7月5日晚间，京山轻机公告，公司之全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）于近日与光伏某龙头企业客户签署了日常经营销售合同，合同金额为人民币2.87亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的3.98%，占晟成光伏2023年度经审计营业收入的5.20%。 来源：我的钢铁网

京山轻机：与光伏某龙头企业客户签订2.87亿元销售合同

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申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出（PCE）将于10月31日晚间公布。非农就业数据将于11月1日公布，两份数据将影响美联储11月利率决议。 2）国内新闻 10月31日，国家统计局发布数据显示，中国10月制造业采购经理指数（PMI）为50.1（预期49.5，前值49.8），环比上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.2，上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8，上升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。 3）行业新闻 工业和信息化部修订印发了《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》（工信部原〔2024〕206号），自11月1日起施行。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指分化，小盘股相对强劲，全市成交额2.26万亿元，其中IH2411下跌0.01%，IF2411下跌0.01%，IC2411上涨1.14%，IM2411上涨1.90%。资金方面，10月30日融资余额增加112.68亿元至16883.43亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖于增

商品分化，能化上涨-2024年10月31日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

有色早评 | 2024年11月1日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 一、市场观点 中国10月pmi超预期改善，回到荣枯线以上。生产端大幅回暖，价格分项也大幅回升，前瞻10月PPI环比有望改善。特朗普交易降温后，纳斯达克、黄金均大跌，带动铜价回落，当前纳斯达克科技股的走弱是美国经济的主要压力，但就业数据尚可还没有发酵到衰退叙事的情况下，铜价或维持偏弱震荡，等待11月上旬美国大选和国内人大常委会的结果再决定方向。 基本面上，废铜和铜矿供给在改善，需求端依然没有改善的迹象，洋山铜溢价回落，平水铜维持贴水，电解铜库存的去化有所放缓。下游需求能否持续改善依然要看后续政策的推进情况。 库存方面，10月31日铜社会库存变动较小，保税区小幅累库，境内社会总库存环比回落-0.03万吨至20.98万吨。 二、市场消息 【艾芬豪因刚果电力困境而下调全年铜矿产量预估】外媒10月30日消息，艾芬豪矿业周三公布第三季度铜产量创历史新高，但将全年指引下调了6%，该公司将今年铜产量指引从44-49万吨下调至42.5-45万吨，下调原因是刚果民主共和国卡莫阿-卡库拉综合设施输电能力不足和不稳定。管理层正在努力

【有色早评】特朗普交易降温，铜价跟随贵金属回落

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自古以来，纯碱就与人们的生产生活息息相关。目前纯碱的主要用途包括以下几个方面：一是建材领域，纯碱是制作平板玻璃的主要原料；二是化工领域，纯碱广泛用于制造硅酸钠（俗称泡花碱、水玻璃）、碳酸氢钠（俗称小苏打）、氟化钠、重铬酸盐等产品；三是印染冶金领域，纯碱可以充当纺织物生产过程中的软水剂，或用作冶炼的助溶剂、选矿的浮选剂以及炼钢的脱硫剂等；四是食品加工领域，纯碱作为面食添加剂可起到中和、膨松、缓冲、面团改良等作用，增加面食的口感和柔韧度，也可作为辅助添加剂用于味精、酱油的生产。此外，纯碱也广泛应用于环保脱硫、医药制品、制革、造纸等行业，高端纯碱还可用于显像管玻壳和光学玻璃制造。 近年来，随着我国新能源产业的快速发展，纯碱在锂电池、钠电池及光伏玻璃生产领域扮演着不可或缺的角色。2019—2023年，我国碳酸锂年产量从15.9万吨上升至51.8万吨，五年复合平均增速在34%以上。同期，我国光伏玻璃年产量从822万吨上升至2478.3万吨，其中2023年光伏玻璃产量同比增长54.3%。 锂电池、钠电池和太阳能电池等新能源产业成为纯碱需求的重点领域和重要增长极。新能源产业的快速发展离不开政策的呵护

