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2023年8月2日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行副行长内田真一：将根据国债收益率上升的速度介入国债市场。对10年期日本国债收益率没有预设水平。浮动住房贷款利率不会受到影响。 2）国内新闻为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现将有关税费政策公告如下：一、自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上，可叠加享受本条优惠政策。 3）行业新闻消息人士称，OPCE+小组不太可能在周五会议上调整石油政策。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股走弱，上证50指数跌0.95%，沪深300指数跌0.73%，两市成交额0.84万亿元，资金方面北向资金流出50.20亿元，8月1日融资余额增加18.25亿元至14881.04亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，6月工业企业利润和7月PMI数据表明基本面边际好转，存量房贷利率也有望进一步下调。各项因素综合来看利于股指后续走强，操作上短期建议做多为主，预计IH
申银万国期货2023-08-02
【宏观早评】美国信用评级遭下调，超导材料带动题材股活跃
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宏观&金工早评 | 2023年8月2日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今天的A股震荡调整，午后跳水。截止收盘沪指冲高回落收平，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。文旅消费、地产、金融板块回调，医药行业继续下挫，汽车板块维持强势，超导板块领涨，AI板块人气回暖。成交量缩量至不足万亿元，北向净买入49亿。连续六日净买入。国内新增专项债额度还有1.34万亿额度待发行，如果按照9月底之前发完的要求计算，意味着8月、9月月均发行规模在0.67万亿左右。意味着财政三季度发力。五部门发布关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知。通知提到，要优化授信服务策略，提升信贷融资质效。鼓励银行业金融机构总行主动优化信贷资源配置，合理调整审批权限，丰富信贷产品，细化考核机制，重点满足链上中小微企业生产运行、数字化转型、技术改造和设备更新、国际市场开拓等方面融资需求，拓展首贷、信用贷、无还本续贷、随借随还贷款和中长期贷款。存量房贷将会开始下调。美国ISM制造业PMI不及预期，但低位反弹。美国信用评级因财政问题遭到下调，美元走弱！不过目前此次影响没有上次那么大，持续关注后续是否会加
混沌天成期货2023-08-02
【工业品早评】强降雨影响煤焦运输，双焦走势偏强
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工业品早评 | 2023年8月2日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所下降，富宝最新调研数据也显示电炉钢厂减产6%，不过近日唐山环保限产结束后陆续复产，预计本周钢材供应减量空间不大，但中长期随着各地平控政策的逐渐落地，钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内和国外钢坯价格均表现持平，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周机构数据均显示社库增加，但厂库多有下降，短期钢厂库存压力依然不大。需求方面，钢联数据显示五大材表需有小幅增加，找钢网数据显示钢材表需均有回落，钢谷网数据显示建材表需上升热卷表需下降，整体各机构表需数据变动都不大。百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量环比、混凝土产能利用率及发运量环比继续下降，同比仍有较大降幅。因近期南方台风北方降雨天气影响，终端消费需求不佳，前期活跃的期现投机需求也开始表现乏力，近日建材成交一般。但zzj会议后政策利好消息频出，市场对后期需求向好的预期依然偏强。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外
混沌天成期货2023-08-02
2023年8月01日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻澳洲联储：预计通胀率将在2025年晚些时候回归2%-3%的目标区间。预计到2024年底通胀率将达到3.25%。只要生产率增长加速，工资增长仍然符合通胀目标。可能需要进一步收紧货币政策，以确保通货膨胀在合理的时间内恢复到目标水平，但这将取决于数据和不断变化的风险评估。 2）国内新闻海关总署党委召开扩大会议。会议指出，全国海关要坚决落实党中央关于做好下半年经济工作的决策部署，持续优化口岸营商环境，进一步扩大海关AEO互认范围，多措并举为企业增便利、降成本，加强外贸形势分析研判和进出口数据发布解读，引导好市场预期，帮助企业挖潜力、拓市场，稳住外贸外资基本盘。 3）行业新闻 7月31日，海关总署党委召开扩大会议。会议指出，全国海关要坚决落实党中央关于做好下半年经济工作的决策部署，持续优化口岸营商环境，进一步扩大海关AEO互认范围，多措并举为企业增便利、降成本，加强外贸形势分析研判和进出口数据发布解读，引导好市场预期，帮助企业挖潜力、拓市场，稳住外贸外资基本盘。TOP100房企实现销售操盘金额3504.3亿元，单月业绩规模创近年新低。单月业绩同环比双降，环比降低33
申银万国期货2023-08-01
【宏观早评】政策密集发布，活跃市场提振信心
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宏观&金工早评 | 2023年8月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日三大指数冲高回落，沪指涨0.46%，收于3300下方，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。文旅消费、地产、金融板块领涨，不过券商冲高回落。医药行业受利空影响领跌全场。成交量放巨量至1.15万亿元，两融成交占比低位回升至8%，北向净买入93亿。连续五日净买入。国内7月PMI缓慢回升，略超预期，比较好的是中小企业PMI新订单和生产均止跌反弹，经济底预期逐渐强烈。政策层面早盘国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，消费股强势。下午国务院例行吹风会，各部门政策频出，包括进一步激发旅游消费潜力、保障就业、提高居民收入和消费意愿、推动智能家电升级，扩大汽车和电子产品消费，建设改造乡镇商贸中心、集贸市场和便民商店。总理召开国务院常务会议核准三座核电站，同时表示加强逆周期调节和政策储备研究。昨日欧洲GDP略超预期，CPI符合预期，结合美联储票委古尔斯比表示不确定是否加息，预期美元进入数据驱动，也很难对低估值A股造成很大影响。产业层面，医药因中央纪委国家监委近日召开动员会，部署纪检监察机关
