半导体再度拉涨 寒武纪-U、天德钰涨停 相关企业业绩迎大爆发？【热股】lg...

SMM 7月16日讯：7月16日，半导体板块午后强势拉涨，截至日间收盘，半导体指数以2.43%的涨幅报992.29。个股方面，寒武纪-U最终拉涨20CM封死涨停板，天德钰同样拉升涨停，敏芯股份、希荻微、海光信息、龙芯中科等多股纷纷跟涨。

消息面上，因被动元件与半导体之间有着紧密联系，因此，7月16日，被动元件罕见涨价的消息，也一度被解读为半导体行业进入上行周期的信号。据悉，受益于智能手机及PC市场的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。

此外，半导体个股之一的长川科技7月15日晚间发布了一份令人延续艳羡的业绩预告，其中提到，公司上半年公司归属于上市公司股东的净利润在2~2.3亿元，相比2023年同期飙涨876.62%~1023.12%。公开资料显示，长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。目前公司主要销售产品为测试机、分选机、自动化设备及AOI光学检测设备等。

提及公司业绩变动的原因，长川科技表示，报告期内，集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著，公司坚持以客户为中心，强化核心竞争力，丰富产品矩阵。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长；且报告期内，公司继续聚焦高端领域装备研发投入，随着公司营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现；同时，公司运营管理水平有效提升，费用率水平趋于稳定，使得归属于上市公司股东的净利润有所增长；预计本报告期非经损益约为1,000万元，主要是报告期内获得的政府补助的影响。

而不仅仅是长川科技，此前，也有包括韦尔股份、澜起科技、方正科技等在内的多家半导体行业相关企业陆续发布2024年上半年业绩预告，其中韦尔股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润在13.07~14.07亿元左右，相比2023年同期同比增加 754.11%到 819.42%；澜起科技则预计其上半年归属于上市公司股东的净利润在5.83亿元~6.23亿元，较上年同期增长612.73%~661.59%。

且在多数企业的上半年业绩预告中，均提及了半导体行业回暖的相关讯息，而这也早已成为行业共识，不少行业分析人士均认为，下半年半导体行业或将持续回暖。除了此前已经上调2024年全球半导体产值预测的一众机构，近期，行业的一些数据也在印证着这一现象。据公开数据显示，6月，我国集成电路出口增长23.4%，拉动出口增长0.8个百分点，对出口的贡献超汽车、船舶居首位。全球范围内的半导体销售自2023年11月转正，5月份增速创两年新高，录得19.3%。占据全球半导体产业链主导地位的韩国出口保持高增速，4月份以来月增速均高于50%。

此外，据半导体行业协会（SIA）数据，2024年5月全球半导体行业的销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。

且近期，智能汽车、人工智能等应用屡屡引发市场热议，有业内人士对此评论称，智能汽车、人工智能等新场景、新应用会推升半导体的总体需求，因此半导体行业在中长期看需求仍然呈现正向增长趋势。

平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。

中信证券对此评论称，2024年至2025年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间，预计未来2～3年国内设备公司的订单将快速提升。