SMM：从下游需求、中游供应及生产材料变化探讨全球光伏支架行业新趋势lg...

在由SMM主办的2024 NET ZERO光伏产业大会-太阳能边框、支架论坛上，SMM高级咨询顾问李玥围绕“全球光伏支架行业新趋势——市场动态与材料革新”话题作出分享。她表示，过去的几年里，全球各国装机增速都在沿着S曲线最陡峭的部分迅速攀升，截至2023年底全球光伏累计装机规模超过1500GW; SMM预计2024年全球光伏新增装机规模达到440GW左右，随着光伏行业进一步成熟，全球光伏行业装机将出现显著放缓，预计2024-2030年光伏新增装机或维持年均10%速度增长。

下游需求的变化

全球光伏新增装机增速放缓，中国依然占据最大的市场份额，印度、中东非洲等地区或将成为新的装机驱动力

过去的几年里，全球各国装机增速都在沿着S曲线最陡峭的部分迅速攀升，截至2023年底全球光伏累计装机规模超过1500GW; SMM预计2024年全球光伏新增装机规模达到440GW左右，随着光伏行业进一步成熟，全球光伏行业装机将出现显著放缓，预计2024-2030年光伏新增装机或维持年均10%速度增长。

从装机格局来看，中国在全球光伏装机市场中始终处于领先地位，2023年新增光伏装机容量占全球总量的60%以上；随着中东北非、印度、拉美等新兴市场崛起，未来全球装机格局或发生改变。SMM统计显示，截至2023年底中东北非国家的累计装机量已达到55GW，在过去十年内，中东北非地区光伏新增年均装机不足10GW，预计2024-2030年将保持年均新增装机30GW左右的水平增长。

新兴市场的大型集中式光伏电站项目蓬勃发展，推动光伏支架市场的需求增长

2023年，全球新增光伏装机达390GW，其中集中电站的新增装机占比超过85%。在新兴市场型大型光伏并网需求的推动下，我们预计集中式电站装机比例将迎来持续上升。

不同光伏支架产品适用于不同安装环境，而大型集中式电站是光伏支架的主要应用场景，渗透率超过95%。新兴市场的大型集中式光伏电站项目的蓬勃发展进一步推动了光伏支架市场需求的增长。

根据光伏组件的容配比估算，要保持500-600GW年均新增光伏装机量，光伏组件需求将维持在600GW以上规模，而集中式光伏电站所需的光伏支架年均安装规模将达到400GW。从不同支架产品来看，跟踪支架的渗透率持续上升，在新兴市场的项目中安装率保持在90%以上。

从产品输出到产能输出，全球“本土化”为光伏产业链带来新的挑战

近年来，全球各国纷纷出台‘本土化’政策，一方面提高进口光伏产品和原材料的关税，另一方面对本国生产比例超过40%的产品提供补贴，以此推动光伏产业链的本土化发展。

•美国：早在2020年，美国便有意发展本土光伏产能。2022年，美国政府通过了IRA法案，明确提出支持本土光伏产业的发展。然而，初期无论是海外企业还是中国企业，面对政策的不确定性，都处于摸着石头过河的阶段。一方面，本土化扶持政策落实不力，光伏支架企业无法受益；另一方面，美国本土生产成本居高不下，缺乏价格竞争力。自2023年起，美国进一步明确了IRA法案中本土化认证的具体细则。SMM预计IRA政策的实施将至少带动额外200-300GW的光伏装机量，并促成超过2000亿美元的新增投资，美国光伏支架的本土产能也将加速扩张。

•欧盟：自2019年起，欧盟在光伏制造领域推行了一系列加速脱碳的产业政策。2023年11月，《净零工业法案》进一步明确了本土制造的目标，扩大了政策范围。该法案被视为欧盟对美国《通胀削减法案》绿色补贴计划的回应，但与美国相比，欧盟的资金支持力度和现金投入仍有较大差距。同时，由于欧洲光伏产品生产成本高企，销售困难、库存积压、产能下降等问题，本土光伏制造业在无法实现规模化生产和价格竞争力的情况下，面临严峻挑战。

