据Mysteel不完全统计，2024年以来，国内8省份公布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能1541.75万吨，新建炼铁产能805.27万吨；涉及淘汰炼钢产能1840.617吨，淘汰炼铁产能1083.99万吨。 来源：我的钢铁网

Mysteel：近期国内钢铁产能置换方案汇总

我的钢铁网

申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 日本首相石破茂拟推出一项21.9万亿日元（约合1400亿美元）的经济刺激计划，以解决通货膨胀、工资增长等一系列挑战。包括民间资金在内，一揽子经济刺激计划总额为39万亿日元。 2）国内新闻 商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，涵盖金融支持、跨境贸易结算、跨境电商等9方面政策措施，以促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势。 3）行业新闻 工信部部长金壮龙主持召开第七次中小企业圆桌会议强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指大幅回落，非银金融板块领跌，全市成交额1.83万亿元，其中IH2412下跌2.89%，IF2412下跌2.93%，IC2412下跌3.61%，IM2412下跌3.48%。资金方面，11月21日融资余额增加31.97亿元至18343.22亿元。未来美国对中国政策上可能更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国出口预期会有不利影响，人民币相对美元有一定贬值压力。不过从中长期而言，随着外部环境变化，我国政策

“金金”有味，“锂”不从心-2024年11月22日申银万国期货每日收盘评论

期货日报网

单品种来看，昨日期货主连合约资金主要流入的品种有白银、LPG、白糖、铅和豆粕，分别流入1.85亿元、1.84亿元、1.44亿元、1.29亿元和0.99亿元。期货主连合约资金主要流出的品种有铜、棕榈油、黄金、氧化铝和玻璃，分别流出3.19亿元、2.96亿元、2.89亿元、2.57亿元和1.72亿元。板块方面，从主连合约看，四大板块中有色金属和化工板块流出较多，分别流出6.89亿元、3.11亿元，农产品和黑色系板块流出相对较少，分别流出0.73亿、2.30亿。可重点关注农产品和有色板块。 整体来看，昨日期货主连合约资金呈现净流出状态，有色金属和化工板块流出较多，重点关注铜、黄金、氧化铝和玻璃等流出较多的品种走势，另外需要重点关注板块内逆势净流入较多的白银和LPG走势。关注流出较少的农产品板块，重点关注板块内流入较多的白糖和流出较多的棕榈油走势。（徽商期货 方正） 来源：期货日报网

资金动态

当日主要新闻关注 1）国际新闻 二十国集团（G20）领导人峰会宣言称，在完全尊重税收主权的前提下寻求合作，确保对超高净值人群有效征税。建议的提出者之一、法国经济学家祖克曼测算，如果向全球最富有的3000名亿万富翁的收入征收最低2%的财富税，预计每年税收金额将达到2000亿至2500亿美元。 2）国内新闻 中国11月LPR出炉，1年期为3.1%，5年期以上为3.6%，均与上次持平，符合市场预期。受访人士预计，年底前政策利率有望保持稳定，LPR也将继续维持不变。2025年央行将坚持支持性的货币政策立场，降息降准都有空间，届时LPR也有望跟进下行。 3）行业新闻 国家新闻出版署公布11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批，和上月的113款数量上基本持平。同时，还有7款进口网络游戏获得版号，这是近两年来首次连续两个月有进口游戏版号获批。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指小幅波动，计算机板块领涨，全市成交额1.66万亿元，其中IH2412上涨0.42%，IF2412上涨0.32%，IC2412下跌0.02%，IM2412上涨0.22%。资金方面，1

赏心悦“木”-2024年11月21日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

黑色早评 | 2024年11月22日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，近期全球铁矿发运变动不大，虽然澳洲发运有明显回落，但巴西及非主流发运上升，整体发运总量略有下降。不过，受益前期发运增长，近日国内铁矿到港量延续增势，叠加本周疏港也有回落，港口铁矿库存有所上升。国内矿方面，因北方部分地区矿企停产检修，矿山产能利用率小幅下降，近期国内铁精粉产量略有减少。 需求端，SMM最新调研显示本周高炉开工率及铁水产量均有下降。昨日钢联高炉开工率继续下降，日均铁水仅微降0.14万吨至235.8万吨，但同期钢厂盈利率继续下降3.03%至54.55%的水平。此外，随着北方部分高炉开始冬休，本周钢厂铁矿库存有所增加，进口矿库销比再度上升，预计短期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所上升，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。 综合而言，本周铁矿供需依然变化不大，但港口及钢厂库存均有上升，不过受益短期成交向好，矿价走势延续小幅偏强震荡。 二、消息及数据 1.11月21日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2691.