混沌天成期货2023-08-01
2023年7月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧委会宣布同意向意大利拨付185亿欧元复苏资金。意大利从“下一代欧盟”复苏基金中共获得超1900亿欧元。包括预付款和前两批资金在内，目前欧盟已向意大利拨付了669亿欧元资金。 2）国内新闻合肥市房地产工作专题会议明确，大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点；为避免公摊面积比例过大，积极探索商品房销售按套内面积计价；大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式；试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。 3）行业新闻据上海航运交易所，本周中国出口集装箱运输市场出现转好迹象，运输需求表现良好，带动以欧美航线为首的远洋航线运价上涨，综合指数出现反弹。7月28日，上海出口集装箱综合运价指数为1029.23点，较上期上涨6.5%. 品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，上证50指数跌0.04%，沪深300指数跌0.12%，两市成交额0.78万亿元，资金方面北向资金流入37.48亿元，7月26日融资余额流出13.55亿元至14837.62亿元。7月24日中共中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，会议表
申银万国期货2023-07-31
集运市场进入传统旺季，SCFI重回千元上方-航运周报-20230731
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周运价涨幅较大，集运市场进入传统旺季，美国线运价率先反弹，带动SCFI止跌回升。截至7月28日，SCFI综合指数收于1029.23点，环比回升6.5%；上海-欧洲运价738美元/TEU，较上周回落0.27%;上海-美西运价1771美元/TEU，较上周上涨26.14%;上海-美东运价2662美元/TEU，较上周上涨12.42%。集装箱航运：从综合的运价指数来看，波罗的海货运指数从1270.14增至1289.66，SCFI运价综合指数从966.45增至1029.23，在近两个月后重回千元关口，不过整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从940降至873，成品油运输指数BCTI从610增至697。 LNG：国内液化石油气价格下降。7月28日，液化石油气市场价格为3912元/吨，7月21日市场价为4034元/吨，上周价格下跌3.02%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价
申银万国期货2023-07-31
供需逐步转暖，LPG延续涨势
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正文 7月LPG价格在原油带领下探底回升，随着后期需求逐步转暖预计涨势将进一步延续。 01 现货企稳回升截至7月28日，全国液化气月均价为4260元/吨，本月民用气先跌后涨，工业气向上整理。民用气方面，7月初期CP价格超预期下跌，且国内市场供应充裕，卖方让利出货，低价刺激下游入市。7月中下旬，液化气生产企业库存压力得到缓解，原油表现积极且国际冷冻货价格上行，均对国内液化气市场形成利好支撑，带动民用气市场价格回升。工业气方面，前期下游深加工装置开工负荷提升，需求有所好转，带动成交价格上移，但随着下游深加工企业成本增加，对工业气市场价格形成牵制。后期原油上行提振，下游入市积极性有所好转，带动价格上涨。国际方面，预估8月丙丁烷CP均有上调，丙烷预估为460美元/吨，较上月上调60美元/吨；丁烷预估在445美元/吨，较上月上调70美元/吨。丙烷折合到岸成本预估在4210元/吨左右，丁烷到岸成本预估在3817元/吨左右。原因主要有以下几个方面：第一，国际原油上涨支撑，原油在80-83美元/桶附近波动，业者看空情绪减弱，对后市信心增加，CP 预期上涨；第二，宏观压力减轻，美国通胀数据CPI 低
申银万国期货2023-07-31
活跃资本市场，股指拐点已现
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摘要 1、市场综述：本周政治局会议落地，市场风险偏好显著提振，股涨债跌，美元兑人民币汇率小幅升值。 2、品种分析： IH、IF：本周股指明显拉升，房地产和食品饮料行业领涨，传媒和电子领跌，资金方面北向资金流入181.04亿元，杠杆资金流出18.25亿元。 IC、IM：本周市场分化明显，中小盘明显偏弱，IC和IM相对弱于IH和IF，市场情绪有所提振，但还未转向全面乐观。国债：本周国债期货价格普遍下跌，信用债利差扩大，主要是中央政治局会议提出适时调整优化房地产政策，住建部表示要大力支持刚性和改善性住房需求，市场风险偏好提升。外汇：本周人民币汇率小幅升值，十年期中债收益率升至2.64%附近，十年期美债收益率重回3.95%上方。比特币：本周CME比特币期货由29880美元降至29590美元，涨幅为-0.99%，价格重心逐渐下移。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：7月政治局会议释放积极信号，后续各项扶持政策有望出台，6月经济数据也表明基本面有好转迹象，海外方面美联储加息落地后人民币汇率企稳回升。各项因素综合来看利于股指后续走强。股指IC、IM：7月政治局会议定调积极，短期市场风
申银万国期货2023-07-30
迎政策拐点，接细节落地
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摘要政治局召开会议讨论经济形势。中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。正确理解目前经济困难。会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多。此前统计局公布二季度GDP增速整体不及预期，尤其是居民消费仍受疫情后“疤痕效应”拖累，本次会议指出这是疫情防控政策平稳后经济波浪式发展的反映，长期向好的基调没有改变。扩消费成为政策主导。会议指出要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。同时专门提及提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。 IMF发布最新世界经济展望。国际货币基金组织(IMF)当地时间25日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2023年全球经济增长预期上调至3.0%，较4月预测值高出0.2个百分点。工业企业利润有所恢复。国家统计局数据显示，6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.
申银万国期货2023-07-30

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