•印度：印度也有强烈的决心发展本土光伏制造业，但其政策变化较为频繁，主要通过提高进口关税来抬高价格。

•中东北非：通过对光伏支架的原材料实施差异化关税征收，提供本土产能建设补贴等措施，吸引外国企业投资建厂。

总的来看，尽管政策存在反复和执行延迟性，全球光伏产业的本土化产能建设已成为不可逆的趋势。

全球光伏电站中标电价持续下降，行业竞争加剧，产业链利润下滑

全球光伏电站中标电价正在逐渐走低，主要区域的光伏中标电价低至0.5元/kWh，而中标电价的持续下滑给中上游企业带来了压力，自2020年以来，光伏支架价格逐渐下降，进一步压缩了中游企业的利润。

全球光伏产业需求端的变化…

光伏新增装机速度变缓、集中式光伏电站迎来阶段性爆发、全球“本土化””低碳化“供应链建设要求、光伏度电成本下降，挤压光伏支架价格........

总结来看，全球光伏产业链在经历了无序扩张、重复布局和国际市场不确定性加剧等多重影响下，正面临前所未有的挑战。未来，行业内卷是否会进一步加剧？光伏产业链是否出现筑底？这些问题将深刻影响光伏行业的走向，也值得我们持续关注和探讨…

中游供应的变化

光伏支架的选型左右光伏电站的经济指标、用地指标及建设规模, 支架企业在业主采购决策中的地位越来越重要，产业链垂直整合趋势愈加明显

•光伏支架是光伏电站中支撑光伏组件的重要部件，支架选型直接影响电站的经济效益、用地指标和建设规模，其在电站中的重要性也在不断提升。如今，部分业主在采购时也会先确定跟踪支架，再根据其尺寸和规格来选择组件，这使得支架企业在采购决策中的地位越来越重要。

•此外，为了扩大产品和企业的影响力并增强供应链能力，光伏支架企业的产业链垂直整合趋势日益明显。例如，美国头部跟踪支架企业Nextracker通过建设全球范围的供应商网络来加强其供应链能力，在美国本土化政策的推动和战略调整下，其生产制造端的渗透能力显著增强。中国领先企业如中信博和天合跟踪也通过加强国内外市场布局，不断提升供应链能力。随着产业链的进一步成熟，头部企业的市场集中度将持续提升。

供应链和产品力的双轮驱动是企业成功的关键

SMM认为对于光伏支架企业来说，成功的关键在于供应链与产品力的双重驱动。

首先，稳定且高效的供应链保障了企业能够快速响应市场需求，尤其是在全球供应链不确定性增强的背景下，拥有良好的供应链管理能力将为企业带来显著的竞争优势。

其次，产品力是企业在市场上立足的核心，光伏支架的技术创新、产品质量和成本控制直接影响电站的效益和可持续发展。光伏支架企业不仅需要在产品的研发、设计和性能上持续提升，还要通过与供应链的紧密合作，实现成本优化和交付周期的缩短。只有通过供应链的稳固支撑和产品力的不断提升，企业才能在激烈的市场竞争中获得长足的发展，并真正实现行业领先的目标。

生产材料的变化

锌铝镁钢作为光伏支架产品的材料创新，已广泛应用于主轴、立柱、檩条等主要耗钢部件

前面提到，材料成本占到光伏支架成本80%以上，钢材占比近70%。除了供应链，新材料的应用也是光伏产业链企业的重要课题。

•根据材质的不同，光伏支架可分为混凝土、钢和铝合金支架。按照表面处理工艺，支架又可区分为热镀锌和锌铝镁支架。锌铝镁材料是一种创新性的材料，其合金镀层具有较高的表面硬度和优异的耐蚀性，同时具备自愈功能，能有效保护机械加工切割面的防腐性能，满足C3/C4级防腐标准要求。此外，锌铝镁支架大大降低了厂商的加工和维护成本，还帮助光伏支架制造商实现降本、增效与提质的目标。

