资金集体离场,市场流动性骤降;大票强势的前提是买蓝筹的各个主体看是从空头转向多头,但当前缺乏驱动,下次政策预期要到年底,经济数据的改善短期减小或相对慢。
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混沌天成期货
2024-11-12
CFTC:截止11月5日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC:截止11月5日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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Elaine
2024-11-11
CFTC:截止11月5日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC:截止11月5日当周COMEX黄金期货持仓报告
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2024-11-11
CFTC:截止11月5日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC:截止11月5日当周COMEX白银期货持仓报告
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2024-11-11
CFTC:截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC:截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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Elaine
2024-11-11
黄金 短线将持续回落
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美国大选结果出炉后,金价应声下跌,低开低走,维持颓势,美元指数则强势运行,直逼年内高点。我们认为,短期黄金市场交易的主要逻辑有两个:一是此前市场进行的“特朗普交易”(即特朗普的财政赤字和税收政策会导致美国再通胀)兑现,资金获利了结意愿较强;二是市场认为特朗普能够带领美国经济走强,所以美元指数强势反弹,金价承压。 黄金前期溢价面临回吐 2024年以来,金价突破向上的主要动力来自地缘政治因素支撑,其中包括美国大选以及军事冲突。首先,美国大选的落地使市场不确定性下降。哈里斯11月6日在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话中表示,她接受输掉选举的结果,并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。其次,特朗普在11月6日宣布胜选的演说中重申将停止战争。随着特朗普赢得大选,未来美国会大幅减少对乌克兰的支持,这意味着乌克兰会考虑与俄罗斯进行停战谈判,甚至达成某种和平协议。俄乌冲突可能会慢慢降温,地缘政治因素给予黄金的溢价也将逐渐减弱。 从通胀的角度看,市场普遍预期特朗普将通过对内减税、对外加关税等措施来刺激经济,并计划将关键供应链带回美国,以此推动制造业回流。特朗普的经济计划被认为将引发美国“再通胀风
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期货日报网
2024-11-08
黄金 避险魅力不减
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美国政府债务负担高企 长线来看,无论美国大选结果如何,美国政府债务负担高企的现状都难以改变,叠加美联储降息周期的持续以及地缘政治带来的不确定性,黄金牛市或继续演绎。 10月以来,黄金价格持续上行并创历史新高。目前美国大选进入“冲刺阶段”,对市场影响加大,黄金走势将如何演绎? 近期金价与美元呈同步走势 我们可以观察到,在10月中旬特朗普的民调及胜率上升时期,黄金价格持续走强,而在10月末特朗普民调及胜率回落后,黄金价格自高位回落。换句话说,黄金市场风格转向“特朗普交易”,市场对美国大选两位候选人政策主张的博弈在黄金市场展开。 当前,美国财政负担持续加重。美国财政部数据显示,2024财年美国联邦政府的财政赤字达到1.833万亿美元,为有记录以来第三高位,全年债务的净利息支出8820亿美元,市场对美国财政的可持续性担忧明显上升,而美国两位总统候选人的政策主张均可能进一步加重美国的财政负担。对比来看,特朗普主张激进减税、加征关税和调整货币政策来提振美国经济,而哈里斯的主张则沿袭拜登的思路,通过提高高收入群体和大企业的税率,为降低中产阶层开销和住房建设方面提供资金。根据美国联邦预算问责委员会测算
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期货日报网
2024-11-05
CFTC:截止10月29日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC:截止10月29日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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Elaine
2024-11-04
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