【黑色早评】下游补库情绪改善，双焦震荡偏强

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美国10月新屋开工年化总数131.1万户，预期133万户，前值从135.4万户修正为135.3万户。10月营建许可年化总数初值141.6万户，预期143万户，9月终值142.5万户。 2）国内新闻 国务院副总理何立峰出席香港国际金融领袖投资峰会并致辞。何立峰强调，中央始终从战略全局的高度，对香港国际金融中心发展进行定位，将持续完善支持香港国际金融中心建设的政策体系，一如既往、全力以赴为香港深化金融改革发展、维护金融稳定安全提供充分支持和保障。 3）行业新闻 工信部副部长张云明指出，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计，并出台“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案。还将开展工业互联网与重点产业链深度融合“链网协同”行动。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指反弹，小盘股保持强势，全市成交额1.65万亿元，其中IH2411上涨0.52%，IF2411上涨0.60%，IC2411上涨1.24%，IM2411上涨2.23%。资金方面，11月19日融资余额增加29.59亿元至18257.96

“铝”试不爽-2024年11月20日申银万国期货每日收盘评论

黑色早评 | 2024年11月21日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，近期全球铁矿发运变动不大，虽然澳洲发运有明显回落，但巴西及非主流发运上升，整体发运总量略有下降。不过，受益前期发运增长，近日国内铁矿到港量延续增势，但因疏港持续回升，周一港口铁矿库存仍略有下降。国内矿方面，随着矿山产能利用率小幅上升，近期国内铁精粉产量略增，但考虑到部分地区环保限产压力仍存，后期铁精粉产量预期有降。 需求端，昨日SMM最新调研显示本周高炉开工率及铁水产量均有下降。上周钢联高炉开工率略有回落，但日均铁水上升1.88万吨至235.94万吨，同期钢厂盈利率继续下降2.16%至57.58%的水平。尽管钢厂盈利率持续小幅下滑，但因上周复产的主要为大高炉，铁水产量及进口矿日耗均有回升，钢厂铁矿库存也有所下降，进口矿库销比表现回落，不过当前钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有小幅回落，目前PB粉落地亏损略有扩大，显示国外需求仍强于国内。 综合而言，近期铁矿市场供应变化不大，但铁水开始有下降预期，叠加宏观情绪影响减弱，短期矿价走势可能偏弱震荡。 二、消息及

【黑色早评】钢厂库存部分累积，钢材供应有所下降

黑色早评 | 2024年11月20日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运变动不大，虽然澳洲发运有明显回落，但巴西及非主流发运上升，整体发运总量略有下降。不过，受益前期发运增长，近日国内铁矿到港量延续增势，但因疏港持续回升，周一港口铁矿库存仍略有下降。国内矿方面，随着矿山产能利用率小幅上升，近期国内铁精粉产量略增，但考虑到部分地区环保限产压力仍存，后期铁精粉产量预期有降。 需求端，上周钢联高炉开工率略有回落，但日均铁水上升1.88万吨至235.94万吨，同期钢厂盈利率继续下降2.16%至57.58%的水平。尽管钢厂盈利率持续小幅下滑，但因上周复产的主要为大高炉，铁水产量及进口矿日耗均有回升，钢厂铁矿库存也有所下降，进口矿库销比表现回落，不过当前钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交略有下降，但远期美元货成交小幅回升，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍强于国内。 综合而言，近期铁矿市场供需格局变化不大，钢厂维持按需采购，但受益国内宏观情绪小幅回暖，短期矿价走势震荡略偏强运行。 二、消息及数据 1.11月11日-17日期间，澳大利

