据俄罗斯信息分析机构OleoScope分析师称，2024年第一季度，俄罗斯粕类出口总量为110万吨，比去年同期增长9%。 2024年1-3月，俄罗斯葵花籽粕出口量为68万吨，与去年同期相比增长7%，主要买家是土耳其（23.8万吨）和白俄罗斯（21.2万吨）； 俄罗斯豆粕出口量为27.5万吨（与去年同期相比增长了50%），主要买家是白俄罗斯（6.5万吨）和德国（6.1万吨）； 俄罗斯菜籽粕出口量为13.7万吨，相较于去年同期下降了23%，主要买家是法国（3.8万吨）和中国（3万吨）。 来源：我的钢铁网

2024年第一季度俄罗斯粕类的出口量同比增长9%

我的钢铁网

申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美东时间1月9日，美国费城联储主席哈克在最新的讲话中表示，现阶段，美联储暂停下调利率政策行动将是适宜的。美联储可以在当前利率水平维持一段时间，观察数据的发展。另外，美国波士顿联储主席苏珊·柯林斯也在当天表示，鉴于美联储官员面临的美国经济前景存在“相当大的不确定性”，有理由放慢调整利率的步伐。 2）国内新闻 1月10日，央行公告称，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。 3）行业新闻 财政部表示，关于支持收购存量商品房用作保障性住房，近段时间以来，财政部一直在配合行业主管部门积极推进，进行了大量走访调重要研，召开座谈会广泛听取各方意见，也充分考虑地方诉求。近期财政部将继续配合主管部门，抓紧明确相关政策，政策明确之后，地方就可以按此来推进落实。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指继续下跌，商贸零售和通信领跌，全市成交额1.16万亿元，其中IH2501下跌0.79%，IF2501下跌1.26%，IC2501下跌1.548%，IM2

商品普涨，股指下滑-2025年1月10日申银万国期货每日收盘评论

期货日报网

记得2011年前后，在沪深300股指期货上市后的一次会议上，一位海外股指期货和期权方面的专家提出：“衡量一个资本市场或者交易品种是否具备足够的深度和宽度，主要是看参与其中的投资者或者交易者自由意愿得以表达的便利程度，如果能够以更低成本、更加便捷地在足够多的品种上表达观点，那这就是一个丰富且运行良好的市场。” 这些年，中国的期货和期权市场快速发展。中国期货业协会最新数据显示，2024年全年，中国期货市场成交额约619.26万亿元，同比增长8.93%。截至2024年年底，已上市期货、期权品种累计达到146个，覆盖农产品、金属、能源、化工、金融期货等，其中，2024年新上市品种15个。 金融衍生品市场快速发展，中国市场的投资者结构也在发生着变化。对于整个A股市场投资者而言，可以按照关注的角度分为三类，主要聚焦股票多头投资的投资者、利用指数及股指期货进行交易的投资者、利用与权益相关的期权类产品进行交易的投资者。经典的期货或者期权理论认为，期货或期权对现货价格具有发现功能，因为这些衍生品涉及对现货未来价格情况的交易，众多的套利逻辑及策略也都是基于衍生品和现货之间的定价关系而产生的。但是在进行实际

充分利用股指期货和期权构建立体交易框架

单品种来看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有烧碱、PTA、对二甲苯、不锈钢和菜粕，分别流入1.15 亿元、0.99 亿元、0.97 亿元、0.86 亿元和0.64 亿元。商品期货主连合约资金主要流出的品种有黄金、原油、白银、纯碱和纸浆，分别流出3.50 亿元、2.14 亿元、1.46 亿元、1.28 亿元和1.22 亿元。期货板块方面，从主力合约看，黑色系板块呈现微幅净流入状态，农产品、化工、有色金属和金融期货板块均呈现流出状态。 整体来看，昨日商品期货主连合约资金呈现流出状态，有色金属和化工板块流出较多，重点关注流出较多的黄金、原油、白银和纸浆，同时关注板块内逆势流入的烧碱、PTA和铜。黑色系板块微幅流入，重点关注流入较多的焦煤和热轧卷板，同时关注农产品板块中的菜粕和棕榈油。金融板块重点关注5年期国债期货和中证1000期货。（徽商期货 方正） 图为商品期货资金流入前十名（亿元） 图为商品期货资金流出前十名（亿元） 图为板块资金流入额（亿元） 图为金融期货主连资金流向（亿元） 图为商品期货主连品种资金流向（亿元） 来源：期货日报网

