8月1日，横店东磁发布投资者关系活动记录表，Q2光伏出货环比Q1预计有20%-30%的增长。但受产业竞争加剧，产品价格持续下降的影响，组件单瓦盈利环比有所下降。电池端TOPCon产品以内部消化为主，保持了微利，PERC产品略有亏损。 关于公司光伏产品下半年出货区域结构，横店东磁表示，下半年美国市场将成为公司新的增长点，国内市场的增长速度也在加快。随着市场需求的增长和公司产能的扩张，我们预计后续组件出货欧洲市场占比约50%左右，国内市场的占比将提高至30%多，其余为美国、日韩等其他市场。 关于TOPCon产能情况，横店东磁表示，今年年内新增9GW电池产能，都会在下半年建成投产，并逐步释放产能，其中宜宾6GW、东南亚3GW。到今年年底，TOPCon电池产能将达到15GW。 来源：我的钢铁网

横店东磁：TOPCon电池产能今年年底将达到15GW

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申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美国当选总统特朗普通过社交媒体表示，提名贾米森·格里尔担任美国贸易代表，提名凯文·哈西特为白宫国家经济委员会主任。格里尔曾在特朗普第一个总统任期内担任时任美国贸易代表莱特希泽的幕僚长。哈西特曾在2017至2019年担任美国白宫经济顾问委员会主席。 2）国内新闻 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，从深化体制机制改革、促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络等多个方面做出系统部署，目标是到2027年，社会物流总费用与GDP的比率力争降至13.5%左右。 3）行业新闻 上海第七批次10宗涉宅用地正式开拍，首日出让的7宗地块4宗溢价成交、3宗底价成交，总成交金额230.21亿元。最热门的浦东新区地块由华润+中能建+越秀联合体以总价78.969亿元竞得，成交楼面价74426元/㎡，溢价率40.37%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指： 股指震荡回落，传媒和通信领跌，全市成交额1.53万亿元，其中IH2412下跌0.41%，IF2412下跌0.58%，IC2412下跌0.38%，IM2

胶阳似火，有色回落-2024年11月28日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

有色早评 | 2024年11月29日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 一、市场观点 宏观上特朗普交易仍然是主要矛盾，市场中有大量的观点开始把里根大循环作文此次特朗普2.0交易的参考；维持偏空的观点：1）短期还是全球加关税导致非美经济体经济受损、总需求回落，美元维持高位的同时对工业品普遍有压制；2）中长期特朗普注重贸易赤字的改善，相当于将美国这个全球最大的顺差国缩小，恶化全球的供需平衡；3）驱逐移民的政策主张在加剧美国的通胀预期，尤其是服务性通胀，导致后续美联储的降息路径会偏慢，高利率环境会压制制造业复苏的节奏。国内方面还是要等待内需的刺激政策，没看到政策前偏悲观。 基本面方面，矿端TC维持低位，1-9月全球铜精矿产量增速2.48%，矿端依然维持偏紧的叙事。需求端，中国1-10月电解铜表需增速回落至1.1%，铜材整体开工率低位，；海外的需求边际走弱，没有明显变化。当前基本面的矛盾并不突出，维持供需双弱的情况，远端看平衡表的话到明年基本也是紧平衡的预期，铜价的驱动或依旧根据宏观方向定价。周四社会库存小幅回升，变化相对不显著。 行情上，铜延续着收敛三角形的震荡形态，短期或有一波单边

【有色早评】去库速度放缓，碳酸锂偏弱震荡

当日主要新闻关注 1）国际新闻 新西兰联储如期降息50个基点 新西兰联储将利率下调50个基点至4.25%,符合市场预期,为连续第三次降息。 2）国内新闻 国家统计局：1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%；1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18530.9亿元，同比下降8.2%；股份制企业实现利润总额43718.5亿元，下降5.7%；外商及港澳台投资企业实现利润总额14559.0亿元，增长0.9%；私营企业实现利润总额16501.7亿元，下降1.3%。 3）行业新闻 据外电11月27日消息，投行高盛(Goldman Sachs)表示，伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯的原油产量因遵循欧佩克+减产政策而下降，支撑布伦特原油价格在短期内小幅上涨。该行在周二的一份报告中表示，鉴于近期油价下跌，沙特更有可能延长减产，目前该行预计减产将持续到2025年4月，而非1月。高盛将2025年布伦特原油平均价格预测维持在每桶76美元。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指大幅反弹，小盘股涨幅领先，全市成交额1.4