【黑色早评】焦炭仍有降价预期，双焦震荡偏弱

单品种来看，昨日期货主连合约资金主要流入的品种有白银、氧化铝、塑料、纯碱和白糖，分别流入5亿元、3.65亿元、1.99亿元、0.96亿元和0.63亿元。期货主连合约资金主要流出的品种有黄金、铜、螺纹钢、苯乙烯和菜油，分别流出5.27亿元、2.89亿元、1.55亿元、0.74亿元和0.66亿元。板块方面，从主连合约看，四大板块中化工和农产品板块呈现资金净流入状态，分别净流入1.65亿元、1.14亿元，有色金属和黑色系板块呈现资金净流出状态，分别净流出4.62亿元、2.32亿元，可重点关注有色和化工板块。 整体来看，昨日期货主连合约资金呈现净流出状态，有色金属和黑色系板块流出较多，重点关注黄金、铜、螺纹钢等流出较多的品种走势，另外需要重点关注板块内逆势净流入较多的白银和氧化铝的走势。关注净流入的化工板块，重点关注板块内流入较多的塑料和甲醇的走势。（徽商期货 方正） 来源：期货日报网

昨日，资金主要流入的品种有原油、白银、碳酸锂、塑料和甲醇，分别流入7.42亿元、1.98亿元、1.71亿元、0.7亿元和0.7亿元；资金主要流出的品种有铜、黄金、螺纹钢、铁矿石和橡胶，分别流出3.04亿元、2.04亿元、1.54亿元、1.34亿元和1.33亿元。板块方面，四大板块中只有化工板块呈现资金净流入状态，净流入5.87亿元，有色金属、黑色系和农产品板块均呈资金净流出状态，分别净流出6.07亿元、3.77亿元和3.74亿元，可重点关注有色和化工板块。 整体来看，昨日资金呈净流出状态，有色金属和黑色系板块流出较多，重点关注黄金、铁矿石、锡等流出较多品种走势。同时需要关注净流入的化工板块，重点关注板块内流入较多的原油、塑料和甲醇走势，另外需要关注净流入较多的白银和碳酸锂走势。（徽商期货 方正） 来源：期货日报网

当日主要新闻关注 1）国际新闻 2024年11月17日，香港与内地资本市场的互联互通机制迎来十周年。香港特区政府财政司司长陈茂波在网志中表示，未来推动“互联互通”进一步深化发展，要继续发展“互联互通”作为联系内地和国际市场的纽带作用，要联通传统欧美市场和新兴市场，让各方实现更多互利共赢。香港交易所发布的《内地与香港资本市场互联互通十周年白皮书》指出，过去十年，互联互通已经成功将股票、债券、ETF等产品纳入合资格标的范围。未来还可以进一步探索将合资格ETF标的的底层资产从股票拓展至更多资产类别。 2）国内新闻 从最新公布的10月经济数据看，经济运行呈稳中有进、稳中有升态势；结合内外部形势看，经济持续回升基础仍待巩固。专家表示，为巩固经济回升基础，有关部门将实施更加给力的财政政策，多路并进稳增长。具体来看，赤字率仍有提升空间，专项债发行规模有望扩大，超长期特别国债将继续发行，这些领域或成为财政政策发力重要方向。 3）行业新闻 国家发改委环资司副司长文华表示，中国能源转型成效明显，风电、太阳能发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；

商品走势分化-2024年11月18日申银万国期货每日收盘评论

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  <p>据Mysteel不完全统计，2024年以来，国内8省份公布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能1541.75万吨，新建炼铁产能805.27万吨；涉及淘汰炼钢产能1840.617吨，淘汰炼铁产能1083.99万吨。</p>
  <div class="braft-img-container" data-src="https://img04.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/08/01/8e6e68d471754e2bb3802f754dba389e.png"><img alt="" height="1076" src="https://img04.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/08/01/8e6e68d471754e2bb3802f754dba389e.png" width="600">
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 <p>来源：我的钢铁网</p>
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 <p>据Mysteel不完全统计，2024年以来，国内8省份公布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能1541.75万吨，新建炼铁产能805.27万吨；涉及淘汰炼钢产能1840.617吨，淘汰炼铁产能1083.99万吨。</p>
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<p>来源：我的钢铁网</p>

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