资金动态20250110

2024年，尿素价格上半年宽幅震荡，下半年持续下行，总体呈现震荡下行走势。展望2025年，供应方面，国内尿素新增产能投放仍然较大，成本下降，产能利用率或略有下降，但产量或维持偏高水平，供应仍然充裕。需求方面，农业需求保持稳步增长，工业需求增幅或下降，出口需求或略有增长，但绝对数量依旧有限，总需求增速或低于供应。综合来看，尿素供需平衡或进一步宽松。 A 2024年尿素价格呈现震荡下行走势 2024年，尿素价格上半年宽幅震荡，下半年持续下行，总体呈现震荡下行走势，主要分为以下几个阶段： 年初，印标开标价格大幅低于国内价格；国内冬腊肥需求跟进平平，复合肥库存高位，尿素价格持续回落。1月底至3月初，春节前夕市场存在一定补库；春节后，由于春需开始备货，叠加出口消息提振，市场预期乐观，尿素价格上涨。 3月，尿素储备开始释放，国内尿素供应偏高，而春季需求释放分散，出口消息不断被证伪，尿素价格下跌。4—5 月，尿素价格上涨，随着高氮复合肥生产旺季到来，尿素需求转强，同时装置检修使得尿素供应下滑，供减需增背景下，尿素价格走高。 6—9月上旬，尿素呈现下跌趋势，6月起检修装置恢复，农需表现偏弱，出口难以提

尿素价格2025年或前高后低

当日主要新闻关注 1）国际新闻 北京时间1月9日凌晨，美联储官网发布了2024年12月货币政策会议的纪要，其中显示，美联储官员表达了对通胀高于预期和美国当选总统特朗普上台后政策可能带来通胀影响的担忧，暗示他们会出于未来的不确定性而放慢降息的脚步。 2）国内新闻 1月9日，国家统计局发布了2024年12月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。12月份，消费市场运行总体平稳，全国CPI环比持平，同比上涨0.1%。受部分行业进入传统生产淡季、国际大宗商品价格波动传导等因素影响，全国PPI环比下降0.1%，同比下降2.3%，同比降幅比上月收窄0.2个百分点。 3）行业新闻 乘联分会披露，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。2024年累计零售2289.4万辆，同比增长5.5%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指仍然偏弱，国防军工和家用电器板块领涨，石油石化和煤炭板块领跌，全市成交额1.13万亿元，其中IH2501下跌0.85%，IF2501下跌0.47%，IC2501下跌

商品“红肥绿瘦”-2025年1月9日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

农产品早评 | 2025年1月10日 品种：生猪、油脂油料、苹果、纸浆、红枣 生 猪 一.市场观点 现货方面，昨日全国均价为15.94元/kg，环比变化-1.14%。主力合约LH2503报价12660元/吨，环比-1.44%。 供给端，昨日整体养殖端出栏积极性强，认购意愿足，屠企收购计划完成度较好。分体重段看，目前小体重猪销售偏困难，瘦标差走弱，与肥标的走强形成一定分化。 需求端，昨日宰量上行，终端走货仍一般，预计节前备货前（腊月二十左右）的需求增量不会很明显。 盘面上，期现再次分歧，全合约偏弱运行，主力跌幅较大，远月也表现偏差。目前主力报价再次逼近12500的支撑位置，预计远月再下杀的空间会大于主力。 总的来说，节前博弈阶段的供压仍大，生猪基本面偏弱运行。目前盘面和现货都出现预期式交易节奏，养殖端认为春节前需求增量偏大，大猪猪源偏紧下仍有炒作一波现货上冲预期的可能；而盘面上市场对受远期供给压力偏大的逻辑逐步认可，所以远月合约开始往完全成本去靠拢。预计后续期现的分歧还是会继续，但今日现货或先偏弱调整。 技术上，维持逢高布空思路，但当前主力估值偏低，节前现货偏稳的预期强，不宜过分追空；0

【农产品早评】苹果：市场走货较差，果农货价格回落

单品种来看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有沥青、短纤、硅铁、玻璃和螺纹钢，分别流入4.74亿元、3.22亿元、2.09亿元、1.8亿元和1.32亿元。商品期货主连合约资金主要流出的品种有白银、铜、镍、棕榈油和铝，分别流出2.09亿元、1.82亿元、1.65亿元、1.44亿元和1.20亿元。黑色系、化工和金融期货板块呈现净流入状态，农产品和有色金属板块呈现流出状态。 整体来看，昨日商品期货主连合约资金呈现流入状态，化工和黑色系板块资金流入较多，重点关注流出较多的沥青、短纤、硅铁和玻璃，同时关注板块内逆势流出的烧碱和塑料。有色金属和农产品板块资金微幅流出，重点关注流出较多的白银、铜、镍和棕榈油，同时关注板块内逆势流入的菜油和锡。金融板块重点关注2年国债期货和中证1000期货。（徽商期货 方正） 图为商品期货资金流入前十名（亿元） 图为商品期货资金流出前十名（亿元） 图为板块资金流入额（亿元） 图为金融期货主连资金流向（亿元） 图为商品期货主连品种资金流向（亿元） 来源：期货日报网

