EIA：美国上周原油库存减少515千桶至425,509千桶

EIA：截至10月25日当周美国原油库存425,509千桶，较上周减少515千桶

Elaine

申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出（PCE）将于10月31日晚间公布。非农就业数据将于11月1日公布，两份数据将影响美联储11月利率决议。 2）国内新闻 10月31日，国家统计局发布数据显示，中国10月制造业采购经理指数（PMI）为50.1（预期49.5，前值49.8），环比上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.2，上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8，上升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。 3）行业新闻 工业和信息化部修订印发了《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》（工信部原〔2024〕206号），自11月1日起施行。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指分化，小盘股相对强劲，全市成交额2.26万亿元，其中IH2411下跌0.01%，IF2411下跌0.01%，IC2411上涨1.14%，IM2411上涨1.90%。资金方面，10月30日融资余额增加112.68亿元至16883.43亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖于增

商品分化，能化上涨-2024年10月31日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

能化早评 | 2024年11月1日 品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃 原油 供应端：市场传闻OPEC+或考虑将增产推迟一个月或更多。特朗普交易普遍回调，若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，美国参与的黎巴嫩停火谈判未取得成果，以色列情报透露伊朗几天内将对以色列进行袭击。 需求:EIA报告显示美国表需仍然有韧性，但大选不确定性增强，市场risk-off情绪上升。 库存端：截至2024年10月30日，EIA数据显示商业原油去库51.5万桶，汽油去库97.7万桶，馏分油去库271万桶，战略石油储备增加120万桶。 观点：若OPEC+推迟增产，虽然缓解了原油的过剩预期，但若OPEC+对原油价格曲线失去控制，则OPEC+处境将更困难。后续决定油价方向的仍然是需求，关注特朗普若当选对赤字的削减是否会打击需求，若原油近端变成contango结构，将重回下跌趋势。 PTA/MEG PX-PTA：本身无亮点，继续随原油波动 供应端：PTA负荷80.4%，PX开工80.6%，当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。 需求端：聚酯开工小幅维持在92.5%高位，但终端有订单

【能化早评】地缘再度反复，油价继续反弹

期货日报网

近期，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。以色列对伊朗的打击较为克制，地缘风险降温，本周一国际油价大幅下跌。 地缘风险降温 伊朗袭击以色列后，市场最为关注的是以色列是否会打击伊朗的石油设施。一旦以色列对伊朗的石油设施进行打击，对原油市场而言，无论是地缘政治风险还是原油实质供给运输上，都将造成重大的上行风险。当地时间10月26日凌晨，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。从公开信息来看，以色列的行动对伊朗的影响确实很小，双方并未进一步采取军事行动，地缘风险降温。需要关注美国大选情况，若特朗普上台，或加大对以色列的支持和伊朗的制裁，引发中东冲突升级担忧，可能短暂刺激油价上行。不过，拜登政府会执政到明年1月份，在此之前预计以色列与伊朗冲突实际扩大的概率不大。 基本面转弱 9月5日，OPEC发表官方声明称，8个OPEC和非OPEC产油国（沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）决定将原定于9月底到期的220万桶/日的自愿减产措施延长至11月底，仍将视市场情况灵活把握退出减产的节奏。10月2日的OPEC+会议维持此决议不变。利

原油 继续下行

恒力期货

成本走弱，盘面回落，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。

恒力期货能化日报20241031

上海国际能源交易中心10月31日指定交割仓库原油仓单日报

当日主要新闻关注 1）国际新闻 法国统计局公布的初步数据显示，法国第三季度GDP初值同比升1.3%，预期升1.2%，第二季度终值升1.0%。法国第三季度GDP初值环比升0.4%，预期升0.3%，第二季度终值升0.2%。 2）国内新闻 工信部、财政部、国家数据局三部门印发《新材料大数据中心总体建设方案》。方案提到，目标到2027年，材料领域数据资源汇聚能力、流通活力明显增强。搭建形成“1+N”的新材料大数据中心架构体系(1个新材料大数据中心主平台、N个数据资源节点)。 3）行业新闻 郑商所公告，自10月30日当晚夜盘交易时起，烧碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指调整，权重较为弱势，全市成交额1.89万亿元，其中IH2411下跌1.23%，IF2411下跌0.95%，IC2411上涨0.37%，IM2411上涨0.44%。资金方面，10月29日融资余额增加62.34亿元至16770.75亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖

“金金”乐道，“苹”步青云-2024年10月30日申银万国期货每日收盘评论

能化早评 | 2024年10月31日 品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃 原油 供应端：市场传闻OPEC+或考虑将增产推迟一个月或更多。特朗普胜选概率上升，若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，在以色列通过回应袭击总理住宅后，伊朗革命卫队也表示将报复上一轮袭击，同时以色列和黎巴嫩达成停火的可能性在增强，地缘风险在消退但未消失。 需求:EIA报告显示美国表需仍然有韧性，数据显示美国GDP和职位空缺数有所降温，因此降息预期升温，美元走弱。 库存端：截至2024年10月30日，EIA数据显示商业原油去库51.5万桶，汽油去库97.7万桶，馏分油去库271万桶，战略石油储备增加120万桶。 观点：若OPEC+推迟增产，虽然缓解了原油的过剩预期，但若OPEC+对原油价格曲线失去控制，则OPEC+处境将更困难。后续决定油价方向的仍然是需求，关注特朗普若当选对赤字的削减是否会打击需求，若原油近端变成contango结构，将重回下跌趋势。 PTA/MEG PX-PTA：本身无亮点，继续随原油波动 供应端：PTA负荷80.5%，PX开工80.6%，当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看

【能化早评】传OPEC+推迟增产，油价反弹

上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库原油仓单日报

恒力期货能化日报20241030

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 美国能源部：截至10月25日当周美国原油425,509千桶，较上周减少515千桶
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美国能源部：截至10月25日当周美国原油425,509千桶，较上周减少515千桶

EIA：截至10月25日当周美国原油库存425,509千桶，较上周减少515千桶

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