纯碱 围绕成本线窄幅波动

近期，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。以色列对伊朗的打击较为克制，地缘风险降温，本周一国际油价大幅下跌。 地缘风险降温 伊朗袭击以色列后，市场最为关注的是以色列是否会打击伊朗的石油设施。一旦以色列对伊朗的石油设施进行打击，对原油市场而言，无论是地缘政治风险还是原油实质供给运输上，都将造成重大的上行风险。当地时间10月26日凌晨，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。从公开信息来看，以色列的行动对伊朗的影响确实很小，双方并未进一步采取军事行动，地缘风险降温。需要关注美国大选情况，若特朗普上台，或加大对以色列的支持和伊朗的制裁，引发中东冲突升级担忧，可能短暂刺激油价上行。不过，拜登政府会执政到明年1月份，在此之前预计以色列与伊朗冲突实际扩大的概率不大。 基本面转弱 9月5日，OPEC发表官方声明称，8个OPEC和非OPEC产油国（沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）决定将原定于9月底到期的220万桶/日的自愿减产措施延长至11月底，仍将视市场情况灵活把握退出减产的节奏。10月2日的OPEC+会议维持此决议不变。利

原油 继续下行

当日主要新闻关注 1）国际新闻 法国统计局公布的初步数据显示，法国第三季度GDP初值同比升1.3%，预期升1.2%，第二季度终值升1.0%。法国第三季度GDP初值环比升0.4%，预期升0.3%，第二季度终值升0.2%。 2）国内新闻 工信部、财政部、国家数据局三部门印发《新材料大数据中心总体建设方案》。方案提到，目标到2027年，材料领域数据资源汇聚能力、流通活力明显增强。搭建形成“1+N”的新材料大数据中心架构体系(1个新材料大数据中心主平台、N个数据资源节点)。 3）行业新闻 郑商所公告，自10月30日当晚夜盘交易时起，烧碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指调整，权重较为弱势，全市成交额1.89万亿元，其中IH2411下跌1.23%，IF2411下跌0.95%，IC2411上涨0.37%，IM2411上涨0.44%。资金方面，10月29日融资余额增加62.34亿元至16770.75亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖

“金金”乐道，“苹”步青云-2024年10月30日申银万国期货每日收盘评论

有色早评 | 2024年10月31日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 宏观上，美国三季度GDP走弱、PCE回落，且银AMD对四季度业绩业绩指引下调，导致美股半导体全面下跌，产业的叙事和美国需求的叙事弱化，对铜价形成向下的压力。国内方面，依然在人大常委会前宏观博弈处在真空期，期间政策因素对铜价的驱动将偏弱。 基本面上，废铜和铜矿供给在改善，需求端依然没有改善的迹象，洋山铜溢价回落，平水铜维持贴水，电解铜库存的去化有所放缓。下游需求能否持续改善依然要看后续政策的推进情况。 二、市场消息 【FireFly金属公司Green Bay项目资源量激增】据外媒10月30日消息，FireFly Metals宣布，其Green Bay铜/金项目资源量估计增加42%，总量达5900万吨，铜当量2%，相当于120万吨金属量。其中，铜是主要金属，达100万吨，此外还有55万盎司黄金和540万盎司白银。此次资源量增加是FireFly自2023年10月收购Green Bay项目后实施增长战略的结果。公司已完成超过1400米的地下开发和约4万米的金刚石钻探，发现成本极低，每吨新增铜当量金属成本仅为79澳元

【有色早评】欧盟电车关税落地，新能源金属承压

黑色早评 | 2024年10月31日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运再度回升，澳巴及非主流发运均有不同程度增长。同期，国内铁矿到港量也有所增加，但随着港口疏港回落，周一铁矿港口库存仍有部分增长。国内矿方面，因部分地区秋冬环保限产，近期国内铁精粉产量略有下降。 需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比小增，预计铁水增幅放缓。上周钢联高炉开工率继续小幅回升，日均铁水增加1.33万吨至235.69万吨，但同期钢厂盈利率下降9.52%至64.94%的水平。尽管钢厂盈利率见顶回落，但铁水仍在小幅上升，进口矿日耗继续增多，钢厂铁矿库存也略有下降，进口矿库销比继续回落，近期钢厂对铁矿仍维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交继续回升，但远期美元货成交再度回落，目前PB粉落地亏损略有收窄，国外需求仍相当强于国内。 综合而言，近期铁矿市场供应有增，且昨日北方多地启动重污染天气预警，短期对铁矿需求或有影响，预计矿价偏弱震荡运行。 二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2407元/吨，与10月30日当前普方坯出厂价格3160元/吨相比，钢

