EIA：美国上周原油库存减少959千桶至414,642千桶

EIA：截至01月03日当周美国原油库存414,642千桶，较上周减少959千桶

Elaine

期货日报网

单品种来看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有烧碱、PTA、对二甲苯、不锈钢和菜粕，分别流入1.15 亿元、0.99 亿元、0.97 亿元、0.86 亿元和0.64 亿元。商品期货主连合约资金主要流出的品种有黄金、原油、白银、纯碱和纸浆，分别流出3.50 亿元、2.14 亿元、1.46 亿元、1.28 亿元和1.22 亿元。期货板块方面，从主力合约看，黑色系板块呈现微幅净流入状态，农产品、化工、有色金属和金融期货板块均呈现流出状态。 整体来看，昨日商品期货主连合约资金呈现流出状态，有色金属和化工板块流出较多，重点关注流出较多的黄金、原油、白银和纸浆，同时关注板块内逆势流入的烧碱、PTA和铜。黑色系板块微幅流入，重点关注流入较多的焦煤和热轧卷板，同时关注农产品板块中的菜粕和棕榈油。金融板块重点关注5年期国债期货和中证1000期货。（徽商期货 方正） 图为商品期货资金流入前十名（亿元） 图为商品期货资金流出前十名（亿元） 图为板块资金流入额（亿元） 图为金融期货主连资金流向（亿元） 图为商品期货主连品种资金流向（亿元） 来源：期货日报网

资金动态20250110

申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 北京时间1月9日凌晨，美联储官网发布了2024年12月货币政策会议的纪要，其中显示，美联储官员表达了对通胀高于预期和美国当选总统特朗普上台后政策可能带来通胀影响的担忧，暗示他们会出于未来的不确定性而放慢降息的脚步。 2）国内新闻 1月9日，国家统计局发布了2024年12月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。12月份，消费市场运行总体平稳，全国CPI环比持平，同比上涨0.1%。受部分行业进入传统生产淡季、国际大宗商品价格波动传导等因素影响，全国PPI环比下降0.1%，同比下降2.3%，同比降幅比上月收窄0.2个百分点。 3）行业新闻 乘联分会披露，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。2024年累计零售2289.4万辆，同比增长5.5%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指仍然偏弱，国防军工和家用电器板块领涨，石油石化和煤炭板块领跌，全市成交额1.13万亿元，其中IH2501下跌0.85%，IF2501下跌0.47%，IC2501下跌

商品“红肥绿瘦”-2025年1月9日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

宏观&金工早评 | 2025年1月10日 品种：股指、贵金属、基差、金工 股 指 12月CPI符合预期，环比同比0.1%的增长较上个月回落，主要是食品价格下跌带动；PPI同比降幅收窄，变化不大，价格端没有改善的情况下企业盈利依旧偏弱。 海外扰动不断增加，美元指数冲高的情况下，今日央行出手在香港发行600亿离岸人民币央票，本次发行规模超过了过去单次发行规模的最大值，央行通过发行央票吸收市场流动性将提高人民币的做空成本来抑制汇率的贬值压力，离岸流动性收紧，CNH Hibor冲高，在岸流动性小幅收紧，DR007和shibor上行幅度相对有限，总体上债券利率上行，其中短债利率上行幅度较大，在汇率的压力下，市场在纠偏前期过于乐观的宽松预期，对于降息的预期延续在年报中的看法，短期面临特朗普上台前的政策不确定性，在利差和汇率的压力下，实际宽松的动作或相对较慢。 回到股指，之前提到指数想要重新打开上行空间要么看到国债收益率阶段性见底，要么看到财政货币双双大幅乏力，在基本面数据没有改善的迹象也没有新政策出台的情况下，利率下行的叙事仍将延续，短期只是资金面上的波动带动债市回调；财政货币的节奏则在人民币汇率

【宏观早评】缺乏复苏交易，股指弱势震荡

农产品早评 | 2025年1月10日 品种：生猪、油脂油料、苹果、纸浆、红枣 生 猪 一.市场观点 现货方面，昨日全国均价为15.94元/kg，环比变化-1.14%。主力合约LH2503报价12660元/吨，环比-1.44%。 供给端，昨日整体养殖端出栏积极性强，认购意愿足，屠企收购计划完成度较好。分体重段看，目前小体重猪销售偏困难，瘦标差走弱，与肥标的走强形成一定分化。 需求端，昨日宰量上行，终端走货仍一般，预计节前备货前（腊月二十左右）的需求增量不会很明显。 盘面上，期现再次分歧，全合约偏弱运行，主力跌幅较大，远月也表现偏差。目前主力报价再次逼近12500的支撑位置，预计远月再下杀的空间会大于主力。 总的来说，节前博弈阶段的供压仍大，生猪基本面偏弱运行。目前盘面和现货都出现预期式交易节奏，养殖端认为春节前需求增量偏大，大猪猪源偏紧下仍有炒作一波现货上冲预期的可能；而盘面上市场对受远期供给压力偏大的逻辑逐步认可，所以远月合约开始往完全成本去靠拢。预计后续期现的分歧还是会继续，但今日现货或先偏弱调整。 技术上，维持逢高布空思路，但当前主力估值偏低，节前现货偏稳的预期强，不宜过分追空；0

【农产品早评】苹果：市场走货较差，果农货价格回落

能化早评 | 2025年1月10日 品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃 原油 供应端：OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普上台对伊朗政策存在不确定性。以色列哈马斯谈判仍未达成结果。俄罗斯海运出口原油仍在低位，处于过去一年偏低水平。美国德州北部将在未来几天遭遇暴雪，或影响原油产量。 需求：美联储会议纪要暂停降息偏鹰，美元继续走强压制非美经济，EIA表需数据一般，美国寒潮对需求影响有限。 库存端：截至2024年1月3日，EIA数据显示商业原油去库95万桶，汽油累库633万桶，馏分油累库607万桶。 观点：中长期特朗普上台和中国能源转型将导致原油下跌的逻辑不变，短期油价因低库存和寒潮冲高，油价或仍需消化短期的供应冲击，高位震荡。 PTA/MEG PX-PTA：检修增多，PX估值或修复 供应端：PTA负荷回落到79.9%，PX开始出现检修降负，华南一套260万吨PX装置计划1月11日-1月18日停车检修。华东一200万吨PX工厂近期负荷下降，降幅10%左右。PX今年无新增产能，供需格局将随着下游增

【能化早评】寒冷天气或影响产量，油价守住支撑

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上海期货交易所2025年01月09日石油沥青仓单日报

上海期货交易所2025年01月09日原油仓单日报

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 美国能源部：截至01月03日当周美国原油414,642千桶，较上周减少959千桶
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美国能源部：截至01月03日当周美国原油414,642千桶，较上周减少959千桶

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