锌锌向荣，铝败铝战-2024年11月27日申银万国期货每日收盘评论

有色早评 | 2024年11月28日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 一、市场观点 宏观上特朗普交易仍然是主要矛盾，市场中有大量的观点开始把里根大循环作文此次特朗普2.0交易的参考；维持偏空的观点：1）短期还是全球加关税导致非美经济体经济受损、总需求回落，美元维持高位的同时对工业品普遍有压制；2）中长期特朗普注重贸易赤字的改善，相当于将美国这个全球最大的顺差国缩小，恶化全球的供需平衡；3）驱逐移民的政策主张在加剧美国的通胀预期，尤其是服务性通胀，导致后续美联储的降息路径会偏慢，高利率环境会压制制造业复苏的节奏。国内方面还是要等待内需的刺激政策，没看到政策前偏悲观。 基本面方面，矿端TC维持低位，1-9月全球铜精矿产量增速2.48%，矿端依然维持偏紧的叙事。需求端，中国1-10月电解铜表需增速回落至1.1%，铜材整体开工率低位，；海外的需求边际走弱，没有明显变化。当前基本面的矛盾并不突出，维持供需双弱的情况，远端看平衡表的话到明年基本也是紧平衡的预期，铜价的驱动或依旧根据宏观方向定价。 行情上，铜延续着收敛三角形的震荡形态，短期或有一波单边的突破，更倾向于向下的突破。 二、市场

【有色早评】仓单大幅去化，近月挤仓锌价新高

黑色早评 | 2024年11月28日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，近期全球铁矿发运小幅增加，其中澳洲及非主流发运有所上升，但巴西发运略有下降。不过，受此前发运回落影响，近日国内铁矿到港量明显减少，周一港口铁矿库存也有所下降。国内矿方面，因北方部分地区矿企停产检修，矿山产能利用率小幅下降，近期国内铁精粉产量略有减少。 需求端，SMM最新调研显示本周高炉开工率下降，铁水产量有所减少。上周钢联高炉开工率继续下降，但日均铁水仅微降0.14万吨至235.8万吨，同期钢厂盈利率继续下降3.03%至54.55%的水平。此外，随着北方部分高炉开始冬休，上周钢厂铁矿库存有所增加，进口矿库销比再度上升，预计短期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交继续大幅上升，目前PB粉落地亏损继续扩大，显示国外需求仍强于国内。 综合而言，近期铁矿到港有降，港口库存有所减少，尽管SMM调研显示铁水产量也有下降，但本周市场远期美元货成交持续增加，短期矿价维持小幅震荡略偏强运行。 二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3144元/吨

【黑色早评】美金货成交持续向好，铁矿表现依然偏强

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9月10日，中汽协发布2024年8月汽车工业运行情况，乘联分会也在近日发布了8月乘用车市场的相关数据。据中汽协数据显示，自7月25日国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴力度得到加码，8月日均报废更新补贴申请量破万......SMM整合了本月关于动力电池及新能源汽车市场的相关数据情况，以供翻阅了解。 汽车方面 中汽协：1~8月汽车产销同比增长2.5%和3% 销量总计1876.6万辆 中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。1-8月，汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆，同比分别增长2.5%和3%，产销增速较1-7月分别收窄0.9和1.3个百分点。 中汽协：1~8月新能源汽车销量总计703.7万辆 同比增长30.9% 中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万

8月传统燃油车及新能源车销量走势分化 美及欧盟电动车关税引爆市场【SMM专题】

【欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案 商务部回应】有记者问：9月12日，欧盟委员会新闻发言人称，中国机电商会和所有电动汽车生产商提交的关于欧盟电动汽车反补贴案的价格承诺解决方案均未达到要求，欧方打算拒绝相关价格承诺申请。请问中方对此有何评论?商务部答：中方注意到了欧方的相关表态。欧委会无视中国业界的诚意和努力，在未进行深入沟通的情况下，提出拟拒绝中国业界提出的灵活解决方案建议，中方对此深感失望。 【9月13日雅保锂辉石招标结果 折碳酸锂7.7万/吨（含税价）】雅保于2024年9月13日在Metalshub平台上举行化学级锂辉石精矿的竞标活动。此次招标包含16200公吨化学级锂辉石，品位5%-6%，粒径0-0.125mm，产自澳大利亚Wodgina，竞拍成交价格808美元/吨（折六）CIF中国价格，折碳酸锂7.7万/吨（含税价）。（财联社） 【力王股份：合作开发的固态电池尚处在样品试制阶段】力王股份发布投资者关系活动记录表，公司目前合作开发的固态电池尚处在样品试制阶段，预计在电动两轮车、电动三轮车等小动力电池应用领域使用。（财联社） 【苏州推出26条“稳经济促

【9.14锂电快讯】9月13雅保锂辉石招标结果出炉|商务部回应欧委会拒绝中方提议

聚焦新需求，应对新风险，实现新发展！全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展主题，实干践行企业初心！2024年国民经济和社会发展计划以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力为主要任务。特别是特高压输电技术的应用，带动铝行业新增长点的出现。截至4月底，全国发电装机容量大幅增长，光伏尤为显著，但房地产行业持续低迷，也造成了整体上开年订单持续不及预期水平。 上半年，随着铜矿供应出现担忧、全球经济增长预期、国内利好政策不断出台、地缘局势风险增加等因素叠加下，铜价、铝价各创新高，铜价更是不断刷新高位，压制消费复苏，相关企业开工率明显疲软。而在不断拉大的价差以及消费增长的拉动下，铝线消费实现大幅增长。面对市场挑战，企业需灵活应对风险，寻找增长点。政策如“以旧换新”是否可在高价环境中发挥效用？“一带一路”与新能源领域是否能成为新增长点，值得期待。 在此背景下，2024 SMM（第九届）电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会盛大启幕，定于10月31日至11月1日在江苏·常州星河万丽酒店辉煌召开，我们诚挚邀请您共赴这场行业盛宴！ 南阳市奇佳实业有限公司作为行业佼佼者，将荣耀亮

