磷酸盐正极材料发展面临多重挑战 企业该如何应对？【电池回收年会】lg...

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024SMM电池回收与循环产业年会-磷酸铁锂产业年会上，湖北融通高科先进材料集团股份有限公司产品总监 杨政宇介绍了“磷酸盐正极材料的发展探讨”的话题。他表示，磷酸（锰）铁锂发展面临的挑战包括国际贸易环境的不确定性、产能过剩和价格竞争、供应链安全和稳定性、技术门槛和资金门槛、环保法规的日益严格等多方面的挑战。

磷酸盐正极材料发展状况

锂电行业发展前景

能源是推动人类文明发展最核心的要素，但传统化石能源储量有限。能源供应日趋紧张，与此同时，未来的全球气候治理，我国提出“双碳”目标将带来大范围的产业重构：

面对风电、光伏等新能源装机占比提升所引发的发电不确定性，亟需构建以锂离子电池为主体的新型储能机组，从而实现间歇性电源的大规模消纳，助力“削峰填谷”。

另一方面，作为交通领域碳减排的重要抓手，我国大力发展新能源汽车，带动提升磷酸铁锂电池锂离子电池的需求。

锂电行业终端市场需求

近年来我国新能源汽车领域已成为锂电池最大的消费终端，同时随着 5G 时代的来临和电网建设逐步发展，以通信基站储能、电网储能等为代表的储能领域，已逐渐超过数码领域，预计在未来将带来较大的需求增量。

目前，市场关注和投资的热点集中于储能和动力锂离子电池。

锂离子电池市场需求

锂电池累计产量：

2024年1-9月我国动力和其他电池累计产量为734.4GWh，累计同比增长37.3%。

锂电池累计销量：

2024年1-9月我国动力和其他电池累计销量为685.7GWh，累计同比增长42.5%。

锂电池累计出口：

2024年1-9月我国动力和其他电池累计出口达126.1GWh，累计同比增长37.8%，合计累计出口占前9月累计销量18.4%.

锂离子电池市场需求

从动力电池技术路线来看，我国当前最主流的就是三元锂电池和磷酸铁锂电池。其中，磷酸铁锂电池因其能量密度较高、安全性能好、循环寿命长等优点，正持续获得全球车企以及电池企业的青睐。

截至目前，国内市场磷酸铁锂电池装车量已连续3年超越三元锂电池。2024年1-9月，在我国动力电池中，磷酸铁锂电池累计装车量247.5GWh，占总装车量71.4%，累计同比增长42.4%。

磷酸（锰）铁锂市场需求

根据相关机构统计，2024年9月磷酸铁锂统计产量23.86万吨，环比增长10.2%，铁锂产量再度创出新高。2024年1-9月磷酸铁锂合计统计产量166.8万吨。

2023年磷酸铁锂可利用产能达到349.2万吨/年，同比增长61.6%，远高于产量增速。截止2024年9月底，磷酸铁锂统计可利用产能达到457.4万吨/年，9月产能利用率提升至62.6%，再次超过荣枯线。

磷酸（锰）铁锂市场发展现状

由于生产所需原料磷、锂资源的就近原则，电价的高低差异，以及距离客户的距离等因素考虑，磷酸铁锂已建成产能主要分布再西南、华中、华东地区。其中又以四川、云南、湖北、贵州、安徽、湖南和山东为主，以上七省占比高达74.0%。

据数据统计，2023年中国正极材料出货量共157.55万吨，同比增长36.96%。其中磷酸铁锂正极材料出货量占比最高，为66.53%； 2024H1中国正极材料出货量134万吨，同比增长23%。其中磷酸铁锂材料出货量93万吨，同比增长32%，占比正极材料总出货量比例近70%；

磷酸（锰）铁锂发展的驱动因素

磷酸锰铁锂

作为一种新型锂离子电池，磷酸锰铁锂不仅具有更高的电压平台、更高的能量密度、更好的低温性能，而且还保留了磷酸铁锂的高安全性、低成本优势。

提质降本，磷酸锰铁锂被视为磷酸铁锂电池的重要升级方向。

业内机构预测，到2025年磷酸锰铁锂渗透率预计在5-10%，电池需求近130GWh，对应正极需求或超20万吨，市场规模近150亿元;2030年渗透率将超30%，电池需求超1500GWh，对应正极需求超260万吨，市场规模或超1500亿元。

磷酸（锰）铁锂发展面临的挑战

国际贸易环境的不确定性：部分国家对中国进行贸易限制，如关税、碳足迹认证等手段，对磷酸铁锂电池的出口造成一定影响。国际贸易环境的不确定性，增加了行业发展的不确定性因素。

产能过剩和价格竞争：近年来，磷酸铁锂电池行业吸引了大量企业涌入，导致产能严重过剩。已建成产能足以满足未来3-5年的需求，造 成资产减值和市场竞争激烈。为了抢占市场份额，企业之间频繁进行价格竞争，甚至低于成本价销售，导致行业利润微薄、入不敷出。

供应链安全和稳定性：磷酸铁锂电池的原材料供应对行业发展至关重要。原材料价格波动、供应链中断等因素可能对行业造成冲击。

技术门槛和资金门槛：动力电池产业是技术密集型和资金密集型产业，研发投入大、周期长，新进入者面临技术门槛和资金门槛的双重挑战。行业已形成较高的进入壁垒，龙头企业掌握着行业前沿技术、核心客户资源，新进入者生存空间较小。

环保法规的日益严格：随着环保法规的日益严格，磷酸铁锂电池行业需要不断提升环保水平以满足监管要求。这对生产成本和运营管理提出更高要求，需要加强环保投入和技术创新。

应对市场产品解决方案

产品升级路线

应用市场产品解决方案—E系列

研发思路：

应用市场产品解决方案—M系列

应用市场产品解决方案—G系列

应用市场产品解决方案—L系列

应用市场产品解决方案—L系列

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2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道