浅析俄罗斯主要油料作物的供应及出口lg...

俄罗斯作为世界面积最大的国家，其农业资源丰富。俄罗斯的农业主要分布在纬度较低的东欧平原中部和南部的伏尔加河流域以及顿河流域，这些区域地形平坦，土地肥沃，为农业发展提供了有利条件。主要农产品有小麦、玉米、土豆、甜菜（可作为糖料作物，也可作为饲料）、向日葵（是俄罗斯广泛种植的经济作物，对土壤很敏感，主要集中于大草原和干草原地区，如北高加索经济区，黑土种植）、亚麻籽（种植主要集中在西伯利亚和沃罗涅日等地区）。油料作物中，俄罗斯主要种植向日葵，其次为大豆、油菜籽，本篇对俄罗斯的三大油料作物的供需进行分析。

一、葵籽占俄罗斯油料作物产量中占主导地位

2024年俄罗斯农业种植面积同比缩减，据俄罗斯统计局，24年所有类型的农业生产者（农业企业、农场、私人农场）种植面积8018.5万公顷（23年8115.3万公顷）。

主要是谷物和豆类（非大豆）作物的种植面积减少较多，为4612.7万公顷（减少近4%）。其中，小麦2850.6万公顷（减少4.2%），大麦696万公顷（减少12.9%），黑麦种植面积66.8万公顷（减少19.8%），黑小麦（黑麦和小麦杂交品种）种植面积增长1.7%，为10.1万公顷。

而油料作物面积增加7.1%，达到1886万公顷。其中，葵花籽种植面积975.5万公顷（减少0.6%），大豆种植面积429.4万公顷（增加18.4%），油菜籽种植面积272.6万公顷（增加29.3%）。亚麻籽播种面积为166.8万公顷（增加18.3%），芥菜播种面积为22.1万公顷（减少48.8%）。

葵籽在俄罗斯油料作物中占主导地位。油料作物种植面积虽然占比不大，但是比例在抬升，四类油料作物（葵花籽、大豆、菜籽、亚麻籽）合计产量占比12%左右，约2830万吨，在2019年只有2183万吨。其中，向日葵产量占比油料的58.6%，大豆占比24.9%，菜籽16.5%，亚麻籽产量占比不到1%。

单产方面，受到霜冻等天气灾害影响，24年菜籽减产幅度明显，官方产量仅466万吨。冬菜籽单产较高，2024年为2.74吨/公顷（同比下降0.1吨/公顷），向日葵、大豆、春菜籽单产分别在1.76（23年为1.84吨/公顷）、1.67、1.51吨/公顷（同比下降0.3吨/公顷），俄罗斯种植菜籽中80%为春菜籽，春菜籽主要种植于西伯利亚联邦区，易受夏季天气灾害影响。冬菜籽多种植在中央联邦区和南部联邦区等俄罗斯的欧洲部分，易受春季天气灾害影响。亚麻籽单产最低，为0.76吨/公顷。

二、俄罗斯葵、豆、菜的出口情况

据俄罗斯官方机构，2024年9月至2025年2月，俄罗斯油料作物的出口量与上一年度同期相比下降了27%，为160万吨，植物油出口量预计354万吨（同比高3%）。植物粕的总出口量为186万吨，比2023/2024年度前六个月低12%。

葵系方面，葵花籽的出口量为 11.5 万吨（同比低47%），超过80%的葵花籽出口至欧亚经济联盟国家。葵油在俄罗斯植物油出口结构中的占比超过70%，出口量达到251万吨（同比增9%，尽管2024年11月俄罗斯还将葵油出口零关税调整为2891.1卢布/吨的出口关税，愿意是保障其国内供应，2024年末俄罗斯国内葵籽、葵油报价冲高后当前维持平稳），主要去向是印度（107万吨）、土耳其（51.1万吨）。2024/2025年度葵花籽粕的出口量126万吨（同比低5%）。主要买家是士耳其(69.8 万吨)和白俄罗斯(26万吨)。

在统计期间，大豆的出口量为26.9万吨（同比低60%），主要买家是中国(20.7万吨)。俄罗斯联邦委员会预算和金融市场委员会第一副主席亚历山大·申德留克·日德科夫接受采访时表示，中国对美国农产品征收额外关税的报复措施可能会增加对俄罗斯种植的大豆和其他油籽的需求。大豆油在此期间出口量同比下降22%至31.2万吨，去向主要是印度（16.6万吨）及阿尔及利亚（8.3万吨）。豆粕的出口量为29.9万吨(下降34%)。主要买家是白俄罗斯(15.5万吨)和乌兹别克斯坦(5.9万吨)。

菜系方面，中国是俄罗斯油菜籽、俄罗斯菜油的第一大买家。俄罗斯非转菜籽的出口去向主要有中国（但还是面临出口关税问题）、欧洲（如拉脱维亚、德国、比利时）、中东（土耳其、伊朗）。在2024年9月至2025年2月期间，油菜籽的出口量为46.3万吨(较上一年度下降14%)。几乎全部出口量都运往了白俄罗斯(42.2万吨)。菜油的去向有中国、欧洲（如挪威、丹麦等），2023年出口至中国的比例占总出口为81%左右，2024年这一比例增至97%，2024年9月至今年2月，菜油出口量为71万吨（同比降3%），2025年3月，俄罗斯菜油出口至中国45000吨（去年同期25000吨），特别是2022年俄乌冲突以来，欧洲对俄罗斯菜系的需求骤减。

亚麻籽的出口量为68.5万吨(较上一年度同期下降3%)。主要的购买国是中国(47.5万吨)和比利时(9.2万吨)。

三、俄罗斯油籽加工能力充足

据Oleoscope，2024年俄罗斯年油籽加工能力将达到3300万吨，高出其油料作物的产量，2025年产能更有望扩张到3500万吨。

四、预计三大油料作物产量维持增长态势

2024年葵籽的种植面积减少，产量也较23年下降14%，销售平均价格上涨47%，达到36.2卢布/吨，生产利润率可观，对外出口也维持稳健。Evropac预测，2025年葵花籽的播种面积预计将进一步下降至 960 万公顷（同比降2%）。但由于单产增长，总收获量可能会增至1850万吨（同比增长24%）。2024 年总收获量增长的主要地区是阿尔泰边疆区、奥伦堡州、鞑靼斯坦共和国、伏尔加格勒州和萨马拉州。

2024年大豆产量比上年下降1%，农产品平均价格略有上涨（+1.8%）。本季的盈利能力估计为35％。大豆种植面积计划增至440万公顷（同比增长 2%）。预计大豆种植面积的增长主要集中在远东联邦区，这将弥补中部地区的减少。总收获量可能增至770万吨（同比增长15%）。过去十年间，大豆产量增长迅速。2024年总产量增长最快的地区包括：阿尔泰边疆区、奥廖尔州、坦波夫州、鞑靼斯坦共和国和沃罗涅日州。

2024年油菜籽单产虽然受到不良天气影响，但产量比2023年增长了10%。农产品的平均价格上涨了4％，达到32.8卢布/吨。生产的盈利能力约为30％。2025年的预测显示，油籽在总播种面积中所占比例将增至23.5%。