目前，采用锌铝镁材料的光伏支架部件主要集中在耗钢量最大的主轴、檩条。由于立柱对耐蚀性的要求更高，且需要进行焊接处理，加上海外业主对锌铝镁材质的认可度尚不高，因此立柱的锌铝镁材料渗透率相对较低。值得关注的是，除了光伏支架，光伏组件边框也开始逐步采用锌铝镁材质替代传统的铝边框。尽管该应用在2023年刚刚起步，装机量不足5GW，但其具备较高的性价比，市场发展潜力巨大，未来应用前景广阔。

外包镀锌成本占支架总成本的10%以上，而锌铝镁钢不仅降低了外包镀锌费用，还缩短了交付周期，帮助光伏支架企业实现降本增效

根据SMM调研，在整个光伏发电系统的成本构成中，支架成本约占电站投资成本的 15%~20%，而支架成本中钢材原材料的成本约占总成本的65%~70%，使用锌铝镁材料后支架无需委外镀锌，减少10%以上的成本费用。SMM测算，满足同等防腐标准条件下，锌铝镁所需镀锌量显著下降。理论条件下，使用1.5Al1Mg的低铝锌铝镁能降低所需镀层厚度30%，11Al3Mg能降低70%以上。

光伏支架产业的成熟发展促进了锌铝镁材料的崛起与快速应用

其实，锌铝镁镀层钢在海外市场的应用最早出现在基建、钢结构建筑和汽车等下游行业。日本、韩国和欧洲地区在锌铝镁镀层钢的技术研发方面处于领先地位，全球产能占比超过70%。然而，近几年中国钢企加速布局，开始主导锌铝镁镀层钢市场，到2023年, 中国的锌铝镁镀层钢产能占全球近50%。锌铝镁镀层钢在海外光伏行业的应用较为有限，然而随着中国企业出海布局，这些装机案例有效验证锌铝镁支架的性能，增强了国际市场对锌铝镁支架的认可度。预计在未来几年里，全球主要区域的锌铝镁支架的渗透率增长20%-30%。

聚焦供应端，2024年全球锌铝镁镀层钢的供应规模或将超过3000万吨，预计至2030年该规模会达到5000万吨左右。中铝产品将占据主要份额。

接棒锌铝镁，耐候钢是否能成为引领光伏支架材料革命的新力量？

除了锌铝镁材料，耐候钢也逐渐被广泛应用于光伏支架领域。耐候钢通过‘以锈止锈’的方式提供防腐性能。尽管其外观美观性略有不足，但凭借环保、低成本、免维护的优势，已被广泛用于光伏电站项目中。与锌铝镁类似，耐候钢不需要二次镀锌涂层处理就能具备优异的抗腐蚀性能，且造价更低，更安全、经济、绿色，能有效帮助支架企业实现降本增效。

不过，耐候钢也有一些不足。例如在海洋大气或空气污染较严重的地区，仍需涂覆额外的防护涂层；使用初期，锈蚀外观可能不均匀，存在色差。在过去几年里，我国钢企积极布局，并取得较大的成就：首钢推出高强耐候钢，宝武推出“丹霞钢”，能实现25年全生命周期维护、用后100%回收；攀钢、涟钢同样也推出了高强度、耐腐蚀的超级耐候钢支架。随着中国钢企的积极布局，耐候钢有望接棒锌铝镁，成为第二代光伏支架的主要材料。

面向光伏支架产业链玩家，SMM能提供的…

基于一手、二手调研资料，SMM黑色咨询致力于帮助我们的客户建立对全球光伏支架供应链、竞争格局及其下游市场的认知，并制定未来发展战略。

SMM黑色定制化咨询服务：2024年SMM全球Tier1 光伏跟踪支架供应商评选

欢迎大家联系我们，提宝贵建议