5月30日- 马来西亚政府将从6月1日起允许所有进行海底电缆维修的船只在其水域内开展工作。

马来西亚从6月1日起取消海底电缆维修船只的规则

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当日主要新闻关注 1）国际新闻 代行韩国总统职权的国务总理韩德洙26日表示，为了快速强劲地恢复韩国旅游市场，将积极研讨对中国团体游客的免签证试点项目并尽快实施。韩德洙当天在韩国国立中央博物馆主持召开第九次国家旅游战略会议时作出上述表示。据韩国国务总理秘书室发布的消息，韩德洙还表示，2025年上半年将提前执行旅游领域的预算，迅速实施金融支援、特别融资、缓解负担等紧急支援对策，以保证韩国旅游业的稳定经营。 2）国内新闻 按照国民经济核算制度和国际通行做法，国家统计局利用第五次全国经济普查数据和有关部门资料，并同步实施城镇居民自有住房服务核算方法改革，对普查年度（2023年）国内生产总值（GDP）进行了修订。修订后的2023年国内生产总值为1294272亿元，比初步核算数增加33690亿元，增幅为2.7%。 3）行业新闻 据成都市住房和城乡建设局数据显示，今年四季度（截至12月25日），成都新房成交量超过2.7万套，环比增长52.2%；二手房成交量则突破6.9万套，环比增长28.1%。值得注意的是，今年的二手房交易量创下历史新高，达到21.7万套。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 

多晶硅正式上市—光伏产业链风险管理升级-2024年12月26日申银万国期货每日收盘评论

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农产品早评 | 2024年12月27日 品种：生猪、油脂油料、苹果、纸浆、红枣 生 猪 一.市场观点 现货方面，昨日全国均价为15.69元/kg，环比变化-0.25%。主力合约LH2503报价12710元/吨，环比-0.66%；近月合约LH2501报价13975元/吨，环比-1.65%。 供给端，昨日部分集团略微缩量出栏，散户维持惜售大猪情绪，导致现货昨日跌幅小于预期，整体养殖端情绪抗价大于真实出栏量的变化，惜售也是一种“缺猪”。 需求端，昨日屠企宰量下滑幅度比较大，一是养殖端的挺价导致屠企收购意愿比较差，二是定销单量无法长期维持高位，对比上周整体需求有一定下滑。 盘面上，近月01向下修复的比较猛烈，主力03数日回暖后再次回到弱势运行区间，整体走势比较符合我们的预期。 总的来说，当前养殖端情绪炒作仍在，市场真实情况仍是供过于求为主。预计现货元旦前偏弱运行，但短期也有可能随着节前备货的炒作基点小幅反弹。 技术上，01空单继续持有，如若前日逢高空入的话，今日可考虑部分平仓止盈，短进短出为主；03-05反套继续；09-11正套可开始逐步建仓。 二.消息与数据 1.机构消息：相关原料鱼粉、豆粕

【农产品早评】红枣：销区价格走弱，1月合约破位下跌

有色早评 | 2024年12月27日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 一、市场观点 国务院发布完善地方专项债管理机制的意见，整体优化了专项债资金适用范围，减少不盈利项目的投入，增加新质生产力相关项目的投入方向。根据地方综合情况来优化专项债分配，一方面防风险，另一方面给经济大省更多自主权，整体强调加快专项债发行，尽快形成实物工作量。表态相对积极，商品市场反映相对平淡。当前国内宏观真空期，政策预期降温，海外面临美元维持高位的压制，铜价维持震荡。 基本面上根据SMM，CSPT小组在上海召开会议，敲定25年一季度的现货铜精矿采购指导加工费为25美元/吨及2.5美分/磅，与江西铜业、铜陵有色等中国冶炼企业和Antofagasta敲定的长单加工费基准一致；相比之下，24年4季度的指导加工费TC/RC是35美元/吨及3.5美分/磅，冶炼厂普遍面临利润收缩，强化供给偏紧的预期。库存方面，电解铜社会库存环比增加0.57万吨至10.17万吨，上海累库明显，有进口铜流入带动累库，下游需求相对低迷。 二、市场消息 【正平股份：全资子公司签订采矿权出让合同】正平股份公告，2024年12月26日，全资子

【有色早评】库存低位继续去库，氧化铝超跌反弹

当日主要新闻关注 1）国际新闻 印度央行公报显示，2024-25财年第三季度GDP增长预测为6.8%；预计2025-26财年的GDP增长率为6.7%；预计2025-26财年的整体CPI通货膨胀率平均为3.8%。公报显示，印度经济正在从第二季度所经历的放缓中复苏；预计印度的增长轨迹将在2024-25年度下半年获得提升，主要受到强劲的国内私人消费需求的推动。 2）国内新闻 国务院国资委研究决定，2025年“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化，“一利”仍为利润总额，用“营业收现率”替换“营业现金比率”，总要求是“一增一稳四提升”，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升。 3）行业新闻 国家发改委印发《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌深化重点领域和关键环节改革，推动完善跨境电商等规则。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指涨跌分化，煤炭和银行领涨，全市成交额1.29万亿元，其中IH2501上涨0.27%，IF2501上涨0.06%，IC2501下跌0.74%，I