资金动态20250109

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美联储将于北京时间1月9日3点公布2024年12月货币政策会议纪要。投资者将密切分析这份会议纪要，以了解美联储对潜在政策转变的想法。任何有关降息时机或速度的暗示都可能引发重大的市场波动。 2）国内新闻 国务院新闻办公室1月8日上午10时举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副主任赵辰昕和财政部、商务部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况，并答记者问。 3）行业新闻 四部门联合开展产品碳足迹标识认证试点工作，选取锂电池、光伏、钢铁、电解铝、纺织品、电子电器、轮胎、水泥、磷铵、木制品10类重点产品开展试点。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指午后回升，家用电器板块领涨，有色金属领跌，全市成交额1.26万亿元，其中IH2501上涨0.22%，IF2501下跌0.05%，IC2501下跌0.20%，IM2501下跌0.35%。资金方面，1月7日融资余额增加2.56亿元至18215.78亿元。2025年有望验证增量政策对实体经济带来的实际效果，当前促进资本市场健康发展和经济持续恢复的相

商品分化，黑色领跌-2025年1月8日申银万国期货每日收盘评论

农产品早评 | 2025年1月9日 品种：生猪、油脂油料、苹果、纸浆、红枣 生 猪 一.市场观点 现货方面，昨日全国均价为15.76元/kg，环比变化-1.87%。主力合约LH2503报价12895元/吨，环比+0.98%。 供给端，情绪炒作过去后养殖端出栏积极性较高，市场猪源充沛，集体供应充足，整体供给压力较大。目前170kg大猪与标猪肥标差在0.67元/kg左右，自高位回落后暂时趋稳，目前还不能定论肥猪猪源是过剩还是紧缺，根据目前腌腊基本告一段落来判断，未来大猪猪源将逐步宽松。 需求端，昨日宰量继续回落，屠企收购计划有限，终端走货一般。元旦后需求回落明显，但目前仍值旺季，宰量存在一定基数，春节备货前预计宰量还有一段下行，随后将随节前备货上冲。 盘面上，昨日主力合约低开高走，期现再次出现分歧，盘面多空双方的预期达到一个比较均衡的状态，生猪主力合约表现偏底部整理。 总的来说，当前供给增量大于需求增量的格局未变，养殖端短暂情绪炒作过去，预计供压之下现货还有一段回调。在春节备货前供压或持续偏大，一般情况下春节前宰量有环比20%左右增幅，今年具体如何表现还需观察。 技术上，目前盘面没有给出太

【农产品早评】印尼管理UCO出口，棕榈油止跌企稳

单品种来看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有不锈钢、烧碱、碳酸锂、棕榈油和焦煤，分别流入2.85 亿元、2.29 亿元、2.13 亿元、1.94 亿元和1.44 亿元。商品期货主连合约资金主要流出的品种有黄金、纸浆、铜、甲醇和LPG，分别流出8.41 亿元、1.79 亿元、1.61 亿元、1.21 亿元和0.88 亿元。期货板块方面，从主力合约看，黑色系和农产品板块呈现净流入状态，化工、有色金属和金融期货板块呈现流出状态。 整体来看，昨日商品期货主连合约资金呈现小幅流出状态，有色金属和化工板块流出较多，重点关注流出较多的黄金、铜、甲醇和LPG，同时关注板块内逆势流入的烧碱、碳酸锂和纯碱。黑色系和农产品板块微幅流入，重点关注流入较多的棕榈油、豆粕、焦煤和焦碳，金融板块重点关注5年国债期货和中证500期货。（徽商期货 方正） 图为商品期货资金流入前十名（亿元） 图为商品期货资金流出前十名（亿元） 图为板块资金流入额（亿元） 图为金融期货主连资金流向（亿元） 图为商品期货主连品种资金流向（亿元） 来源：期货日报网

资金动态20250108

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  <p>据俄罗斯信息分析机构OleoScope分析师称，2024年第一季度，俄罗斯粕类出口总量为110万吨，比去年同期增长9%。</p>
  <p>2024年1-3月，俄罗斯葵花籽粕出口量为68万吨，与去年同期相比增长7%，主要买家是土耳其（23.8万吨）和白俄罗斯（21.2万吨）；</p>
  <p>俄罗斯豆粕出口量为27.5万吨（与去年同期相比增长了50%），主要买家是白俄罗斯（6.5万吨）和德国（6.1万吨）；</p>
  <p>俄罗斯菜籽粕出口量为13.7万吨，相较于去年同期下降了23%，主要买家是法国（3.8万吨）和中国（3万吨）。</p>  <br>
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 <p>来源：我的钢铁网</p>
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 <p>据俄罗斯信息分析机构OleoScope分析师称，2024年第一季度，俄罗斯粕类出口总量为110万吨，比去年同期增长9%。</p>
 <p>2024年1-3月，俄罗斯葵花籽粕出口量为68万吨，与去年同期相比增长7%，主要买家是土耳其（23.8万吨）和白俄罗斯（21.2万吨）；</p>
 <p>俄罗斯豆粕出口量为27.5万吨（与去年同期相比增长了50%），主要买家是白俄罗斯（6.5万吨）和德国（6.1万吨）；</p>
 <p>俄罗斯菜籽粕出口量为13.7万吨，相较于去年同期下降了23%，主要买家是法国（3.8万吨）和中国（3万吨）。</p>  <br>
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<p>来源：我的钢铁网</p>

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