在由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)、山东爱思信息科技有限公司主办的2024SMM电池回收与循环产业年会-锂电回收产业年会上,中国有色金属工业协会再生金属分会正高级工程师 张华针对“新形势下再生铅高质量发展思考”的话题展开分享。她表示,再生铅产量几年来持续增长其在铅产业中占比稳中有升,中国作为再生铅产业大国的低位愈发稳固,再生铅规模仍在持续增长,产业布局较为集中,废铅蓄电池产生量基本保持稳定,回收体系建设取得积极进展。
引 言
铅工业是国民经济、人民日常生活和国防工业不可或缺的重要基础原材料工业,我国是全球最大的铅生产国和消费国。
再生铅:以废杂铅(主要是废铅蓄电池)为原料,生产粗铅、精炼铅及铅合金的产业。
再生铅产业现状
1、产业现状
产量持续增长
2023年,我国再生铅产量298万吨,提前达成2025年产量290万吨的目标;连续22年保持增长。
2024年,新旧政策交替,再生铅价格和废铅蓄电池价格波动较大,再生铅产量可能会有一定的下降。
占比稳中有升
在资源和环境约束下,再生铅已成为中国铅工业的重要组成部分。
在铅产量中占比总体稳步上升,2023年占比达到47.5%,较2022年同比持平,重要性进一步加强。
大国地位巩固
2023年,全球精炼铅产量为1285.3万吨,较2022年同比上升2.8%。
2023年,全球精炼铅消费量1276.1万吨,同比增长1%,消费基本稳定,增长乏力。
2023年,全球再生铅产量达到848.3万吨,占全部精炼铅产量的66%。
中国再生铅占全球35%,欧洲占21%,美国占11%,印度占12%,再生铅的增量主要看中国市场。
规模仍在增长
截止2023年末,中国持证再生铅企业数量为69家(不含仅处理铅膏及其它含铅废物而不处理废铅蓄电池的企业)。
核准废铅蓄电池和其它含铅废物处理能力为1372万吨,同比增长10%。
2023年企业废铅蓄电池平均处理能力20万吨,同比提高1.3万吨。
企业规模化提升。处理能力大于等于30万吨的企业有15家,处理量占全国处理总量的46%。
产业布局较为集中
河南、安徽、江苏、内蒙古四省的企业数量最多,占全国企业总数的41%;
四省处理能力占全国核准处理能力的55%,安徽、河南超过200万吨,江苏和内蒙古超过100万吨,集聚效应明显 。
原料基本稳定
近年我国废铅蓄电池报废量基本维持在500~600万吨,2023年全国铅蓄电池理论报废量约为598万吨,其中动力领域(电动自行车和其他电动车)报废量占比超过45%,启动领域报废量占比36%,通信基站报废量占比16%。
山东、江苏、广东、浙江报废量排全国前列。
工艺技术取得较大进步
环保水平提升,数字化自动化在行业普及。
产业政策更具有指导性
《新固废法》弥补了生产者责任延伸制度法律地位的缺失,第六十六条“国家建立电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度”,为开展工作提供了上位法依据。
再生铅产业面临的挑战
面临的挑战
产能利用率低
产能扩张速度远大于产量的增速:废铅蓄电池处理能力达1300万吨以上,铅蓄电池年报废量基本稳定,闲置产能持续增长;处置能力与实际需求不平衡。
废铅蓄电池收集证超过600家,很多资质闲置,中小回收商原料供应并不稳定,缺乏契约精神。
行业盈利持续收窄
原料成本在再生铅中的占比不断提升。尤其是近几年原料价格的大幅增长,再生铅生产行业的利润空间被严重压缩,微利甚至亏损。
2024年,上市企业公告显示废铅蓄电池回收量、再生铅产量、营收及利润都有不同程度下降。
企业的经营管理水平(生产流程优化、成本降低、综合回收率)成为决定生存与发展的关键因素。
新政下的再生铅市场
反向开票
《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》(国发[2024]7号),要求:实行资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”。
《国家税务总局关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》(总局公告2024年第5号):自2024年4月29日起,自然人报废产品出售者向资源回收企业销售报废产品,符合条件的资源回收企业可以向出售者开具发票。(增值税进项税额抵扣凭证&企业所得税成本扣除凭证)
✓ 危险废物经营许可证;
✓ 报废机动车回收拆解企业资质认定证书;
✓ 完成经营主体登记,在商务部门完成再生资源回收经营者备案;
反向开票——再生铅企业采购再生资源
通过回收企业采购再生资源
直接向自然人采购再生资源
反向开票存在问题
走访了园区和企业,并召开相关会议。
大部分企业几乎都进行了“反向开票”备案;
集聚地区企业已经进行反向开票:浙江、河南、安徽、山西、宁夏、贵州等。
不合规风险
和其他再生品种不同,废铅蓄电池的危废属性,转移需要联单,自然人不具备资质。
再生铅企业直接向自然人反向开票,转移联单还是通过回收公司,再生铅企业-回收商-自然人的关系较为混乱,资金流、货物流、发票流、合同流、信息流达不到统一,风险较大。
政策初衷:化零为整;现实情况:化整为零。
反向开票存在问题
新政策下的市场情况
市场情况:基本所有省份均表示8.1后取消地方奖补。
税务系统对取得各级政府奖励或补贴的企业弹出预警。
对于未曾享受过政府补贴优惠的地区及企业,影响较小,在一定程度上提升了竞争力。
原来地方奖补力度较大的园区和企业影响较大,自8月来减停产较多。
建议统筹细化竞争政策和产业政策,在奖励补贴政策边界、特定经营者、审查豁免清单、搭建跨区域、跨部门公平竞争审查工作机制等方面尽快出台操作指南。
大部分企业希望能真正实现公平竞争,但能否真正实现公平还需要时间检验(政策对策)、产业链的努力。
高质量发展思考
塑造行业健康生态
政策密集出台,积极应对政策、市场变化。
两新行动:加速老旧设备更新换代,推进数智技术、绿色技术改造;
反向开票:合规解决企业所得税税前成本列支依据不足的问题,筑牢税收安全屏障。
公平竞争:共同构建公平竞争的市场环境。
市场和政策影响下,再生铅产能扩张的热情将降温;在扶优扶强下,不规范的产能将淘汰或整合。
努力扩大应用
2023年我国铅蓄电池产量为2.98亿千瓦时,同比增长11.7%。
动力:政策推动;启动:存量替换需求;储能:空间较大;海外:需求增速。
全球绿色低碳循环发展是大趋势。
把握《推动电动自行车以旧换新实施方案》政策机会,不遗余力激活下游消费市场活力。
抓住储能产业高速发展机遇,推出高能量密度高循环性能的铅基储能电池。
关注锂电、钠电影响,也要相信铅蓄电池的优势。
废铅蓄电池回收利用情况
深化国际合作
结语:
10月18日,首家循环经济央企-中国资源循环集团有限公司正式成立,习近平总书记做出重要指示强调,打造全国性、功能性的资源回收再利用平台,推动国民经济循环质量和水平持续提升,标志着国家更加重视资源循环利用产业发展。
在全球化的时代,产业的发展需秉持开放包容、合作共赢的精神,紧密围绕新发展阶段的要求,加速培育新质生产力,防范内卷式的恶性竞争,推动生产经营稳中有进、进中提质,行稳致远。
协会服务
2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道
来源:SMM