宏观持续改善 商品走势稳健-2024年12月25日申银万国期货每日收盘评论

有色早评 | 2024年12月26日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 一、市场观点 盘后国务院发布完善地方专项债管理机制的意见，整体优化了专项债资金适用范围，减少不盈利项目的投入，增加新质生产力相关项目的投入方向。根据地方综合情况来优化专项债分配，一方面防风险，另一方面给经济大省更多自主权，整体强调加快专项债发行，尽快形成实物工作量。表态相对积极，商品市场反映相对平淡。当前股票市场在交易高股息，海外面临美元维持高位的压制，铜价维持震荡。 11月废铜进口14.35万吨，同比下降-5.1%，1-11月累计增速回落至13.7%，再生铜原料进口走弱主要因为美国和马来西亚出口量减少，为了应对不确定的关税，海外持货商倾向于持货，市场上流通货源较少。其次根据SMM了解，随着近期铜价的走弱，大量再生铜杆厂对后续需求预期并不乐观，透露或在1月降低开工，因此对废铜原料的需求较弱；精废价差整体仍然处在偏低水平，需求偏弱或是主要原因，废铜目前还没有明显的供给约束迹象。铜现货市场交易情绪降温，升水小幅走弱，年底下游需求或迎来转弱。 二、市场消息 【Midnight Sun获得赞比亚Solwezi铜矿项

【有色早评】现货价持续下跌，氧化铝承压下行

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【SMM：定锤！特朗普宣布胜选！铝价后市如何走？！】根据美国媒体最新消息，特朗普已拿下关键摇摆州宾夕法尼亚州，加上之前拿下的北卡罗来纳州和乔治亚州，目前预计已经获得了入主白宫所需要的最低270张选举人票，击败哈里斯，当选新一届美国总统！ 根据美国媒体最新消息，特朗普已拿下关键摇摆州宾夕法尼亚州，加上之前拿下的北卡罗来纳州和乔治亚州，目前预计已经获得了入主白宫所需要的最低270张选举人票，击败哈里斯，当选新一届美国总统！ 01 宏观面 2024年美国大选对金属市场最直接的影响或集中体现在不同执政人提出的关税、海外投资、地缘政局、能源等方面。 特朗普当选意味着更为激进的贸易保护政策,主张对所有进口商品加征至少10%关税,对中国商品加征60%关税。这一政策将显著提高进口商品成本,可能引发全球贸易战。 根据经济学家的测算,如此大规模加征关税将导致美国消费品价格上涨15-20%,直接推高通货膨胀率，除此之外，这或影响未来中国铝材及铝制品等产品的出口，也同时为中资企业在海外的投资提供一定的不确定性。 另外特朗普提出大幅度的降税将显著提高美国的国际竞争力，吸引更多公司将生产和投资留在美国，但财政收入

SMM：定锤！特朗普宣布胜选！铝价后市如何走？！

【中国汽车流通协会：1-9月进口汽车行业库存深度上升至7.5个月 创历史新高】中国汽车流通协会发布的数据显示，2024年1-9月进口汽车累计销售481871辆，同比下滑13.5%。进口汽车行业库存方面，2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。9月进口车销量进一步下探，库存深度上升至7.5个月，创历史新高。进口乘用车分品牌销量方面，2024年1-9月，前十大品牌中仅有两个品牌（雷克萨斯、丰田）实现正增长，其中1-9月雷克萨斯共销售132932辆，销售额最高；丰田共销售25757辆，增幅最大，为12.3%。国内汽车市场的价格战也影响到进口车市场，比如保时捷，从今年开年到9月，销量比去年同期下降了33.4%。与此同时，1-9月销量降幅最大的大众，同比下降了53%。 【孚能科技：预计SPS产品放量时间集中在明后年 部分订单在今年底出货】孚能科技近期调研纪要显示，目前SPS产品已拿到多个战略合作客户的定点，包括SPS磷酸铁锂电池、SPS三元电池。目前预计放量时间集中在明年和后年，有部分订单已经在今年底开始出货，主要的财务表现将集中在明年和后年体现。 【三菱、日产据悉将成立合资公司 从事自动驾驶