【黑色早评】北方多地启动重污染天气预警，黑链偏弱震荡

近期碳酸锂需求整体稳中有升，下游采买意愿较强。考虑季节性补库窗口期已过，后续电池和材料端补库持续性仍待观察。 近期碳酸锂期货整体维持偏弱震荡的格局。现货市场交投相对活跃，材料订单充足，下游排产偏乐观，带动需求有所增加，上游盐厂维持挺价。相关机构数据显示，截至10月29日，电池级碳酸锂现货均价7.41万元/吨，工业级碳酸锂均价6.99万元/吨，目前电碳和工碳价差维持在4150元/吨。 图为碳酸锂期货盘面表现 从基本面来看，当前供给整体相对宽松，但伴随天气转冷，盐湖开工率将进入季节性低位，盐湖提锂供应增量比较有限。相关机构数据显示，9月辉石产碳酸锂28150吨，较上月减少950吨；云母产碳酸锂11370吨，较上月减少3210吨；盐湖提碳酸锂12240吨，减少630吨；回收提锂增加980吨，至5760吨。 近期碳酸锂需求整体稳中有升，下游采买意愿较强。9月碳酸锂需求量84778吨，较上月增加10546吨；10月碳酸锂需求量预计84375吨。从中下游链条来看，10月头部电池企业订单比较饱满，材料产量基本稳定，根据市场调研情况反馈，正极材料11月排产小幅超预期。相关机构数据显示，10月三元材料产

碳酸锂 需求稳中有升

申万期货研究所 申银万国期货宏观金融研究 2024年08月26日 16:39 上海 摘要 美联储开启降息周期，尽管降息节奏会与预期有所不同，但降息周期无法逆转。国内经济刺激持续加码，全球宏观环境有利于铜价。 尽管矿供应边际改善，总体仍处于紧张状态，国内10月份冶炼产量有可能负增长，全球铜库存出现下降迹象，供应端可能出现的缩减有利于铜价。 由电力、汽车、家电和地产分行业来看，国内铜下游需求总体延续良好状态。 风险提示 1、美联储货币政策转向。 2、国内铜产量大幅增加； 正文 01 境内外宏观环境有利于铜价 最新的CME“美联储观察”显示，预期美联储11月份降息25个基点的概率为97.7%，维持当前利率不变的概率为2.3%。12月份维持当前利率不变的概率为0.6%，累计降息25个基点的概率为27.7%，累计降息50个基点的概率为71.7%。美联储自9月份将联邦基金利率下调50个基点后，开启了降息周期，将有利于铜价。 中国经济刺激政策不断加码。继央行降准、降息、下调存量房贷利率之后，市场寄希望于11月初召开的十四届全国人大常委会第十二次会议通过大规模财政政策。 02 全球铜库存出现下降迹象 

宏观、供应、需求有利于铜价_申万期货_商品专题_有色金属-20241028

当日主要新闻关注 1）国际新闻 日本国债收益率曲线在东京市场早盘趋平，跟随隔夜美国国债收益率曲线趋平的走势。摩根士丹利证券策略师表示，11月底前，10年期日本国债收益率可能会“紧张地”波动。 2）国内新闻 央行再出新工具！央行决定从10月28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年，公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。 3）行业新闻 大商所公告，原木期货自11月18日（周一）起上市交易，交易时间为上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他交易时间。原木期货暂不开展夜盘交易。原木期货首批上市交易合约为LG2507、LG2509、LG2511。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的12%。合约交易保证金水平为合约价值的8%。原木期货交易手续费收取标准为成交金额的万分之一，套期保值交易手续费收取标准为成交金额的万分之0.5。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 

商品“绿肥红瘦”-2024年10月29日申银万国期货每日收盘评论

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  <p>7月5日晚间，京山轻机公告，公司之全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）于近日与光伏某龙头企业客户签署了日常经营销售合同，合同金额为人民币2.87亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的3.98%，占晟成光伏2023年度经审计营业收入的5.20%。</p> 
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 <p>来源：我的钢铁网</p>
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 <p>7月5日晚间，京山轻机公告，公司之全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）于近日与光伏某龙头企业客户签署了日常经营销售合同，合同金额为人民币2.87亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的3.98%，占晟成光伏2023年度经审计营业收入的5.20%。</p> 
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<p>来源：我的钢铁网</p>

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