南阳市奇佳实业有限公司邀您共聚2024 SMM（第九届）电工材料产业年会

本周沪铝价格呈现先抑后扬的态势，9月9日盘中最低一度跌至19050元/吨，创8月15日以来的新低，随后，在宏观氛围偏暖和较强的基本面支撑下，沪铝价格一路上涨，截至9月13日日间收盘，沪铝主连以0.82%的涨幅报19745元/吨，周线涨幅达2.39%。 伦铝方面，本周连涨3个交易日，截至9月13日16:37分左右，伦铝以0.62%的涨幅报2430.5美元/吨，周线涨幅达3.78%。 现货方面，据SMM现货报价显示，本周铝现货报价也整体呈现上涨态势，截至9月13日，SMM A00铝现货报价已经涨至19740~19780元/吨，均价报19760元/吨，较9月9日的低点19160元/吨涨幅达3.13%。 宏观面上 海外方面： 本周美国CPI、非农就业人数等经济数据使得市场对降息幅度预期产生摇摆，但美联储9月降息几乎已无悬念。据芝商所FedWatch tool显示，目前市场定价美联储在9月17-18日会议降息25个基点的可能性为57%，降息50个基点的可能性为43%。这将是其2020年3月以来的首次降息。交易员正在为稍晚的消费者信心指数 (初值)数据做好准备，以寻找进一步的线索。 国内方面：国内

宏观及强基本面支撑铝价4连涨！超预期去库后 下周铝价有何看点？【SMM评论】

随着全球电动汽车的快速发展，电池作为关键的能源储存设备，正逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。然而，电池的生产和回收给环境带来了严重的负面影响，如资源浪费、污染等问题愈发凸显。为解决这一难题，各国政府、企业和研究机构纷纷加大力度推动电池的回收与循环利用。 全球铅酸蓄电池回收情况: 铅酸蓄电池一直被广泛应用于汽车、UPS等领域，其回收率相对较高。不过由于铅酸蓄电池中含有有害物质，一旦处理不当就会对环境和人体造成严重危害。因此，各国政府纷纷出台政策支持铅酸蓄电池的回收与再利用，同时加强监管力度，鼓励企业和公众积极参与。 全球锂电池回收情况:与铅酸蓄电池相比，锂电池的回收率相对较低，而且由于其中含有稀有金属等资源，其价值较高。为了推动锂电池的循环利用，对其回收再利用的政策逐渐趋严，各国相关产业链企业也在积极研究和开发新的回收技术和工艺，以促进理电池的可持续发展。 在这一背景下，电池回收与循环利用的国际会议应运而生，旨在促进全球范围内的电池回收与再利用的交流与合作，推动相关技术的创新与发展，共同应对电池反复使用带来的环境问题，为推动清洁能源产业的可持续发展做出贡献。东瓯过滤机制造有限公司将

东瓯过滤机制造有限公司与您相约 2024SMM电池回收与循环产业年会

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  <p>8月1日，横店东磁发布投资者关系活动记录表，Q2光伏出货环比Q1预计有20%-30%的增长。但受产业竞争加剧，产品价格持续下降的影响，组件单瓦盈利环比有所下降。电池端TOPCon产品以内部消化为主，保持了微利，PERC产品略有亏损。</p>
  <p>关于公司光伏产品下半年出货区域结构，横店东磁表示，下半年美国市场将成为公司新的增长点，国内市场的增长速度也在加快。随着市场需求的增长和公司产能的扩张，我们预计后续组件出货欧洲市场占比约50%左右，国内市场的占比将提高至30%多，其余为美国、日韩等其他市场。</p>
  <p>关于TOPCon产能情况，横店东磁表示，今年年内新增9GW电池产能，都会在下半年建成投产，并逐步释放产能，其中宜宾6GW、东南亚3GW。到今年年底，TOPCon电池产能将达到15GW。</p> 
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 <p>来源：我的钢铁网</p>
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 <p>8月1日，横店东磁发布投资者关系活动记录表，Q2光伏出货环比Q1预计有20%-30%的增长。但受产业竞争加剧，产品价格持续下降的影响，组件单瓦盈利环比有所下降。电池端TOPCon产品以内部消化为主，保持了微利，PERC产品略有亏损。</p>
 <p>关于公司光伏产品下半年出货区域结构，横店东磁表示，下半年美国市场将成为公司新的增长点，国内市场的增长速度也在加快。随着市场需求的增长和公司产能的扩张，我们预计后续组件出货欧洲市场占比约50%左右，国内市场的占比将提高至30%多，其余为美国、日韩等其他市场。</p>
 <p>关于TOPCon产能情况，横店东磁表示，今年年内新增9GW电池产能，都会在下半年建成投产，并逐步释放产能，其中宜宾6GW、东南亚3GW。到今年年底，TOPCon电池产能将达到15GW。</p> 
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<p>来源：我的钢铁网</p>

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