【11.4锂电快讯】机构预计全固态电池有望2027年前达GWh级量产

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024SMM电池回收与循环产业年会-再生铅产业年会上，SMM行业研究部GM 叶建华围绕“中国铅酸蓄电池出口市场”的相关情况展开分析。他表示，考虑到人民币汇率问题以及未来越来越多的铅蓄电池厂家以及汽车厂家开始在东南亚的布局，SMM预计，后续中国铅蓄电池出口量整体趋势向下，不太可能再出现像是2022年到2023年一样上升的过程。 中国铅酸蓄电池出口消费占比及主要目的国 中国铅消费最大板块——铅酸蓄电池，终端使用主要集中在电动自行车、汽车等板块，其中近年来铅酸电池出口逐年递增，占铅消费在10-15%不等 据SMM了解，中国铅消费最大的板块是铅酸蓄电池，其在终端环节主要使用场景集中在电动自行车、汽车等板块，这两个板块就自2003年至今，产量整体呈现上行态势，带动铅消费一同提升。 此外，近年来中国铅酸电池的出口也在逐年递增，在铅消费中占比在10~15%不等。 中国铅酸蓄电池出口分两类：启动类和其他类，出口目的国以印度为代表，其他遍布在东南亚等国家，其中美国出口占比下滑 据SMM调研，中国铅酸蓄电池的出口一共分为两类，分

SMM：中国铅酸蓄电池出口市场分析 后续铅蓄电池出口量有何表现？

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024SMM电池回收与循环产业年会-电池应用年会上，SMM铅锌行业高级分析师夏闻鸣针对“立足基本面——展望2024-2025年铅市格局与价格预测”的话题展开分享。她表示，展望2024年四季度，铅精矿以及废电瓶等原材料供应紧张的因素依旧存在，供应端矛盾尚存，且四季度进口铅的量级预计较三季度有所减少，关注铅消费季节性回暖的情况。提及未来铅价预测，SMM预计，近两年原料端供应矛盾难以得到根本性扭转，且铅消费板块亮点较少，铅锭供需矛盾僵持，预计2025年，国内铅价走势波动情况相较2024年剧烈波动的情况或有所收窄。铅消费端最大板块为铅酸蓄电池，以旧换新政策与消费降级正面硬刚，相较于2024年铅价的逆消费季节性上涨，2025年需关注季节性消费周期的恢复。若铅消费始终未有起色，也意味着铅原料之一的废料供应仍存在局限性，并制约再生铅企业的新建投产与常规生产。 2024年铅价行情回顾：中国市场供应矛盾主导，铅价逆季节波动 2024年Q4：原料供应矛盾尚存，进口铅预计较上一季度减少，关注铅消费季节性回暖 展望2024年四季度，

SMM：近两年铅原料端供应矛盾难以得到根本性扭转 2025年铅价需关注这一要点！

10月29日，在由上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的2024（第十四届）SMM锡产业链峰会上，马来西亚-中国商务

马来西亚矿产资源和投资环境【SMM锡峰会】

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 <p>5月30日- 马来西亚政府将从6月1日起允许所有进行海底电缆维修的船只在其水域内开展工作。此前，马来西亚曾表示，将恢复2020年暂停的许可。</p>
 <p>交通部在周四晚些时候发表的声明中表示，所有从事马来西亚水域海底电缆安装、维护和修理的铺缆船将被免除该国的沿海贸易政策。</p>
 <p>沿海贸易政策规定了一个国家水域或空域内的航运或贸易活动。</p>
 <p>2020年，马来西亚政府撤销了国际船只进行此类工作的许可，但在3月应本地和国际科技公司的要求，要求恢复豁免后，政府改变了决定。</p>
 <p>该部还表示，从6月1日起，将恢复从该国半岛向婆罗洲岛上的沙捞越州运输货物的船只的沿海贸易政策。</p>
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<p>5月30日- 马来西亚政府将从6月1日起允许所有进行海底电缆维修的船只在其水域内开展工作。此前，马来西亚曾表示，将恢复2020年暂停的许可。</p><p>交通部在周四晚些时候发表的声明中表示，所有从事马来西亚水域海底电缆安装、维护和修理的铺缆船将被免除该国的沿海贸易政策。</p><p>沿海贸易政策规定了一个国家水域或空域内的航运或贸易活动。</p><p>2020年，马来西亚政府撤销了国际船只进行此类工作的许可，但在3月应本地和国际科技公司的要求，要求恢复豁免后，政府改变了决定。</p><p>该部还表示，从6月1日起，将恢复从该国半岛向婆罗洲岛上的沙捞越州运输货物的船只的沿海贸易政策。</p>

5月30日- 马来西亚政府将从6月1日起允许所有进行海底电缆维修的船只在其水域内开展工作。此前，马来西亚曾表示，将恢复2020年暂停的许可。 交通部在周四晚些时候发表的声明中表示，所有从事马来西亚水域海底电缆安装、维护和修理的铺缆船将被免除该国的沿海贸易政策。 沿海贸易政策规定了一个国家水域或空域内的航运或贸易活动。 2020年，马来西亚政府撤销了国际船只进行此类工作的许可，但在3月应本地和国际科技公司的要求，要求恢复豁免后，政府改变了决定。 该部还表示，从6月1日起，将恢复从该国半岛向婆罗洲岛上的沙捞越州运输货物的船只的沿海贸易政策。

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